安防芯片，作為安防行業(yè)的核心部件，正處于市場競爭的風(fēng)口浪尖。當(dāng)前，安防市場呈現(xiàn)出 “內(nèi)卷” 加劇的態(tài)勢，價(jià)格戰(zhàn)激烈，新企業(yè)不斷涌入，市場環(huán)境復(fù)雜多變。在這樣的大背景下，安防芯片市場究竟面臨著怎樣的局面？國產(chǎn)安防芯片企業(yè)又該如何突出重圍，破局 “內(nèi)卷” 呢？

安防芯片市場：“內(nèi)卷” 風(fēng)暴下的百態(tài)

近年來，安防市場的競爭愈發(fā)激烈，項(xiàng)目執(zhí)行難度不斷增大。眾多企業(yè)為了在有限的市場份額中分得一杯羹，紛紛采取低價(jià)策略，使得產(chǎn)品價(jià)格一降再降，利潤空間被嚴(yán)重壓縮。同時(shí)，由于安防行業(yè)門檻相對較低，大量新企業(yè)如潮水般涌入，進(jìn)一步加劇了市場的競爭程度。

從行業(yè)頭部企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)可見一斑，?？低?、千方科技等第一梯隊(duì)企業(yè)在 2024 年前三季度雖有增收，但利潤卻未能同步提升，這背后是市場需求疲軟與激烈競爭的雙重影響。而這種 “內(nèi)卷” 現(xiàn)象，早已滲透到整個(gè)安防產(chǎn)業(yè)鏈，從上游的芯片原廠、方案商，到下游的工廠，無一幸免。

在安防芯片領(lǐng)域，各企業(yè)的業(yè)績也呈現(xiàn)出明顯的分化。安防芯片種類多樣，包括 IPC SoC 芯片、NVR SoC 芯片以及 ISP 芯片等，不同類型芯片應(yīng)用場景各異。國內(nèi)知名的安防芯片廠商如北京君正、富瀚微、國科微、瑞芯微、中星微、星宸科技等，其 2024 年的業(yè)績表現(xiàn)參差不齊。

富瀚微 2024 年前三季度營業(yè)收入 13.02 億元，同比下降 3.49%，歸母凈利潤 1.86 億元，同比增長 3.27%。其業(yè)績受大客戶?？低晿I(yè)務(wù)縮減影響，部分營收增長得益于產(chǎn)品線豐富。北京君正主營收入 32.01 億元，同比下降 6.39%，歸母凈利潤 3.04 億元，同比下降 17.37%，因存儲(chǔ)芯片市場低迷，其安防業(yè)務(wù)占比相對較低，業(yè)績受存儲(chǔ)業(yè)務(wù)影響較大。

國科微營業(yè)總收入 12.02 億元，同比下降 62.32%，歸母凈利潤 7002.14 萬元，同比下降 10.47%，安防業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)超六成營收，但因縮減低毛利產(chǎn)品銷售及市場推廣費(fèi)減少，業(yè)績下滑。

與之形成對比的是，瑞芯微前三季度營業(yè)收入 21.6 億元，同比增長 48.47%，凈利潤 3.52 億元，同比增長 354.9%；星宸科技營業(yè)收入 18.13 億元，同比增長 22.95%，凈利潤 1.96 億元，同比增長 4.51%。星宸科技業(yè)績增長主要源于市場波動(dòng)下芯片銷售收入增加。而安凱微雖營收持平，但凈虧損 2238.04 萬元，主要因應(yīng)對競爭采取低價(jià)政策及研發(fā)投入增加。

盡管安防市場競爭激烈，但安防芯片的國產(chǎn)化進(jìn)程卻在穩(wěn)步推進(jìn)。這一趨勢符合市場預(yù)期，因?yàn)樵?strong>安防芯片常用的 28 納米、22 納米技術(shù)領(lǐng)域，國內(nèi)不僅在技術(shù)上具備一定實(shí)力，而且擁有龐大的應(yīng)用市場規(guī)模，這為國產(chǎn)化提供了天然優(yōu)勢。

如今，國內(nèi)在這部分產(chǎn)品上基本能夠?qū)崿F(xiàn)自給自足，有效保障了供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，并且在發(fā)展過程中逐漸從填補(bǔ)技術(shù)空白向鑄就技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)變，有力地提升了國家產(chǎn)業(yè)競爭力和經(jīng)濟(jì)安全性。

安防芯片廠商：差異化競爭的博弈海思：王者歸來，重塑格局

在安防芯片領(lǐng)域，海思的地位舉足輕重?；仡櫷?，在海思進(jìn)入市場之前，國外巨頭 TI、安霸、NXP 占據(jù)著視頻編解碼芯片市場。2005 年海思進(jìn)軍安防市場，次年推出功能強(qiáng)大的 H.264 視頻編解碼芯片 Hi3510，并與下游行業(yè)龍頭達(dá)成合作，自此奠定了其在安防芯片領(lǐng)域的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。到 2019 年，海思在安防芯片領(lǐng)域的市場占有率高達(dá) 60% - 70%。

然而，因一些特殊原因，海思的安防芯片供貨出現(xiàn)問題。但在 2024 年，海思強(qiáng)勢回歸，再次攪動(dòng)安防芯片市場的風(fēng)云。5 月，AI 泛視頻解決方案提供商芯睿視宣布海思新品 Hi35I6CV610 首發(fā)量產(chǎn)，引發(fā)業(yè)界震動(dòng)。

Hi3516CV610 作為一款應(yīng)用于安防市場的 IPC SoC，在開放操作系統(tǒng)、新一代視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)安全和隱私保護(hù)、人工智能等方面引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，主要面向室內(nèi)外多種安防產(chǎn)品形態(tài)，芯睿視還基于此推出了一系列解決方案和產(chǎn)品，展現(xiàn)出海思強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和市場影響力，有望重塑安防芯片市場格局。

星宸科技：穩(wěn)坐頭把交椅，積極拓展版圖

背靠聯(lián)發(fā)科的星宸科技，在海思退出市場后，憑借自身優(yōu)質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，成功搶占大量市場份額，在安防視頻監(jiān)控 IPC/NVR SoC 芯片全球市占率方面，至今仍保持第一的領(lǐng)先地位。其產(chǎn)品以 IPC、視頻車載、車載記錄儀等為主，占據(jù)公司超 80% 甚至 90% 的業(yè)績。

在產(chǎn)品性能方面，星宸科技優(yōu)勢明顯。在高端 IPC SoC 產(chǎn)品中，其 SSC369G 具備較高性價(jià)比，可廣泛應(yīng)用于各行業(yè)；中端產(chǎn)品在產(chǎn)品完整度、差異化功能、圖像質(zhì)量、集成度、內(nèi)存配置靈活度和安全特性等方面具有優(yōu)勢，在中小商業(yè)用戶、智能園區(qū)、民用渠道型產(chǎn)品及智慧家庭場景中競爭力十足，且擁有豐富的產(chǎn)品組合；低端產(chǎn)品在視頻分辨率、圖像質(zhì)量、集成度、安全特性等指標(biāo)上表現(xiàn)突出，支持多種操作系統(tǒng)，在民用渠道型產(chǎn)品及智慧家庭場景中應(yīng)用廣泛。

為保持高速增長，星宸科技積極開拓新的產(chǎn)品線，發(fā)布車規(guī)級(jí)視頻處理芯片 SAC8539，進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，鞏固其市場地位。

富瀚微：深化合作，高低并舉

富瀚微與海康威視合作緊密，2023 年其前五名客戶合計(jì)銷售金額占年度總金額的 91.90%，其中第一大客戶?？低曊寄甓瓤偨痤~的 71.42%。這種緊密合作關(guān)系在帶來業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的同時(shí)，也使其面臨大客戶業(yè)務(wù)變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，如 2024 年上半年來自海康威視的收入相比前一年下降近一半。

富瀚微產(chǎn)品線豐富且完善，已形成一站式、前后端協(xié)同的產(chǎn)品矩陣。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸從以 ISP 為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐?IPC SoC 為產(chǎn)品主力，車載產(chǎn)品線有望成為新的營收增長點(diǎn)。在安防視頻監(jiān)控 SoC 芯片領(lǐng)域，雖在高端 IPC SoC 芯片的 AI 算力和分辨率方面，與競爭對手如星宸科技相比不占優(yōu)勢，但其擁有較多中端產(chǎn)品，且在 ISP 芯片上具有先發(fā)優(yōu)勢。

由于 ISP 芯片性能對攝像機(jī)成像質(zhì)量至關(guān)重要，因此在對 AI 算力和分辨率要求不高的場景下，富瀚微的 IPC SoC 芯片更具性價(jià)比。目前，富瀚微還在持續(xù)進(jìn)行全高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) SoC 芯片項(xiàng)目、基于 H.265/HEVC 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)的超高清視頻編碼 SoC 芯片等研發(fā)，通過產(chǎn)品升級(jí)和研發(fā)創(chuàng)新，提升市場競爭力。

國科微：聚焦 AI 融合，開拓新領(lǐng)域

國科微主營產(chǎn)品涵蓋超高清智能顯示芯片、智慧視覺系列芯片、存儲(chǔ)芯片、車載 AI 芯片以及面向物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的北斗芯片、無線局域網(wǎng)芯片等多個(gè)方向。2024 年，國科微啟動(dòng) “邊緣 AI 芯引擎” 戰(zhàn)略，加速在 AI 智能領(lǐng)域的布局。

國科微發(fā)布的兩款芯片展現(xiàn)出其在 AI + 安防芯片融合方面的成果。4K AI 視覺處理芯片 GK7606V1 系列，可應(yīng)用于專業(yè)安防市場、行車記錄儀、無人機(jī)圖傳等領(lǐng)域，搭載自研的 NPU 和 AI ISP，具備 2.5TOPS 算力和 4K 編解碼能力，還支持多種圖像處理功能；輕智能視覺處理芯片 GK7203V1 系列，適用于消費(fèi)級(jí)市場，搭載通用型輕智能 NPU，支持雙目輸入與 AOV 等功能。

國科微通過自主研發(fā)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器（NPU），實(shí)現(xiàn)低中高算力的全場景布局，為產(chǎn)品賦能，使其廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)監(jiān)控、汽車電子、智能家居等機(jī)器視覺領(lǐng)域，支持神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)推理等功能，通過技術(shù)創(chuàng)新在安防芯片市場中開辟出一片新天地。

破局之路：國產(chǎn)力量的未來方向

隨著安防芯片國產(chǎn)化進(jìn)程的推進(jìn)，國內(nèi)市場在常用技術(shù)領(lǐng)域已取得一定優(yōu)勢。然而，面對日益激烈的市場競爭，把握未來技術(shù)革新方向成為國產(chǎn)安防芯片企業(yè)提升競爭力的關(guān)鍵。

對于 IPC SoC 芯片，當(dāng)前技術(shù)難點(diǎn)主要在于視頻分析技術(shù)的優(yōu)化，需實(shí)現(xiàn)高分析能力、高智能度、低延遲、低功耗等效果。例如，在城市道路監(jiān)控中，要能快速準(zhǔn)確地分析出車輛行駛軌跡、交通流量等信息，同時(shí)保證系統(tǒng)高效運(yùn)行，降低能耗。

ISP 芯片的技術(shù)難點(diǎn)在于圖像處理算法的優(yōu)化，需結(jié)合圖像傳感器特性，實(shí)現(xiàn)圖像的自動(dòng)曝光控制、自動(dòng)白平衡、色彩校正、畸變校正、壞點(diǎn)去除等功能，以提升圖像質(zhì)量，滿足不同場景下對高質(zhì)量圖像的需求。而 NVR SoC 芯片，結(jié)合當(dāng)下市場發(fā)展，云化或許是未來的革新焦點(diǎn)，以滿足大型場所對海量視頻數(shù)據(jù)的云端存儲(chǔ)、管理和共享需求。

國內(nèi)廠商只有明確這些技術(shù)革新方向，加大研發(fā)投入，突破技術(shù)難點(diǎn)，才能在產(chǎn)品性能上實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，提升市場競爭力。

未來，隨著超高清視頻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，安防行業(yè)將面臨更高的編解碼、存儲(chǔ)和傳輸壓力，同時(shí)對智能算法和云服務(wù)的需求也日益增長。這就要求國內(nèi)安防芯片廠商必須加大研發(fā)投入，提升芯片的高端化和平臺(tái)化能力。

一方面，通過提升高端化能力，研發(fā)具備更高算力、更先進(jìn)編解碼技術(shù)、更強(qiáng)圖像處理能力的芯片產(chǎn)品，滿足高端安防市場對高清晰度、智能化分析的需求。另一方面，加強(qiáng)平臺(tái)化能力建設(shè)，打造具有通用性和兼容性的芯片平臺(tái)，能夠支持多種智能算法和云服務(wù)的接入，為客戶提供一站式解決方案，降低客戶開發(fā)成本，提高產(chǎn)品附加值。

最后     

在 “內(nèi)卷” 的安防芯片市場中，國產(chǎn)力量正面臨著諸多挑戰(zhàn)與機(jī)遇。通過把握市場趨勢，明確技術(shù)革新方向，加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品高端化和平臺(tái)化能力，國產(chǎn)安防芯片企業(yè)有望在未來的市場競爭中突出重圍，實(shí)現(xiàn)從跟隨到引領(lǐng)的轉(zhuǎn)變。