目前國內(nèi)人工智能行業(yè)的上市公司主要有:百度百度(BAIDU)、騰訊(TCTZF)、阿里巴巴(BABA)、科大訊飛(002230)等。
本文核心數(shù)據(jù):人工智能企業(yè)核心技術(shù)分布情況、中國人工智能市場規(guī)模、中國人工智能行業(yè)投融資情況、中國人工智能行業(yè)投融資輪次分布、人工智能各技術(shù)方向崗位人才供需、人工智能本科新專業(yè)高校名單、人工智能科技產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭力、人工智能行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布、中國人工智能行業(yè)競爭派系、人工智能發(fā)展趨勢、中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模預測
行業(yè)概況
1、人工智能定義
人工智能作為一門前沿交叉學科,研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學,將其視為計算機科學的一個分支,指出其研究包括機器人、語言識別、圖像識別、自然語言處理和專家系統(tǒng)等。
人工智能行業(yè)屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),根據(jù)國家發(fā)展改革委發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導目錄(2016)》來看,我國人工智能可分為三個下屬行業(yè),分別為人工智能軟件開發(fā)、人工智能消費相關(guān)設(shè)備制造和人工智能系統(tǒng)服務(wù)。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋行業(yè)龐大
人工智能產(chǎn)業(yè)鏈包括三層:基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層。其中,基礎(chǔ)層是人工智能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ),主要是包括AI芯片等硬件設(shè)施及云計算等服務(wù)平臺的基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)資源,為人工智能提供數(shù)據(jù)服務(wù)和算力支撐;技術(shù)層是人工智能產(chǎn)業(yè)的核心,以模擬人的智能相關(guān)特征為出發(fā)點,構(gòu)建技術(shù)路徑;應(yīng)用層是人工智能產(chǎn)業(yè)的延伸,集成一類或多類人工智能基礎(chǔ)應(yīng)用技術(shù),面向特定應(yīng)用場景需求而形成軟硬件產(chǎn)品或解決方案。
行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)處在突飛猛進階段
人工智能概念的提出始于1956年的美國達特茅斯會議。人工智能至今已經(jīng)有60多年的發(fā)展歷史,從誕生至今經(jīng)歷了三次發(fā)展浪潮。分別是1956-1970年、1980-1990年和2000年至今。
1959年Arthur Samuel提出了機器學習,推動人工智能進入第一個發(fā)展高潮期。此后70年代末期出現(xiàn)了專家系統(tǒng),標志著人工智能從理論研究走向?qū)嶋H應(yīng)用。
80年代到90年代隨著美國和日本立項支持人工智能研究,人工智能進入第二個發(fā)展高潮期,期間人工智能相關(guān)的數(shù)學模型取得了一系列重大突破,如著名的多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、BP反向傳播算法等,算法模型準確度和專家系統(tǒng)進一步提升。期間,研究者專門設(shè)計了LISP語言與LISP計算機,最終由于成本高、難維護導致失敗。1997年,IBM深藍戰(zhàn)勝了國際象棋世界冠軍Garry Kasparov,是一個里程碑意義的事件。
當前人工智能處于第三個發(fā)展高潮期,得益于算法、數(shù)據(jù)和算力三方面共同的進展。2006年加拿大Hinton教授提出了深度學習的概念,極大地發(fā)展了人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,提高了機器自學習的能力,隨后以深度學習、強化學習為代表的算法研究的突破,算法模型持續(xù)優(yōu)化,極大地提升了人工智能應(yīng)用的準確性,如語音識別和圖像識別等。隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)的普及,全球網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量急劇增加,海量數(shù)據(jù)為人工智能大發(fā)展提供了良好的土壤。大數(shù)據(jù)、云計算等信息技術(shù)的快速發(fā)展,GPU、NPU、FPGA等各種人工智能專用計算芯片的應(yīng)用,極大地提升了機器處理海量視頻、圖像等的計算能力。在算法、算力和數(shù)據(jù)能力不斷提升的情況下,人工智能技術(shù)快速發(fā)展。
行業(yè)政策背景:行業(yè)發(fā)展從技術(shù)過渡到產(chǎn)業(yè)融合
人工智能是國家戰(zhàn)略的重要組成部分,是未來國際競爭的焦點和經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。近年來,中國人工智能行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持,國家陸續(xù)出臺了多項政策,鼓勵人工智能行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新,《關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場景的通知》《關(guān)于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》等產(chǎn)業(yè)政策為我國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了長期保障。
2017年之前,人工智能相關(guān)政策主要集中在人工智能技術(shù)研發(fā)突破方面。從2017年開始,政策的重點已經(jīng)從人工智能技術(shù)轉(zhuǎn)向技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的深度融合,特別是2017年7月國務(wù)院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》明確指出要“加快人工智能深度應(yīng)用”。
從2018年兩會發(fā)言的不完全匯總也可以看出,人工智能+產(chǎn)業(yè)的融合將是未來的重點,包括科技部、工信部、民政部等官方部門和百度、騰訊、聯(lián)想等民間代表,均提出了人工智能+產(chǎn)業(yè)、人工智能+醫(yī)療等。
2019年,兩會更是將“智能+”寫入政府工作報告,人工智能技術(shù)對于社會的賦能被給予最高層次的期待。在工業(yè)經(jīng)濟由數(shù)量和規(guī)模擴張向質(zhì)量和效益提升轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵期,“智能+”的理念給人工智能等數(shù)字技術(shù)提供了最廣闊的落地空間和回報想象。通過智能化手段把傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)的全鏈條要素打通,可以更好地推動制造業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化轉(zhuǎn)型,更能反向助推技術(shù)自身的迭代和進步。
2020年,明確人工智能作為“新基建”建設(shè)重要一環(huán),“十四五”指出要推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合。并且各省市也在大力推動人工智能與產(chǎn)業(yè)融合,打造應(yīng)用場景,示范項目。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、大數(shù)據(jù)和云計算為占比最高的核心技術(shù)
從人工智能企業(yè)核心技術(shù)分布看,計算機視覺技術(shù)占比最高,達到34%;其次是數(shù)據(jù)挖掘與機器學習,占比分別為18%和17%;智能語音技術(shù)、自然語音處理、知識圖譜等技術(shù)的熱度也較高,分別占比8%、8%和7%。
2、行業(yè)呈現(xiàn)快速增長趨勢
注:人工智能產(chǎn)業(yè)作為典型的融合交叉產(chǎn)業(yè),對產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計口徑的不同會帶來市場規(guī)模數(shù)據(jù)上的出入。下文整理了統(tǒng)計口徑不同的三大研究機構(gòu)關(guān)于人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的測算數(shù)據(jù),以期展現(xiàn)多方視角。其中:中國信通院統(tǒng)計口徑>中國人工智能學會統(tǒng)計口徑>中國電子學會統(tǒng)計口徑,三大研究機構(gòu)的統(tǒng)計口徑在圖表下方注明。
2017年7月,國務(wù)院印發(fā)了《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》,將人工智能上升到國家戰(zhàn)略層面,受益于國家政策的大力支持,以及資本和人才的驅(qū)動,我國人工智能行業(yè)的發(fā)展走在了世界前列。根據(jù)中國信通院公布的測算數(shù)據(jù)顯示,2021年中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模為4041億元,同比增長33.3%。
注:中國信通院對人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模測算口徑包括人工智能核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及帶動產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模,即包括人工智能硬件、軟件及服務(wù)市場
人工智能核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模方面,根據(jù)中國電子學會測算數(shù)據(jù)顯示,2021年中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為1300億元,同比增長38.9%。
注:中國電子學會對人工智能核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模測算口徑包括:計算機視覺、智能語音、對話式AI、機器學習(含自動駕駛)、知識圖譜、自然語言處理等核心技術(shù)軟件、AI芯片等核心硬件
從中國人工智能學會公布的人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模測算數(shù)據(jù)來看,2020年中國人工智能行業(yè)市場規(guī)模約為1858.2億元,同比增長35.4%,總體上看,當前人工智能核心產(chǎn)業(yè)(主要包括軟硬件)市場規(guī)模增速大于整體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模增速,人工智能應(yīng)用服務(wù)市場發(fā)展相對緩慢。
注:①中國人工智能協(xié)會關(guān)于人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計范圍包括:人工智能軟件和硬件市場,不包括服務(wù)市場規(guī)模;②2021年中國人工智能學會尚未發(fā)布最新的人工智能市場規(guī)模測算數(shù)據(jù)
3、下游應(yīng)用主要集中在政府城市治理和運營
2020年,中國人工智能市場主要客戶來自政府城市治理和運營(公安、交警、司法、城市運營、政務(wù)、交運管理、國土資源、監(jiān)所、環(huán)保等),應(yīng)用占比達到49%,互聯(lián)網(wǎng)與金融行業(yè)緊隨其后,占比分別為18%和12%。
企業(yè)和政府對人工智能的應(yīng)用逐漸升溫。在決定企業(yè)產(chǎn)生經(jīng)濟效益的各個環(huán)節(jié),都已能夠看到人工智能的身影:AI 核身幫助人們安全生活、遠程交易、便捷通行;深度學習和知識圖譜幫助企業(yè)在生產(chǎn)過程中分析預測、科學決策;人機對話提升了拜訪登記、服務(wù)響應(yīng)中的用戶體驗。人工智能將催生新技術(shù)、新產(chǎn)品、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式,實現(xiàn)社會生產(chǎn)力的整體躍升,推動社會進入智能經(jīng)濟時代。前瞻估算,目前中國大型企業(yè)基本都已在持續(xù)規(guī)劃投入實施人工智能項目,而全部規(guī)上企業(yè)中約有超過10%的企業(yè)已將人工智能與其主營業(yè)務(wù)結(jié)合,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)地位提高或經(jīng)營效益優(yōu)化。
4、資本更傾向于人工智能企業(yè)的早期投資
截止2022年10月9日,中國人工智能行業(yè)總計共有6486起投融資事件發(fā)生,總計融資金額為9994億元。其中2014-2018年在融資事件及融資規(guī)模均呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢,2018年融資金額達1366億元,融資事件1049起。2019-2020年,我國人工智能行業(yè)市場相較之前冷靜不少,融資事件有所下降但是融資規(guī)模有所上升。2021年,我國人工智能資本市場再次迎來增長大潮,投融資事件數(shù)量及規(guī)模均達到歷年峰值,分別增長至1066起和3062億元。截止2022年10月9日,2022年人工智能行業(yè)共有投融資事件532起,融資金額達到1008億元。
注:2022年數(shù)據(jù)截至10月9日,下同,不再贅述。
從我國人工智能行業(yè)融資輪次分布情況來看,由于初創(chuàng)型企業(yè)融資金額與估值相對較合理,泡沫較小,因此資本更傾向于人工智能企業(yè)的早期投資,2014-2019年,人工智能行業(yè)天使輪和A輪占比最高。隨著人工智能市場板塊的逐漸成熟,早期的投資占比逐漸降低,人工智能投資輪次逐漸后移。2021年,人工智能行業(yè)A輪融資占比下降至37.9%,C輪融資占比則上升至11.37%。
5、技術(shù)方面人才不足,高校開設(shè)相關(guān)專業(yè)
根據(jù)工信部發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù),人工智能不同技術(shù)方向崗位的人才供需比均低于0.4,說明該技術(shù)方向的人才供應(yīng)嚴重不足。從細分行業(yè)來看,智能語音和計算機視覺的崗位人才供需比分別為0.08、0.09,相關(guān)人才極度稀缺。
注:崗位人才供需比=意向進入崗位的人才數(shù)量/崗位數(shù)量。
相對國外,我國高校人工智能培育起步較晚,但近年來我國人工智能學科和專業(yè)加快推進,多層次人工智能人才培養(yǎng)體系逐漸形成。2018年4月,教育部發(fā)布的《高等學校人工智能創(chuàng)新行動計劃》提出,到2020年建立50家人工智能學院、研究院或交叉研究中心。
2019年,教育部印發(fā)了《教育部關(guān)于公布2018年度普通高等學校本科專業(yè)備案和審批結(jié)果的通知》,全國共有35所高校獲首批建設(shè)“人工智能”本科專業(yè)資格。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭:北京人工智能競爭能力遙遙領(lǐng)先
從1990年至今,我國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的城市格局幾經(jīng)變化,目前北京、上海、深圳、杭州等城市變現(xiàn)穩(wěn)定,這些城市都將電子信息產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)之一,在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)發(fā)展中也排名靠前。這些城市均強化科研與人才優(yōu)勢、加速補充完善人工智能自身及面向行業(yè)落地的產(chǎn)業(yè)鏈、建設(shè)示范性智能應(yīng)用場景、前瞻性布局人工智能相關(guān)標準體系、推動公共資源共享、提升城市環(huán)境與宜居性、支持系統(tǒng)性超前研發(fā)布局等措施將成為城市把握人工智能發(fā)展重大歷史機遇的謀劃方向。
在2021年中國新一代人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域競爭力排名中,排名前五的省市分別是北京、廣東、上海、浙江和江蘇,屬于第一梯隊;排名第六至第十的省份分別是山東省、四川省、安徽省、遼寧省和湖南省。
在四大都市圈排名中,排名第一的是長三角,排名第二的是京津冀,排名第三和第四的分別是珠三角和川渝地區(qū)。
2、企業(yè)競爭:參與者眾多,主要分為三個派系
從企業(yè)的競爭來看,我國人工智能企業(yè)主要可以分為三個派系,分別是頭部平臺代表企業(yè)、融合產(chǎn)業(yè)活躍企業(yè)、技術(shù)層面代表企業(yè)。
人工智能平臺的代表性企業(yè)主要有百度、阿里云、騰訊、華為、京東和科大訊飛;而小米、平安科技、蘇寧、滴滴是融合產(chǎn)業(yè)較活躍的企業(yè);技術(shù)層企業(yè)代表有商湯科技、曠視科技、云從科技和依圖科技作為獨角獸公司。
從人工智能獨角獸企業(yè)來看,根據(jù)胡潤排行榜,商湯科技以500億元的價值位列2021年胡潤中國人工智能行業(yè)獨角獸排行榜首位;其次,曠視科技、云從科技、地平線機器人與明略科技也具備較大的市場潛力,價值均超200億元。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、“十四五”建設(shè)繼續(xù)推進,高質(zhì)量、現(xiàn)代化、智能化發(fā)展
近年來,人工智能在經(jīng)濟發(fā)展、社會進步、國際政治經(jīng)濟格局等方面已經(jīng)產(chǎn)生重大而深遠的影響?!吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》對"十四五"及未來十余年我國人工智能的發(fā)展目標、核心技術(shù)突破、智能化轉(zhuǎn)型與應(yīng)用,以及保障措施等多個方面都作出了部署。
2、“十四五”期間核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到4000億
根據(jù)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》,到2025年,我國人工智能基礎(chǔ)理論實現(xiàn)重大突破,部分技術(shù)與應(yīng)用達到世界領(lǐng)先水平,人工智能成為帶動我國產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的主要動力,智能社會建設(shè)取得積極進展,人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過4000億元,帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過5萬億元;到2030年,我國人工智能理論、技術(shù)與應(yīng)用總體達到世界領(lǐng)先水平。
此外,為加快落實《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》,科技部于2019年8月印發(fā)《國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)工作指引》,旨在有序推動國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)。截至2021年3月末,我國已有14個市+1個縣獲批建設(shè)試驗區(qū);至2023年,試驗區(qū)數(shù)量預計將達20個左右。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國人工智能行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
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