目前國內(nèi)人工智能行業(yè)的上市公司主要有：百度百度(BAIDU)、騰訊(TCTZF)、阿里巴巴(BABA)、科大訊飛(002230)等。

本文核心數(shù)據(jù)：人工智能企業(yè)核心技術(shù)分布情況、中國人工智能市場規(guī)模、中國人工智能行業(yè)投融資情況、中國人工智能行業(yè)投融資輪次分布、人工智能各技術(shù)方向崗位人才供需、人工智能本科新專業(yè)高校名單、人工智能科技產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭力、人工智能行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布、中國人工智能行業(yè)競爭派系、人工智能發(fā)展趨勢、中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模預測

行業(yè)概況

1、人工智能定義

人工智能作為一門前沿交叉學科，研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學，將其視為計算機科學的一個分支，指出其研究包括機器人、語言識別、圖像識別、自然語言處理和專家系統(tǒng)等。

人工智能行業(yè)屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，根據(jù)國家發(fā)展改革委發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導目錄(2016)》來看，我國人工智能可分為三個下屬行業(yè)，分別為人工智能軟件開發(fā)、人工智能消費相關(guān)設(shè)備制造和人工智能系統(tǒng)服務(wù)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋行業(yè)龐大

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈包括三層：基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層。其中，基礎(chǔ)層是人工智能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，主要是包括AI芯片等硬件設(shè)施及云計算等服務(wù)平臺的基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)資源，為人工智能提供數(shù)據(jù)服務(wù)和算力支撐;技術(shù)層是人工智能產(chǎn)業(yè)的核心，以模擬人的智能相關(guān)特征為出發(fā)點，構(gòu)建技術(shù)路徑;應(yīng)用層是人工智能產(chǎn)業(yè)的延伸，集成一類或多類人工智能基礎(chǔ)應(yīng)用技術(shù)，面向特定應(yīng)用場景需求而形成軟硬件產(chǎn)品或解決方案。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進階段

人工智能概念的提出始于1956年的美國達特茅斯會議。人工智能至今已經(jīng)有60多年的發(fā)展歷史，從誕生至今經(jīng)歷了三次發(fā)展浪潮。分別是1956-1970年、1980-1990年和2000年至今。

1959年Arthur Samuel提出了機器學習，推動人工智能進入第一個發(fā)展高潮期。此后70年代末期出現(xiàn)了專家系統(tǒng)，標志著人工智能從理論研究走向?qū)嶋H應(yīng)用。

80年代到90年代隨著美國和日本立項支持人工智能研究，人工智能進入第二個發(fā)展高潮期，期間人工智能相關(guān)的數(shù)學模型取得了一系列重大突破，如著名的多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、BP反向傳播算法等，算法模型準確度和專家系統(tǒng)進一步提升。期間，研究者專門設(shè)計了LISP語言與LISP計算機，最終由于成本高、難維護導致失敗。1997年，IBM深藍戰(zhàn)勝了國際象棋世界冠軍Garry Kasparov，是一個里程碑意義的事件。

當前人工智能處于第三個發(fā)展高潮期，得益于算法、數(shù)據(jù)和算力三方面共同的進展。2006年加拿大Hinton教授提出了深度學習的概念，極大地發(fā)展了人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法，提高了機器自學習的能力，隨后以深度學習、強化學習為代表的算法研究的突破，算法模型持續(xù)優(yōu)化，極大地提升了人工智能應(yīng)用的準確性，如語音識別和圖像識別等。隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)的普及，全球網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量急劇增加，海量數(shù)據(jù)為人工智能大發(fā)展提供了良好的土壤。大數(shù)據(jù)、云計算等信息技術(shù)的快速發(fā)展，GPU、NPU、FPGA等各種人工智能專用計算芯片的應(yīng)用，極大地提升了機器處理海量視頻、圖像等的計算能力。在算法、算力和數(shù)據(jù)能力不斷提升的情況下，人工智能技術(shù)快速發(fā)展。

行業(yè)政策背景：行業(yè)發(fā)展從技術(shù)過渡到產(chǎn)業(yè)融合

人工智能是國家戰(zhàn)略的重要組成部分，是未來國際競爭的焦點和經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。近年來，中國人工智能行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵人工智能行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場景的通知》《關(guān)于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》等產(chǎn)業(yè)政策為我國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了長期保障。

2017年之前，人工智能相關(guān)政策主要集中在人工智能技術(shù)研發(fā)突破方面。從2017年開始，政策的重點已經(jīng)從人工智能技術(shù)轉(zhuǎn)向技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的深度融合，特別是2017年7月國務(wù)院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》明確指出要“加快人工智能深度應(yīng)用”。

從2018年兩會發(fā)言的不完全匯總也可以看出，人工智能+產(chǎn)業(yè)的融合將是未來的重點，包括科技部、工信部、民政部等官方部門和百度、騰訊、聯(lián)想等民間代表，均提出了人工智能+產(chǎn)業(yè)、人工智能+醫(yī)療等。

2019年，兩會更是將“智能+”寫入政府工作報告，人工智能技術(shù)對于社會的賦能被給予最高層次的期待。在工業(yè)經(jīng)濟由數(shù)量和規(guī)模擴張向質(zhì)量和效益提升轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵期，“智能+”的理念給人工智能等數(shù)字技術(shù)提供了最廣闊的落地空間和回報想象。通過智能化手段把傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)的全鏈條要素打通，可以更好地推動制造業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化轉(zhuǎn)型，更能反向助推技術(shù)自身的迭代和進步。

2020年，明確人工智能作為“新基建”建設(shè)重要一環(huán)，“十四五”指出要推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合。并且各省市也在大力推動人工智能與產(chǎn)業(yè)融合，打造應(yīng)用場景，示范項目。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、大數(shù)據(jù)和云計算為占比最高的核心技術(shù)

從人工智能企業(yè)核心技術(shù)分布看，計算機視覺技術(shù)占比最高，達到34%;其次是數(shù)據(jù)挖掘與機器學習，占比分別為18%和17%;智能語音技術(shù)、自然語音處理、知識圖譜等技術(shù)的熱度也較高，分別占比8%、8%和7%。

2、行業(yè)呈現(xiàn)快速增長趨勢

注：人工智能產(chǎn)業(yè)作為典型的融合交叉產(chǎn)業(yè)，對產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計口徑的不同會帶來市場規(guī)模數(shù)據(jù)上的出入。下文整理了統(tǒng)計口徑不同的三大研究機構(gòu)關(guān)于人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的測算數(shù)據(jù)，以期展現(xiàn)多方視角。其中：中國信通院統(tǒng)計口徑>中國人工智能學會統(tǒng)計口徑>中國電子學會統(tǒng)計口徑，三大研究機構(gòu)的統(tǒng)計口徑在圖表下方注明。

2017年7月，國務(wù)院印發(fā)了《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，將人工智能上升到國家戰(zhàn)略層面，受益于國家政策的大力支持，以及資本和人才的驅(qū)動，我國人工智能行業(yè)的發(fā)展走在了世界前列。根據(jù)中國信通院公布的測算數(shù)據(jù)顯示，2021年中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模為4041億元，同比增長33.3%。

注：中國信通院對人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模測算口徑包括人工智能核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及帶動產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模，即包括人工智能硬件、軟件及服務(wù)市場

人工智能核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模方面，根據(jù)中國電子學會測算數(shù)據(jù)顯示，2021年中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為1300億元，同比增長38.9%。

注：中國電子學會對人工智能核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模測算口徑包括：計算機視覺、智能語音、對話式AI、機器學習(含自動駕駛)、知識圖譜、自然語言處理等核心技術(shù)軟件、AI芯片等核心硬件

從中國人工智能學會公布的人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模測算數(shù)據(jù)來看，2020年中國人工智能行業(yè)市場規(guī)模約為1858.2億元，同比增長35.4%，總體上看，當前人工智能核心產(chǎn)業(yè)(主要包括軟硬件)市場規(guī)模增速大于整體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模增速，人工智能應(yīng)用服務(wù)市場發(fā)展相對緩慢。

注：①中國人工智能協(xié)會關(guān)于人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計范圍包括：人工智能軟件和硬件市場，不包括服務(wù)市場規(guī)模;②2021年中國人工智能學會尚未發(fā)布最新的人工智能市場規(guī)模測算數(shù)據(jù)

3、下游應(yīng)用主要集中在政府城市治理和運營

2020年，中國人工智能市場主要客戶來自政府城市治理和運營(公安、交警、司法、城市運營、政務(wù)、交運管理、國土資源、監(jiān)所、環(huán)保等)，應(yīng)用占比達到49%，互聯(lián)網(wǎng)與金融行業(yè)緊隨其后，占比分別為18%和12%。

企業(yè)和政府對人工智能的應(yīng)用逐漸升溫。在決定企業(yè)產(chǎn)生經(jīng)濟效益的各個環(huán)節(jié)，都已能夠看到人工智能的身影：AI 核身幫助人們安全生活、遠程交易、便捷通行;深度學習和知識圖譜幫助企業(yè)在生產(chǎn)過程中分析預測、科學決策;人機對話提升了拜訪登記、服務(wù)響應(yīng)中的用戶體驗。人工智能將催生新技術(shù)、新產(chǎn)品、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，實現(xiàn)社會生產(chǎn)力的整體躍升，推動社會進入智能經(jīng)濟時代。前瞻估算，目前中國大型企業(yè)基本都已在持續(xù)規(guī)劃投入實施人工智能項目，而全部規(guī)上企業(yè)中約有超過10%的企業(yè)已將人工智能與其主營業(yè)務(wù)結(jié)合，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)地位提高或經(jīng)營效益優(yōu)化。

4、資本更傾向于人工智能企業(yè)的早期投資

截止2022年10月9日，中國人工智能行業(yè)總計共有6486起投融資事件發(fā)生，總計融資金額為9994億元。其中2014-2018年在融資事件及融資規(guī)模均呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，2018年融資金額達1366億元，融資事件1049起。2019-2020年，我國人工智能行業(yè)市場相較之前冷靜不少，融資事件有所下降但是融資規(guī)模有所上升。2021年，我國人工智能資本市場再次迎來增長大潮，投融資事件數(shù)量及規(guī)模均達到歷年峰值，分別增長至1066起和3062億元。截止2022年10月9日，2022年人工智能行業(yè)共有投融資事件532起，融資金額達到1008億元。

注：2022年數(shù)據(jù)截至10月9日，下同，不再贅述。

從我國人工智能行業(yè)融資輪次分布情況來看，由于初創(chuàng)型企業(yè)融資金額與估值相對較合理，泡沫較小，因此資本更傾向于人工智能企業(yè)的早期投資，2014-2019年，人工智能行業(yè)天使輪和A輪占比最高。隨著人工智能市場板塊的逐漸成熟，早期的投資占比逐漸降低，人工智能投資輪次逐漸后移。2021年，人工智能行業(yè)A輪融資占比下降至37.9%，C輪融資占比則上升至11.37%。

5、技術(shù)方面人才不足，高校開設(shè)相關(guān)專業(yè)

根據(jù)工信部發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)，人工智能不同技術(shù)方向崗位的人才供需比均低于0.4，說明該技術(shù)方向的人才供應(yīng)嚴重不足。從細分行業(yè)來看，智能語音和計算機視覺的崗位人才供需比分別為0.08、0.09，相關(guān)人才極度稀缺。

注：崗位人才供需比=意向進入崗位的人才數(shù)量/崗位數(shù)量。

相對國外，我國高校人工智能培育起步較晚，但近年來我國人工智能學科和專業(yè)加快推進，多層次人工智能人才培養(yǎng)體系逐漸形成。2018年4月，教育部發(fā)布的《高等學校人工智能創(chuàng)新行動計劃》提出，到2020年建立50家人工智能學院、研究院或交叉研究中心。

2019年，教育部印發(fā)了《教育部關(guān)于公布2018年度普通高等學校本科專業(yè)備案和審批結(jié)果的通知》，全國共有35所高校獲首批建設(shè)“人工智能”本科專業(yè)資格。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北京人工智能競爭能力遙遙領(lǐng)先

從1990年至今，我國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的城市格局幾經(jīng)變化，目前北京、上海、深圳、杭州等城市變現(xiàn)穩(wěn)定，這些城市都將電子信息產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)之一，在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)發(fā)展中也排名靠前。這些城市均強化科研與人才優(yōu)勢、加速補充完善人工智能自身及面向行業(yè)落地的產(chǎn)業(yè)鏈、建設(shè)示范性智能應(yīng)用場景、前瞻性布局人工智能相關(guān)標準體系、推動公共資源共享、提升城市環(huán)境與宜居性、支持系統(tǒng)性超前研發(fā)布局等措施將成為城市把握人工智能發(fā)展重大歷史機遇的謀劃方向。

在2021年中國新一代人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域競爭力排名中，排名前五的省市分別是北京、廣東、上海、浙江和江蘇，屬于第一梯隊;排名第六至第十的省份分別是山東省、四川省、安徽省、遼寧省和湖南省。

在四大都市圈排名中，排名第一的是長三角，排名第二的是京津冀，排名第三和第四的分別是珠三角和川渝地區(qū)。

2、企業(yè)競爭：參與者眾多，主要分為三個派系

從企業(yè)的競爭來看，我國人工智能企業(yè)主要可以分為三個派系，分別是頭部平臺代表企業(yè)、融合產(chǎn)業(yè)活躍企業(yè)、技術(shù)層面代表企業(yè)。

人工智能平臺的代表性企業(yè)主要有百度、阿里云、騰訊、華為、京東和科大訊飛;而小米、平安科技、蘇寧、滴滴是融合產(chǎn)業(yè)較活躍的企業(yè);技術(shù)層企業(yè)代表有商湯科技、曠視科技、云從科技和依圖科技作為獨角獸公司。

從人工智能獨角獸企業(yè)來看，根據(jù)胡潤排行榜，商湯科技以500億元的價值位列2021年胡潤中國人工智能行業(yè)獨角獸排行榜首位;其次，曠視科技、云從科技、地平線機器人與明略科技也具備較大的市場潛力，價值均超200億元。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、“十四五”建設(shè)繼續(xù)推進，高質(zhì)量、現(xiàn)代化、智能化發(fā)展

近年來，人工智能在經(jīng)濟發(fā)展、社會進步、國際政治經(jīng)濟格局等方面已經(jīng)產(chǎn)生重大而深遠的影響?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》對"十四五"及未來十余年我國人工智能的發(fā)展目標、核心技術(shù)突破、智能化轉(zhuǎn)型與應(yīng)用，以及保障措施等多個方面都作出了部署。

2、“十四五”期間核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到4000億

根據(jù)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，到2025年,我國人工智能基礎(chǔ)理論實現(xiàn)重大突破，部分技術(shù)與應(yīng)用達到世界領(lǐng)先水平，人工智能成為帶動我國產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的主要動力，智能社會建設(shè)取得積極進展，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過4000億元，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過5萬億元;到2030年，我國人工智能理論、技術(shù)與應(yīng)用總體達到世界領(lǐng)先水平。

此外,為加快落實《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》,科技部于2019年8月印發(fā)《國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)工作指引》,旨在有序推動國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)。截至2021年3月末,我國已有14個市+1個縣獲批建設(shè)試驗區(qū);至2023年,試驗區(qū)數(shù)量預計將達20個左右。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國人工智能行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。