行業(yè)主要上市公司：?？低?nbsp;( 002415 ) 、大華股份 ( 002236 ) 、千方科技 ( 002373 ) 、蘇州科達(dá) ( 602660 ) 、佳都科技 ( 600728 ) 等

本文核心數(shù)據(jù)：發(fā)展歷程、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)、發(fā)展前景等

行業(yè)概況

1、定義

安防行業(yè)是構(gòu)建立體化社會(huì)治安防控體系、維護(hù)國(guó)家安全及社會(huì)穩(wěn)定重要的安全保障性行業(yè)。隨著光電信息技術(shù)、微電子技術(shù)、微計(jì)算機(jī)技術(shù)與視頻圖像處理技術(shù)等的發(fā)展，傳統(tǒng)的安防系統(tǒng)正由數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化，而逐步走向智能化。

智能安防具有數(shù)字化與集成化特性：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

智能安防產(chǎn)業(yè)鏈涉及上游算法、芯片設(shè)計(jì)、以及存儲(chǔ)器、圖像傳感器等零部件生產(chǎn)，中游軟硬件及系統(tǒng)集成、或提供智能安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)環(huán)節(jié)，下游主要應(yīng)用于城市、家庭、以及學(xué)校、醫(yī)院、軌道交通、金融等行業(yè)。

智能安防產(chǎn)業(yè)鏈參與者呈多樣化特征：除傳統(tǒng)安防龍頭企業(yè)?？低?、大華股份布局智能安防領(lǐng)域外，人臉識(shí)別企業(yè)依圖科技、云從科技、商湯科技、曠世科技等在上游智能安防算法以及中游智能安防解決方案方面均有所布局。此外，高新興、易華錄、佳都科技等企業(yè)作為智能安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，產(chǎn)品與技術(shù)應(yīng)用于包括智能安防在內(nèi)的智慧城市等領(lǐng)域。

行業(yè)發(fā)展歷程：發(fā)展尚處于起步階段

我國(guó)智能安防行業(yè)目前尚處于起步階段。2015 年起，人工智能行業(yè)逐步發(fā)展、深度算法技術(shù)逐漸成熟，傳統(tǒng)數(shù)字化安防產(chǎn)品無法處理海量大數(shù)據(jù)，種種因素推動(dòng)安防行業(yè)向智能化方向發(fā)展。安防行業(yè)視頻監(jiān)控、門禁識(shí)別、防盜報(bào)警細(xì)分領(lǐng)域步入智能化時(shí)代 ; 從企業(yè)布局來看，2014 年起，曠視科技等人工智能獨(dú)角獸實(shí)現(xiàn)人工智能圖像識(shí)別場(chǎng)景落地，安防領(lǐng)域龍頭大華股份、?？低暦謩e于 2015 年以及 2017 年明確智能化發(fā)展方向 ; 政策方面，2015 年《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)的意見》政策出臺(tái)，將社會(huì)治安防控信息化納入智慧城市建設(shè)總體規(guī)劃，2019 年《國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作指引》提出將人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的發(fā)展方向，進(jìn)一步推動(dòng)了智能安防行業(yè)的發(fā)展。

行業(yè)政策背景：受到國(guó)家政策大力支持

近年來，中國(guó)智能安防行業(yè)相關(guān)國(guó)家政策頻出，主要政策內(nèi)容圍繞鼓勵(lì)安防行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、5G 領(lǐng)域技術(shù)結(jié)合，推廣智能安防應(yīng)用等。具體政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、國(guó)內(nèi)安防需求不斷增長(zhǎng)的背景下，我國(guó)安防市場(chǎng)整體發(fā)展迅速。據(jù)中安網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020 年我國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 8510 億元，同比增長(zhǎng) 2.9%。2021 年我國(guó)安防行業(yè)行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 9020 億元。

以智能化滲透率 6.5% 核算，2021 年我國(guó)智能安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為 586 億元，同比增加約 15%，2015-2021 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 22%。

2、行業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀

智能安防的終端應(yīng)用可劃分為城市級(jí)、行業(yè)級(jí)以及消費(fèi)級(jí)。近年來，" 平安城市 "、" 雪亮工程 "、" 智慧城市 " 等工程陸續(xù)開展，城市級(jí)應(yīng)用約占智能安防市場(chǎng)份額的 30%-40%。行業(yè)級(jí)方面，智能安防廣泛應(yīng)用于公安、交通、金融、能源、文教衛(wèi)等行業(yè)。消費(fèi)級(jí)方面，智能安防產(chǎn)品應(yīng)用推廣至社區(qū)、家庭，隨著安防系統(tǒng)成本的降低和智能化的推進(jìn)，智能安防行業(yè)在民用市場(chǎng)的潛在需求較大。

具體來看，根據(jù)中安網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至 2020 年，我國(guó)安防行業(yè)應(yīng)用分布中，平安城市和雪亮工程應(yīng)用占比分別達(dá)到 22% 和 15%，位列第一和第二，智慧交通應(yīng)用占比為 16%，智慧樓宇應(yīng)用占比位 13%。

注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間為 2020 年，截至 2022 年 9 月暫未有最新數(shù)據(jù)發(fā)布。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截至 2022 年 9 月，廣東、山東、江蘇和陜西智能安防相關(guān)企業(yè)數(shù)量均超過 4 萬家，領(lǐng)先于其他地區(qū)，其中廣東省相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過 7 萬家，位列全國(guó)第一。

從代表性企業(yè)分布情況來看，智能安防軟硬件及系統(tǒng)集成企業(yè)主要分布于珠三角、長(zhǎng)三角以及北京等地區(qū)，運(yùn)營(yíng)服務(wù)商以廣東地區(qū)居多。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從注冊(cè)資本來看，我國(guó)智能安防行業(yè)企業(yè)大致可分為三個(gè)梯隊(duì)。?？低?、大華股份注冊(cè)資本在 25 億元以上，屬于第一梯隊(duì) ; 宇視科技 ( 被千方科技收購(gòu) ) 、蘇州科達(dá)、曠世科技、捷順科技等注冊(cè)資本在 4-25 億元，屬于第二梯隊(duì) ; 其他企業(yè)屬于第三梯隊(duì)。

——品牌排名

CNPP 依托大數(shù)據(jù)技術(shù)，綜合品牌實(shí)力、產(chǎn)品銷量、用戶口碑、網(wǎng)友投票等近百項(xiàng)指標(biāo)評(píng)選出的 2022 年智能安防十大品牌排行榜單顯示，2022 年，我國(guó)排名前三的智能安防品牌分別為 HIKVISION ?？低?、Honeywell 霍尼韋爾安防和 ANJUBAO安居寶。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展前景：發(fā)展前景向好

經(jīng)過多年的高速發(fā)展，安防已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)。在經(jīng)歷了數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展后，安防行業(yè)未來將向智能化方向深度發(fā)展，智能安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，2015-2021 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 22%，據(jù)此增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)至 2027 年，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá) 1932 億元。

)

2、發(fā)展趨勢(shì)：前端化、云端化、平臺(tái)化、行業(yè)化

我國(guó)智能安防行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)主要有前端化、云端化、平臺(tái)化、行業(yè)化四個(gè)方向。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智能安防行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO 募投可研、IPO 業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO 工作底稿咨詢等解決方案。