行業(yè)主要上市公司：天邁科技 ( 300807 ) ; 衛(wèi)星定位 ( 870420 ) ; 蘇交科 ( 300284 ) ; 南京公用 ( 000421 ) ; 藍(lán)斯股份 ( 430491 ) ; 衛(wèi)星定位 ( 870420 ) ; 安凱客車 ( 000868 ) ; 智達(dá)科技 ( 873762 ) ; 皖通科技 ( 002331 ) ; 思創(chuàng)科技 ( 873495 ) ; 智慧交通 ( 873506 ) 等。

本文核心數(shù)據(jù)：智慧公交行業(yè)市場規(guī)模 ; 智慧公交投資規(guī)模 ; 智慧公交招投標(biāo)細(xì)分類型占比

行業(yè)概況

1、定義

智慧公交是智慧交通的重要構(gòu)成部分。智慧公交在運(yùn)行方面，管理者能準(zhǔn)確定位每輛公交車所在的位置，了解運(yùn)營中的車輛狀況如何 ; 通過智能化的手段收集和處理信息，科學(xué)地分配公交車的數(shù)量或增減站點(diǎn) ; 乘客能實(shí)時了解車輛到站的時間和載客數(shù)量，以便合理地選擇交通工具，減少盲目等車時間?？偟膩碚f，車的定位、車的狀況、線路情況、線路的科學(xué)程度應(yīng)成為判斷公交是否智慧的標(biāo)準(zhǔn)。

智慧公交是公共交通發(fā)展的必然模式，對緩減日益嚴(yán)重的交通擁堵問題有著重大的意義，中國大部分一線城市都已實(shí)現(xiàn)公交智能化。智慧公交的主要功能包括實(shí)時車輛指揮調(diào)度、移動視頻監(jiān)控、報警及轉(zhuǎn)發(fā)、車載錄像和電子站牌等。

2、行業(yè)組成剖析

從智慧公交行業(yè)構(gòu)成來看，智慧公交底座是硬件產(chǎn)品，主要包括車載終端、顯示屏、輔助儀器、POS 機(jī)、LED 屏、車體、公交站臺、GPS 設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備等 ; 軟件和集成系統(tǒng)由智能調(diào)度系統(tǒng)、智能監(jiān)控系統(tǒng)、線網(wǎng)診斷及優(yōu)化系統(tǒng)、MaaS、北斗系統(tǒng)、終端應(yīng)用軟件等構(gòu)成 ; 從綜合智慧公交服務(wù)來看，有數(shù)據(jù)分析服務(wù)、駕駛行為服務(wù)、站場勤務(wù)服務(wù)等 ; 云計算作為先進(jìn)技術(shù)支撐，提供云服務(wù)器、云存儲和云業(yè)務(wù) ; 通信技術(shù)主要有通訊協(xié)議、無線通訊設(shè)備、路面通訊設(shè)備等。

目前智慧公交各產(chǎn)業(yè)鏈均已成熟，通信技術(shù)上三大運(yùn)營商是堅(jiān)固的底層支柱，云計算上百度、阿里、騰訊、華為是卓越的行業(yè)代表，以其強(qiáng)大的綜合實(shí)力和科技技術(shù)為全國各地不同城市的整體數(shù)據(jù)集成和智慧公交提供了堅(jiān)實(shí)的云計算科技支持 ; 綜合智慧公交服務(wù)上華錄智達(dá)、青島海信網(wǎng)絡(luò)表現(xiàn)良好 ; 軟件系統(tǒng)及集成系統(tǒng)上也有越來越多的廠商 ; 硬件設(shè)備上也有表現(xiàn)突出的企業(yè)。

智慧公交行業(yè)發(fā)展歷程：中國智慧公交行業(yè)進(jìn)入智慧升級階段

中國智慧公交建設(shè)起步時間較晚，自 20 世紀(jì) 90 年代中期開始智慧公交隨著智慧交通的整體發(fā)展而變革提升，其發(fā)展演變歷程大致可以概括為 4 個發(fā)展階段：

初級發(fā)展階段 ( 20 世紀(jì) 90 年代 -2003 年 ) ：此時在頂層設(shè)計上已經(jīng)出現(xiàn)了關(guān)于智能交通系統(tǒng)相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、體系框架和標(biāo)準(zhǔn)等，包括智慧公交在內(nèi)的智能交通初步形成。

快速提升階段 ( 2004-2013 年 ) ：在不斷探索公交惠民的發(fā)展模式上，智慧公交也在同步創(chuàng)新，2005 年 BRT 城市快速公交的通行，標(biāo)志著進(jìn)入了智慧公交的運(yùn)行進(jìn)入快速提升階段。

試點(diǎn)應(yīng)用階段 ( 2014-2020 年 ) ：2014 年 4 月交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)城市公共交通智能化應(yīng)用示范工程建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，正式啟動公交智能化建設(shè)示范工作。

智慧升級階段 ( 2021 年至今 ) ：新冠肺炎使得包括公交在內(nèi)的公共場所人流密度降低，為了積極探索新型智慧公交，5G 通信的不斷深入提高了智能化數(shù)據(jù)搜集以及信息傳輸速度，有效保障公共安全和提升防疫效果，公交智慧化程度得到進(jìn)一步體現(xiàn)。

行業(yè)政策背景：政策鼓勵智慧公交行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

隨著《" 十四五 " 交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》、《關(guān)于加快推進(jìn)城市公共交通智能化應(yīng)用示范工程建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》等政策落地，國內(nèi)正在全面推進(jìn)城市智慧公交發(fā)展建設(shè)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國公交準(zhǔn)點(diǎn)到站率逐步提升

交通基礎(chǔ)設(shè)施逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)字化和智能化，城市地面公交準(zhǔn)點(diǎn)到站率持續(xù)優(yōu)化，也使得人們出行更加便捷、高效。其中重慶的公交車公交準(zhǔn)點(diǎn)到站率全國第一，為 67.27%，其次是南京 65.15%，深圳為 54.13%。

2、中國智慧公交占智慧城市投資規(guī)模約為 5%

據(jù) IDC 發(fā)布的《全球半年度智慧城市支出指南》數(shù)據(jù)顯示，2018 年中國智慧城市技術(shù)相關(guān)投資規(guī)模達(dá) 200.53 億美元，同比增長率高達(dá) 15.88%;2018-2023 年的復(fù)合增長率約為 14.18%，至 2021 年達(dá)到 301.76 億美元。

注：2021 年數(shù)據(jù)根據(jù) IDC 往年公告數(shù)據(jù)測算，屆時以官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

其中重點(diǎn)投資領(lǐng)域依次為智能電網(wǎng)、固定智能視頻監(jiān)控以及智慧公交系統(tǒng)，2019 年 " 三個應(yīng)用場景的投資規(guī)模約占支出總額的 43%"，根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，初步以智慧公交技術(shù)占智慧城市總投資 5% 的比例測算，2018 年 -2021 年我國智慧公交的技術(shù)投資規(guī)模從 10 億美元上升到 15.1 億美元。

3、中國智慧公交行業(yè)投融資趨于謹(jǐn)慎

智慧公交行業(yè)投融資活躍度一般，盡管行業(yè)是智慧城市的組成部分之一，但受限于公交行業(yè)市場規(guī)模和居民出行方式的多樣化，近年來智慧公交行業(yè)資本市場較為謹(jǐn)慎，2013-2022 年總體融資規(guī)模約為 34.5 億元，融資事件共 35 起，大部分融資為千萬級人民幣。2022 年 1-10 月主要投融資的熱門領(lǐng)域?yàn)橹腔酃坏南到y(tǒng)平臺。

4、中國智慧公交招的投標(biāo)類型主要為建筑工程

從智慧公交招投標(biāo)類型來看，一半以上招投標(biāo)項(xiàng)目是關(guān)于建筑工程類的，例如智慧公交候車亭、站亭裝修及升級改造和移動支付等其他工程 ; 信息技術(shù)包括視頻監(jiān)控、智能調(diào)度系統(tǒng)、數(shù)據(jù)安全、綜合管控平臺等 ; 從近三年來看，建筑工程的占比逐年提升，2022 年前 10 個月占比 55%，說明智慧公交的擴(kuò)建正在穩(wěn)步推進(jìn)，同時信息技術(shù)占比 22%，說明相關(guān)系統(tǒng)配套也在升級。機(jī)械設(shè)備占比有所下降，說明目前公交的機(jī)械設(shè)備相關(guān)安裝和改造需求降低。

注：其他包括弱電安防、水利水電、行政辦公、服務(wù)采購

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：華北地區(qū)招投標(biāo)事件活躍

從智慧公交行業(yè)招投標(biāo)區(qū)域近一年的規(guī)模特征來看，華東地區(qū)金額規(guī)模最大，從金額上看山東金額最高達(dá) 6.17 億元，其次是浙江達(dá) 4.7 億元，安徽和江蘇招投標(biāo)金額幾乎相同，都為 8327 萬元，但江蘇地區(qū)招投標(biāo)數(shù)量高于安徽。華北地區(qū)招投標(biāo)事件也較活躍，規(guī)模位居全國第二，內(nèi)蒙古、山西、北京、河北、天津合計招投標(biāo)金額為 9.8 億元。其他地區(qū)例如遼寧、湖北招投標(biāo)規(guī)模較大，分別為 4.1 億元和 1.2 億元。西部地區(qū)也較有市場，但是由于路段較復(fù)雜，智慧化程度較低，招投標(biāo)規(guī)模為百萬元級別。

2、企業(yè)競爭：華錄智達(dá)綜合競爭力較強(qiáng)

目前，國內(nèi)主要致力于智能公交領(lǐng)域的專業(yè)型公司較少，多數(shù)企業(yè)屬于以下三類：

第一梯隊(duì)是既有硬件又有軟件的企業(yè)，如華錄智達(dá)、青島海信網(wǎng)絡(luò)，其行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，核心技術(shù)強(qiáng)大，在業(yè)內(nèi)產(chǎn)品口碑較好 ; 還有就是一些智慧交通產(chǎn)品行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)，由于整體收入體量較大，其業(yè)務(wù)同時覆蓋智慧公交，在產(chǎn)品實(shí)力和市場表現(xiàn)上也具備優(yōu)勢，如千方科技、銀江技術(shù)等 ;

第二梯隊(duì)是專門從事智能公交領(lǐng)域的軟件系統(tǒng)或硬件型企業(yè)。由于軟件與硬件的相互依賴，此類公司在系統(tǒng)功能和銷售對象上系統(tǒng)拓展性較好，正在綜合解決方案上不斷開拓市場 ;

第三梯隊(duì)是專門生產(chǎn)功能 GPS 和車載設(shè)備廠家，由于缺乏對智能公交行業(yè)和需求的深度了解，產(chǎn)品專業(yè)化程度高，但相對的系統(tǒng)集成和軟件開發(fā)上并未有太大優(yōu)勢。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、智慧公交行業(yè)區(qū)域集中度持續(xù)提升

綜合來看，我國智慧城市建設(shè)處于快速發(fā)展，智慧交通也隨著技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)而進(jìn)一步拉動智慧城市整體建設(shè)。行業(yè)發(fā)展趨勢有以下幾個特征：

2、智慧公交行業(yè)將隨智慧城市建設(shè)同步發(fā)展

根據(jù) IDC 最新發(fā)布的《全球智慧城市支出指南》，全球智慧城市相關(guān)支出規(guī)模的增速因受到新冠疫情的影響而放緩，但預(yù)計中長期將恢復(fù)并保持 15% 以上的增長態(tài)勢。并提出全球智慧城市支出在 2021 年逐漸提高增長速度，并在未來 3 年預(yù)測期間內(nèi)實(shí)現(xiàn) 14.6% 的復(fù)合年增長率。以此增長率預(yù)測 2027 年中國智慧城市行業(yè)投資支出規(guī)模將達(dá)到 684 億美元。

IDC 還提出，未來中國智慧城市市場的三大熱點(diǎn)投資項(xiàng)目依次為可持續(xù)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)驅(qū)動治理以及數(shù)字化管理，在未來 3 年的預(yù)測期間內(nèi)，三者支出總額將持續(xù)超出整體智慧城市投資的 50% 以上，而以上三者在智慧公交領(lǐng)域均有運(yùn)用。根據(jù)以上分析，前瞻初步以智慧公交占智慧城市總投資 5% 的比例，預(yù)測中國智慧公交行業(yè)的投資在 2027 年將達(dá)到 34 億美元。