11月24日，由慧聰物聯(lián)網(wǎng)、慧聰安防網(wǎng)、慧聰電子網(wǎng)主辦的2022（第十九屆）中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)大會暨品牌盛會，在深圳盛大召開。大會以“數(shù)智融合，物聯(lián)未來”為主題，匯聚物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)上下游500+企業(yè)代表，特邀20+權(quán)威專家，共同探討中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的新生態(tài)、新實踐、新期許！

圖 | 大會現(xiàn)場

以回望2022年產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成果為契機，本屆盛會層層把關(guān)，淬煉、遴選出優(yōu)秀的企業(yè)/品牌，并設(shè)置“研報首發(fā)、大咖演講、圓桌論壇、頒獎盛典、高端訪談、品牌展臺、星光紅毯秀、財富晚宴”等八大環(huán)節(jié)，從數(shù)據(jù)研報、巨匠解密商機、圓桌論壇談風(fēng)云……再到硬核實力品牌的冠冕殊榮，全力打造2022中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)年度盛事，致力于為中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)夯實發(fā)展基礎(chǔ)、探尋變革新方向。

為真實地反映市場現(xiàn)狀，幫助各安防、物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分析產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)和機遇，慧聰物聯(lián)網(wǎng)顧問——向良璧老師撰寫了《2022安防行業(yè)市場研究報告》藍(lán)皮書，以最具價值的年度行業(yè)報告，為激動人心的2022中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)大會順利召開獻(xiàn)禮。盛會現(xiàn)場，由慧聰物聯(lián)網(wǎng)主編劉婷婷上臺匯報，進一步深度分享藍(lán)皮書調(diào)研的核心數(shù)據(jù)。

圖 | 慧聰物聯(lián)網(wǎng)主編 劉婷婷

以下為慧聰物聯(lián)網(wǎng)不改變原意整理的演講實錄：

尊敬的各位來賓：

大家下午好！

我是慧聰物聯(lián)網(wǎng)主編劉婷婷，由于北京疫情原因，今天由我來為大家做這本報告的一些簡單內(nèi)容提要和分析。由于《2022安防行業(yè)市場研究報告》字?jǐn)?shù)較多，有7萬多字，在現(xiàn)場把一些核心數(shù)據(jù)向大家做簡要講解，相信會上已有不少嘉賓拿到紙質(zhì)版的報告，我們還有電子版可以供大家參考交流。

首先，介紹一下《2022安防行業(yè)市場研究報告》的作者——向良璧老師。向老師也是慧聰物聯(lián)網(wǎng)的專家顧問，從事科技工作50多年，曾在新華社經(jīng)濟參考報任職過編輯部主任，在安防行業(yè)扎根近20年時間，對行業(yè)有較深入的理解。

這本報告的主要概述，我們提到了兩個數(shù)據(jù)：

1、287家安防上市企業(yè)，截至2022年6月30日，中國安防上市公司共288家，由于巨龍股份和卓華信息未披露，東方網(wǎng)力退市前公布年報也計入，所以采集的2021年安防企業(yè)的年報為287家。

2、340項安防子業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，同一家安防企業(yè)涉及的安防業(yè)務(wù)有2-3項，所以把子業(yè)務(wù)分拆開來放在不同的子行業(yè)進行研究分析，數(shù)據(jù)量非常龐大。

其中，統(tǒng)計安防市場包括了產(chǎn)品、系統(tǒng)集成與工程，以及運營與報警服務(wù)三個部分，產(chǎn)品是根據(jù)《安全技術(shù)防范產(chǎn)品分類與代碼》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來劃分的。

本報告的一大亮點在于剔除了很多重復(fù)的計算數(shù)據(jù)。向老師曾經(jīng)撰寫過《五論中國安防市場究竟有多大》，對于安防市場做了深入分析，對企業(yè)之間的重復(fù)計算方面做了深入研究。

我們認(rèn)為：安防市場規(guī)模≠安防企業(yè)銷售總額，后者由于有太多重復(fù)計算使得數(shù)據(jù)偏大。這里有4個方面原因都會造成重復(fù)計算：

1、安防企業(yè)多數(shù)是混業(yè)經(jīng)營，其產(chǎn)品往往也用于安防以外的行業(yè)；

2、許多通用產(chǎn)品如熱像儀、各類顯示器，只有部分用于安防行業(yè)；

3、安防整機企業(yè)的產(chǎn)品互購；

4、安防工程所用到的安防產(chǎn)品；

我們認(rèn)為統(tǒng)計安防市場（供應(yīng)端）規(guī)模，應(yīng)當(dāng)計算在中國所有生產(chǎn)安防產(chǎn)品包括安防整機、工程與服務(wù)的供應(yīng)者，扣除重復(fù)計算后的產(chǎn)出總值，以及進出口順差值。安防設(shè)備市場應(yīng)計算是：產(chǎn)品整機扣除重復(fù)計算后的產(chǎn)值，相關(guān)零部件不能統(tǒng)計在內(nèi)。市面上大多報告只做關(guān)于大行業(yè)的總體分析，并未剔除重復(fù)計算部分。

本次的大會主題仍然是物聯(lián)網(wǎng)范圍，包括近兩年來的安防企業(yè)也在向智能物聯(lián)轉(zhuǎn)型，慧聰安防網(wǎng)也改版升級為慧聰物聯(lián)網(wǎng)。在報告數(shù)據(jù)呈現(xiàn)之前，我們想表達(dá)對這兩者之間的一些看法：我們的觀點是，安防企業(yè)不是跨界做物聯(lián)網(wǎng)，也不是去安防化，而是基于原有的安防技術(shù)和市場布局，進入更廣闊的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

首先，我們來看整本藍(lán)皮書最終分析得出一些重要數(shù)據(jù)，2021年安防行業(yè)市場規(guī)模的總數(shù)據(jù)情況：

2021年安防行業(yè)供應(yīng)端市場規(guī)模6212億元，同比增長6.01%。計算方式是：2021年安防產(chǎn)品（供應(yīng)端）市場2579億+2021年安防工程市場4247億-工程中重復(fù)計算的安防產(chǎn)品977億+安防運維與報警服務(wù)市場為363億。

2021年安防行業(yè)需求端市場規(guī)模5373億，同比增長5.98%。計算方式：2021年安防行業(yè)供應(yīng)端市場規(guī)模達(dá)到6212億元-安防產(chǎn)品出口（包括境內(nèi)外資企業(yè)出口）多于進口839億。

這里所涉及的細(xì)節(jié)數(shù)據(jù)，我們在后續(xù)演講進行解析。通過這些總體數(shù)據(jù)，我們得以窺見整個安防供應(yīng)端和需求端的市場情況。為了讓大家更了解今年的發(fā)展走勢，我們對比了近五年安防市場供應(yīng)端和需求端的數(shù)據(jù)，供大家參考。

通過數(shù)據(jù)圖可以總結(jié)出：總體來看，不管是安防供應(yīng)端還是需求端市場規(guī)模，2019年為五年中增長速度最高的一年。相信，很多企業(yè)都在艱難的當(dāng)下，懷念那個珍貴的、還未戴上口罩的2019年！

接下來，我們來看一下2021年安防行業(yè)三大類營收情況，包含了安防產(chǎn)品、安防系統(tǒng)集成與工程、安防運維與報警服務(wù)三大類。

從圖表來看，我們得出的結(jié)論是：2021年安防三大類市場規(guī)模中，安防工程市場規(guī)模＞安防產(chǎn)品供應(yīng)端＞安防運維服務(wù)。

解釋一下需求端市場的計算方式，2021年安防產(chǎn)品（需求端）市場1740億元，同比增長5.97%。計算方式：安防產(chǎn)品內(nèi)銷比例約為67.5%，安防產(chǎn)品供應(yīng)端市場2579億-安防產(chǎn)品出口（包括境內(nèi)外資企業(yè)出口）多于進口的839億。

2021年中國GDP為114.37萬億，2021年安防供應(yīng)端市場6212億元，在GDP中占比大約為0. 543%，2021安防行業(yè)需求端市場5373億，在GDP中占比大約為0.470%。我們也可以看出安防市場在全國GDP中的占比。

接下來我們看一下2021年安防產(chǎn)品（供應(yīng)端）的市場情況，前面我們已經(jīng)知道2021年安防產(chǎn)品（供應(yīng)端）市場約為2579億元，同比增長6.04%。其中監(jiān)控產(chǎn)品1232億，占47.77%；出入口控制與識別市場437億，占16.94%；入侵探測報警設(shè)備85億，占3.30%；車輛防盜防劫設(shè)備87億，占3.37%；防爆安檢設(shè)備67億，占2. 60%；實體防護設(shè)備600億，占23.26%；安防軟件71億，占2.76%。

本次演講的細(xì)分領(lǐng)域數(shù)據(jù)，主要分享三大板塊數(shù)據(jù)，分別是：

2021年安防監(jiān)控產(chǎn)品市場規(guī)模和經(jīng)營情況；2021年出入口控制與識別市場規(guī)模和經(jīng)營情況；2021年安防監(jiān)控工程上市公司經(jīng)營情況；

首先，看一下2021年安防監(jiān)控產(chǎn)品市場規(guī)模。2021年安防監(jiān)控產(chǎn)品市場（供應(yīng)端）約為1232億，其中攝像設(shè)備600億，+9.09%；傳輸設(shè)備104億，+0.97% ；記錄設(shè)備150億，+1.35% ；控制與應(yīng)用設(shè)備210億，+10.53% ；顯示設(shè)備168億，+9.09%。攝像設(shè)備占比最大，增長最大的為控制與應(yīng)用設(shè)備。

接下來，我們看看部分銷售額超2億的企業(yè)，2021年視頻監(jiān)控設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營情況。大家可以看到，千方也就是宇視的監(jiān)控部分增長率與?？到咏?，其中也有幾家負(fù)增長的企業(yè)。監(jiān)控設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的幾家龍頭企業(yè)表現(xiàn)比較好，但是規(guī)模較大或規(guī)模一般的監(jiān)控設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的分化在加劇，東方網(wǎng)力、漢邦高科業(yè)績下滑比較快。

監(jiān)控零部件的銷售額雖然沒有統(tǒng)計在監(jiān)控產(chǎn)品市場中，但是對于行業(yè)的發(fā)展有一定促進作用，也是很關(guān)鍵的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)之一。近兩年，國內(nèi)很多做監(jiān)控芯片的企業(yè)開始崛起，搶占了部分市場份額。我們看一看監(jiān)控芯片與攝像鏡頭生產(chǎn)企業(yè)2020年經(jīng)營情況表。

監(jiān)控鏡頭也可以反映國內(nèi)安防行業(yè)的崛起，采銷量前十家公司有8家都是中國企業(yè)，仍然還是有所增長，替代進口的而力度越來越大。

我們對2021年監(jiān)控生產(chǎn)企業(yè)總結(jié)：

1、從2018年起，監(jiān)控產(chǎn)品行業(yè)的增長速度已經(jīng)下降到10%以下，國內(nèi)需求端市場下降得更快。疫情影響下2020年監(jiān)控市場出現(xiàn)了零增長；2021年監(jiān)控市場有所恢復(fù)，但企業(yè)的盈利能力仍在下滑。

2、中國在全球監(jiān)控行業(yè)處于領(lǐng)先地位，帶動了國內(nèi)監(jiān)控上游企業(yè)的發(fā)展，這兩年監(jiān)控領(lǐng)域上游的圖像與監(jiān)控芯片、監(jiān)控鏡頭、監(jiān)控零部件等分產(chǎn)品的多數(shù)國內(nèi)企業(yè)表現(xiàn)較好。

3、疫情對國內(nèi)監(jiān)控企業(yè)的收入和盈利能力影響較大。2020年監(jiān)控上市企業(yè)毛利率與利潤增長比例均低于2019年，2021年雖然毛利率比例提高，但與2020年一樣，大約一半企業(yè)利潤減少，特別是企業(yè)的虧損面還在提高。分產(chǎn)品中傳輸設(shè)備和顯示設(shè)備的多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營困難。

4、無論是銷售收入，還是產(chǎn)品毛利率、利潤，規(guī)模相對較大的企業(yè)的平均數(shù)據(jù)要好于所有企業(yè)的平均數(shù)據(jù)。我們認(rèn)為，這也是企業(yè)規(guī)模的效益與市場集中度在不斷提高的表現(xiàn)。

接下來，我們看一下：2021年出入口控制與識別市場規(guī)模。2021年出入口控制與識別市場規(guī)模為437億元，同步增長7.11%。其中門禁出入管理設(shè)備84億，+6.33%；車輛出入管理設(shè)備105億，+6.060%；樓宇對講設(shè)備113億，+6.60%，電子巡更設(shè)3.5億，-2.28%；生物識別安防應(yīng)用器材85億，+10.39%；射頻識別安防應(yīng)用器材46.5億，+7.146%。

2021年出入口控制與識別企業(yè)經(jīng)營情況：2021年出入口控制與識別上市公司營收高增長比例好于2020年，總體收入增長情況應(yīng)排在近三年中的第二位。

對出入口控制與識別企業(yè)2021年的總體看法：上述分析是基于出入口控制行業(yè)的上市公司數(shù)據(jù)，總體看來還是不錯。如果包括非上市公司，行業(yè)的整體情況要差一些，一是收入的增長幅度要低于上市公司的平均值，二是產(chǎn)品毛利率和企業(yè)盈利能力下降的企業(yè)比例更大。

安防系統(tǒng)集成與工程類企業(yè)，包括視頻監(jiān)控集成與工程、智能交通集成與工程、智慧城市工程3個小類，其中監(jiān)控集成與工程企業(yè)的數(shù)據(jù)最有代表性。下面是這類業(yè)務(wù)年營業(yè)額2億元以上的2021年安防監(jiān)控工程上市公司經(jīng)營情況。

對安防系統(tǒng)集成與工程類企業(yè)2021年的總體看法：

從收入增長來看，視頻監(jiān)控工程上市公司收入增長2021年尚未恢復(fù)到2019年水平。雖然2021年視頻監(jiān)控工程上市公司收入增長好于2020年，但由于2021年收入低增長的比例要高于2020年，其中有幾家公司收入增加無法彌補毛利率減少造成的影響，使得利潤與毛利率的變化比例不一致，所以2021年利潤增長比例比2020年要低。2021年視頻監(jiān)控工程上市公司盈利能力只能在近五年中排在第三位，在毛利率與利潤增長中，2019年在近五年中表現(xiàn)最好。

整體報告的總結(jié)：

對已公布2021年年報的287家安防上市公司數(shù)據(jù)進行初步分析，我們有如下基本的看法：

1、相對于2020年度，2021年中國安防市場有所恢復(fù)，但整體仍處于低速增長階段；多數(shù)龍頭企業(yè)仍保持一定的增長速度，它們的境外收入增長也較好。這也說明行業(yè)的兩極分化還在繼續(xù)。

2、規(guī)模較大的安防企業(yè)實力相對更強，企業(yè)應(yīng)對市場的應(yīng)變能力也較好。在形勢變化較大的這幾年，多數(shù)大企業(yè)仍有所發(fā)展。中小型安防企業(yè)面臨較大的困難。

3、總體看來，安防上市公司2021年業(yè)績比2020年有所恢復(fù)，但多數(shù)子行業(yè)的收入與利潤的增長尚未恢復(fù)到2019年的水平，多數(shù)企業(yè)的盈利能力還在下降。

4、中國平安城市建設(shè)的高潮期已經(jīng)過去，農(nóng)村平安建設(shè)的市場規(guī)模較小，中國安防行業(yè)發(fā)展遇到了瓶頸，市場年均增長速度已經(jīng)低于8%。

對2021年安防市場看法總結(jié)：由于人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)的進展，以自動化與識別技術(shù)為主要支撐的眾多安防企業(yè)正向著智慧物聯(lián)、智慧城市、智慧制造等更廣大的市場進軍，其前景是光明的。

對2022年中國安防市場的看法：總體來看不僅不如2021年，而且也不如2020年，中國安防市場比2021年是下降的，特別是絕大多數(shù)企業(yè)利潤是下降的，而且虧損面在增加。

未來安防行業(yè)發(fā)展方向：

1、物聯(lián)網(wǎng)化：數(shù)字化升級后，智能化升級是必然。

2、行業(yè)服務(wù)化：系統(tǒng)集成和運營服務(wù)比重的提高。

智能致遠(yuǎn)，安防如是。由于時間關(guān)系，只能概要介紹上述我們的看法，詳情可見報告原文。希望這本報告的數(shù)據(jù)和分析意見，能夠?qū)I(yè)內(nèi)人士有較大幫助，謝謝大家！