2025年開年，?？低曇环輧衾麧櫷认禄?5%的業(yè)績快報，猶如一盆冰水澆透了整個安防行業(yè)。曾經(jīng)被視為“現(xiàn)金奶牛”的監(jiān)控攝像頭和智能門禁系統(tǒng)，如今在政府項目收縮、價格戰(zhàn)白熱化的夾擊下，毛利率被擠壓得所剩無幾。大華股份更慘，凈利潤腰斬的預(yù)警背后，是安防企業(yè)集體陷入的“增長性貧困”——營收微增、利潤暴跌的怪圈。

這不是某個企業(yè)的危機，而是一場席卷全產(chǎn)業(yè)鏈的生存淘汰賽。從芯片廠商到系統(tǒng)集成商，從“海大宇”巨頭到區(qū)域工程商，所有人都被裹挾進這場風(fēng)暴。當(dāng)“萬億市場”的泡沫被戳破，安防行業(yè)終于到了必須直面靈魂拷問的時刻：延續(xù)四十年的生意模式，是否已經(jīng)走到盡頭？

產(chǎn)業(yè)鏈困局：每個環(huán)節(jié)都在“流血”

安防行業(yè)的黃金年代，曾締造過“上游吃技術(shù)飯、中游吃規(guī)模飯、下游吃關(guān)系飯”的完美分工。芯片廠商靠著算法授權(quán)費活得滋潤，設(shè)備制造商靠著貼牌代工躺著數(shù)錢，工程商靠著政府訂單旱澇保收。但這種涇渭分明的利益鏈條，在2025年已顯露出猙獰的裂痕。

上游的技術(shù)盛宴正在變質(zhì)。算法公司私下吐槽：“現(xiàn)在客戶既要我們定制AI模型，又要求按攝像頭數(shù)量階梯報價，研發(fā)投入和專利成本根本覆蓋不了。”中游的硬件廠商更是在地獄模式里掙扎，ODM工廠負責(zé)人算過一筆賬：給國際品牌代工智能攝像頭的毛利已跌破8%，而自營品牌渠道建設(shè)又需要燒錢養(yǎng)團隊，兩頭不討好。至于下游的集成商？工程商自嘲：“去年投標32個項目只中了3個，甲方要求墊資比例提高到70%，做完項目等于給自己套上現(xiàn)金流絞索。”

這種全產(chǎn)業(yè)鏈的利潤塌方，本質(zhì)是舊模式的系統(tǒng)失效。當(dāng)政府端需求從“雪中送炭”變成“錦上添花”，當(dāng)企業(yè)客戶開始計較每平米監(jiān)控成本的ROI，當(dāng)消費級安防市場被智能家居巨頭跨界打劫，原先依靠政策紅利和渠道壁壘構(gòu)筑的護城河，正在以肉眼可見的速度干涸。

AI救贖：技術(shù)重構(gòu)價值鏈條

危局中，DeepSeek的橫空出世給行業(yè)撕開了一道口子。這個被稱為“安防界ChatGPT”的AI模型，正在改寫技術(shù)賦能的游戲規(guī)則。不同于過去需要定制開發(fā)的算法盒子，它能用自然語言直接理解工程商的需求，自動生成監(jiān)控點位部署方案；它能讓一顆普通IPC攝像頭通過云端訓(xùn)練，學(xué)會識別工廠流水線的異常震動；它甚至能穿透層層分包體系，讓終端用戶直接用語音指令調(diào)取監(jiān)控錄像。

這種顛覆性技術(shù)帶來的不是改良，而是革命。公安平臺的技術(shù)負責(zé)人透露：“過去我們要部署一套智慧社區(qū)系統(tǒng)，需要協(xié)調(diào)算法廠商、設(shè)備商、集成商開三個月協(xié)調(diào)會?，F(xiàn)在DeepSeek直接對接業(yè)務(wù)部門需求，兩周就輸出可落地的技術(shù)方案。”

更可怕的是，這種能力正在引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈價值重構(gòu)——算法公司開始轉(zhuǎn)型AI模型服務(wù)商，設(shè)備廠商被迫捆綁云端智能訂閱服務(wù)，而拒絕上云的工程商突然發(fā)現(xiàn)，自己的“關(guān)系壁壘”在智能調(diào)度系統(tǒng)面前不堪一擊。

技術(shù)洗牌的背后，是安防行業(yè)從“硬件定義”到“服務(wù)定義”的范式轉(zhuǎn)移。轉(zhuǎn)型中的攝像頭廠商已嘗到甜頭：通過將設(shè)備接入DeepSeek的聯(lián)邦學(xué)習(xí)平臺，客戶每新增一個智能場景應(yīng)用，廠商就能獲得持續(xù)的分潤。這種“硬件+服務(wù)”的混合模式，讓他們的ARR（年度經(jīng)常性收入）在過去半年暴漲300%。

用戶主權(quán)覺醒：打破中間商魔咒

當(dāng)拼多多用“砍一刀”顛覆零售業(yè)時，沒人想到這種顛覆會蔓延到安防領(lǐng)域。但2025年的現(xiàn)實是：公安局直接在天貓企業(yè)購采購執(zhí)法記錄儀，連鎖超市通過抖音直播比價選擇門禁系統(tǒng)，工業(yè)園區(qū)業(yè)主在微信群里發(fā)起監(jiān)控設(shè)備團購。

這種“去中介化”浪潮直擊安防行業(yè)最隱秘的痛點。傳統(tǒng)渠道體系里，省代、市代、工程商構(gòu)成的“食利階層”常年吞噬著40%以上的利潤。但現(xiàn)在，頭部廠商開始用DTC（直接面向客戶）模式撕開裂縫：海康威視的“云眸”平臺讓中小企業(yè)直接在線配置安防方案，大華股份的城市展廳用VR技術(shù)實現(xiàn)“線上選型+線下體驗”，螢石網(wǎng)絡(luò)甚至玩起了“硬件免費+安防即服務(wù)”的訂閱制。

更深刻的變革發(fā)生在價值層面。智慧園區(qū)運營商算過一筆賬：通過自建小程序收集商戶的安防需求數(shù)據(jù)，他們反向定制了帶客流統(tǒng)計功能的AI攝像頭，每臺溢價150%仍被搶購一空。這種“數(shù)據(jù)-需求-產(chǎn)品”的閉環(huán)，讓安防設(shè)備從成本項變成了盈利項。而那些仍依賴渠道壓貨的廠商，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)已突破120天警戒線。

這場用戶主權(quán)革命正在催生新物種。在深圳華強北，一批“安防買手店”悄然興起，他們不賣硬件，專做中小商戶的智能安防方案訂閱服務(wù)；在杭州直播基地，MCN機構(gòu)靠著測評AI攝像頭漲粉百萬，傭金收入超過傳統(tǒng)省代；在西部縣城，當(dāng)?shù)毓こ躺剔D(zhuǎn)型“安防滴滴”，用共享模式調(diào)度安裝師傅和運維資源。這些野路子創(chuàng)新，或許比巨頭轉(zhuǎn)型更能預(yù)示行業(yè)的未來。

尾聲：剩者為王的新紀元

安防行業(yè)的轉(zhuǎn)型陣痛，本質(zhì)是舊秩序崩塌與新規(guī)則建立的過程。當(dāng)“技術(shù)崇拜”讓位于“價值創(chuàng)造”，當(dāng)“渠道霸權(quán)”瓦解于“用戶主權(quán)”，當(dāng)“項目制生存”進化為“生態(tài)位競爭”，活下來的不會是那些體量最大的玩家，而是最能適應(yīng)規(guī)則突變的企業(yè)。

值得玩味的是，在AI重構(gòu)、用戶覺醒、利潤鏈重塑的三重暴擊下，安防企業(yè)需要的不是修修補補的改良，而是一場徹頭徹尾的基因突變。那些還在糾結(jié)“要不要上云”“該不該直營”的企業(yè)，可能連參加下一輪競賽的入場券都拿不到。

這場轉(zhuǎn)型沒有退路，但也沒有輸家——畢竟，能挺過寒冬的物種，終將在春天獲得統(tǒng)治新大陸的資格。