在安防行業(yè)的核心領(lǐng)域，芯片技術(shù)宛如跳動(dòng)的心臟，持續(xù)為整個(gè)產(chǎn)業(yè)注入發(fā)展動(dòng)力?；厥淄簦Ｋ荚诎卜佬酒袌?chǎng)獨(dú)占鰲頭，憑借深厚的技術(shù)積累與廣泛的市場(chǎng)布局，幾乎成為安防芯片的代名詞。然而，步入 2025 年，風(fēng)云突變，安防芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了顯著變化，海思地位有所下降，取而代之的是多強(qiáng)并列格局的成型，一場(chǎng)激烈且充滿機(jī)遇的競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)戰(zhàn)正全面打響。

格局重塑：從 “一超多弱” 到 “三足鼎立” 的生存游戲

當(dāng)海思在 2024 年攜 Hi35I6CV610 芯片重返安防市場(chǎng)時(shí)，往昔 “一超獨(dú)霸” 的輝煌已成為歷史。這個(gè)曾經(jīng)在國(guó)內(nèi) DVR 產(chǎn)品市場(chǎng)占據(jù)約 70% 份額的王者，如今卻要與星宸科技、富瀚微、瑞芯微等一眾國(guó)產(chǎn)新貴展開(kāi)激烈角逐。

這樣的轉(zhuǎn)變，在數(shù)據(jù)層面體現(xiàn)得更為殘酷。星宸科技依托聯(lián)發(fā)科背景，技術(shù)實(shí)力與市場(chǎng)資源得以迅速整合，2024 年?duì)I收同比增長(zhǎng) 22.95%，一舉拿下 IPC/NVR SoC 全球市占率第一的寶座。富瀚微則與安防巨頭?？低暽疃冉壎ǎ诟叨搜a(bǔ)位戰(zhàn)中表現(xiàn)亮眼，推出的支持 500 萬(wàn)像素的 SSC369G 芯片，憑借出色的性能，在高端安防市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。而像為旌科技這類新銳企業(yè)，憑借創(chuàng)新技術(shù)與精準(zhǔn)市場(chǎng)定位，被業(yè)內(nèi)譽(yù)為 “最后一家挺進(jìn)專業(yè)級(jí)高端市場(chǎng)的 SoC 芯片供應(yīng)商”。

供應(yīng)鏈的 “去海思化” 趨勢(shì)愈發(fā)明顯，已成為行業(yè)內(nèi)公開(kāi)的秘密。有安防上市公司采購(gòu)總監(jiān)透露：“如今，企業(yè)采購(gòu)芯片時(shí)，至少要準(zhǔn)備 3 家供應(yīng)商，海思的份額被硬性控制在 30% 以內(nèi)。” 這種謹(jǐn)慎態(tài)度背后，有著雙重顧慮。一方面，企業(yè)害怕重蹈曾經(jīng)斷供的覆轍，一旦供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?，將?duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成嚴(yán)重沖擊；另一方面，華為 “既做芯片又做終端” 的生態(tài)閉環(huán)模式，也讓眾多安防設(shè)備制造商心生忌憚，擔(dān)憂自身發(fā)展受到限制。

面對(duì)如此困境，海思的反擊同樣犀利。通過(guò)與芯睿視等模組廠商緊密合作，Hi3516EV2101 芯片得以快速鋪貨，在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)成功斬獲共享充電寶、智能門(mén)鎖等訂單，采用 “農(nóng)村包圍城市” 的策略，逐步撕開(kāi)市場(chǎng)缺口，試圖重新奪回部分失地。

技術(shù)升維：從像素內(nèi)卷到 “芯片 + 算法” 的生態(tài)綁定

海思推出的 “越影視覺(jué)” 方案，借助先進(jìn)的 AI-ISP 引擎，對(duì)圖像信號(hào)處理流程進(jìn)行深度優(yōu)化，在復(fù)雜光照條件下，尤其是夜間場(chǎng)景，成像質(zhì)量較以往提升了 30%，畫(huà)面細(xì)節(jié)更加豐富，暗處物體的輪廓與特征清晰可辨。而星宸的 SSC388G 芯片則另辟蹊徑，玩起了 “預(yù)判式跟蹤” 技術(shù)。當(dāng)監(jiān)控目標(biāo)被遮擋時(shí)，芯片內(nèi)置的 Transformer 模型能夠基于目標(biāo)之前的運(yùn)動(dòng)軌跡與特征，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)其后續(xù)運(yùn)動(dòng)方向，確保監(jiān)控的連續(xù)性與準(zhǔn)確性。

這種技術(shù)層面的巨大差異，直接影響了客戶的選擇。在大華股份的智能交通項(xiàng)目中，星宸方案最終脫穎而出，原因就在于其算法適配周期比海思短了整整兩周。在時(shí)間就是效益的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，這兩周的優(yōu)勢(shì)足以成為決定項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵因素。

當(dāng)下，高端安防市場(chǎng)的門(mén)檻正經(jīng)歷重新定義。曾經(jīng)備受關(guān)注的 500 萬(wàn)像素已成為產(chǎn)品標(biāo)配，不再是競(jìng)爭(zhēng)的核心優(yōu)勢(shì)。如今，動(dòng)態(tài)影像處理能力、高幀率傳輸性能等指標(biāo)，才是衡量芯片是否能在高端市場(chǎng)立足的真正試金石。

為旌科技能夠在眾多企業(yè)中異軍突起，便是因其芯片在復(fù)雜場(chǎng)景下的丟幀率比行業(yè)平均水平低 40%。在實(shí)際監(jiān)控場(chǎng)景中，面對(duì)快速移動(dòng)的目標(biāo)、光線的劇烈變化以及大量數(shù)據(jù)傳輸?shù)葟?fù)雜情況，為旌科技的芯片能夠保持畫(huà)面的流暢性與完整性，有效避免畫(huà)面卡頓、丟失等問(wèn)題，為安防監(jiān)控提供了更可靠、更穩(wěn)定的技術(shù)支持。

在 CMOS 傳感器領(lǐng)域，豪威科技與思特威的 “雙雄對(duì)決” 同樣精彩紛呈。豪威科技憑借 OX08D10 傳感器的卓越性能，成功拿下特斯拉車(chē)載攝像頭訂單。該傳感器在高動(dòng)態(tài)范圍、低噪聲以及色彩還原等方面表現(xiàn)出色，能夠?yàn)樘厮估詣?dòng)駕駛系統(tǒng)提供清晰、準(zhǔn)確的視覺(jué)信息，助力其實(shí)現(xiàn)更安全、高效的駕駛輔助功能。

思特威則憑借 SC2336 傳感器攻入大疆無(wú)人機(jī)供應(yīng)鏈。這款傳感器針對(duì)無(wú)人機(jī)航拍場(chǎng)景進(jìn)行了優(yōu)化，具備高分辨率、低功耗以及快速數(shù)據(jù)傳輸?shù)忍攸c(diǎn)，能夠滿足大疆無(wú)人機(jī)在高空飛行、復(fù)雜環(huán)境下的拍攝需求，為用戶帶來(lái)高質(zhì)量的航拍影像。

低功耗領(lǐng)域也成為芯片企業(yè)爭(zhēng)奪的新戰(zhàn)場(chǎng)。星宸的 SSC308DE 芯片通過(guò)創(chuàng)新的 AOV 技術(shù)，對(duì)芯片內(nèi)部電路結(jié)構(gòu)與功耗管理機(jī)制進(jìn)行優(yōu)化，使得 4G 攝像頭的續(xù)航時(shí)間延長(zhǎng)了 40%。這一技術(shù)突破直接催生出一批太陽(yáng)能供電的野外監(jiān)控設(shè)備，滿足了偏遠(yuǎn)地區(qū)、野外作業(yè)等場(chǎng)景對(duì)安防監(jiān)控設(shè)備長(zhǎng)續(xù)航、低功耗的需求。

面對(duì)星宸在低功耗領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)出擊，原本固守高端市場(chǎng)的海思也不得不推出 Hi3516DV300 芯片應(yīng)戰(zhàn)，上演了一出 “龍困淺灘” 的戲碼。Hi3516DV300 芯片在降低功耗的同時(shí)，兼顧了性能的穩(wěn)定性，試圖在低功耗市場(chǎng)分一杯羹。

邊界突圍：從安防 “內(nèi)卷” 到汽車(chē)電子的星辰大海

在蘇州高鐵新城的路測(cè)現(xiàn)場(chǎng)，搭載富瀚微 V163 芯片的自動(dòng)駕駛出租車(chē)正進(jìn)行最后的調(diào)試。這顆原本為安防監(jiān)控設(shè)計(jì)的芯片，憑借其支持多路 4K 視頻接入的強(qiáng)大處理能力，以及低于 5W 的超低功耗優(yōu)勢(shì)，意外成為 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的 “性價(jià)比之王”。在自動(dòng)駕駛場(chǎng)景中，車(chē)輛需要實(shí)時(shí)處理來(lái)自多個(gè)攝像頭的高清視頻數(shù)據(jù)，對(duì)周?chē)h(huán)境進(jìn)行精準(zhǔn)感知與分析，富瀚微 V163 芯片能夠高效完成這一任務(wù)，且功耗極低，大大降低了車(chē)輛的能源消耗與散熱壓力。

這種跨界并非偶然，星宸科技已發(fā)布車(chē)規(guī)級(jí)芯片 SAC8539，該芯片針對(duì)汽車(chē)電子領(lǐng)域的復(fù)雜環(huán)境與嚴(yán)格要求進(jìn)行了優(yōu)化，在可靠性、安全性以及處理能力等方面表現(xiàn)出色。瑞芯微的 RK3588 芯片也成功打入理想汽車(chē)智能座艙供應(yīng)鏈，為智能座艙提供了強(qiáng)大的計(jì)算與圖形處理能力，支持高清大屏顯示、多任務(wù)處理以及智能交互等功能，提升了用戶的駕駛體驗(yàn)。

消費(fèi)電子市場(chǎng)的 “降維打擊” 更是激烈。小米生態(tài)鏈企業(yè)云米推出的 199 元智能門(mén)鎖套餐，直接采用海思的低功耗芯片 Hi3518EV300。這款芯片在安防領(lǐng)域積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，如高可靠性、精準(zhǔn)識(shí)別等，被巧妙運(yùn)用到智能門(mén)鎖產(chǎn)品中，以安防級(jí)技術(shù)大打家電市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)，迅速吸引了大量消費(fèi)者，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的消費(fèi)電子市場(chǎng)占據(jù)了一席之地。

在 AR/VR 領(lǐng)域，為旌科技的視覺(jué)處理芯片因支持 8K@60fps 解碼，能夠?yàn)橛脩籼峁┏咔濉⒘鲿车奶摂M現(xiàn)實(shí)體驗(yàn)，成為 PICO 頭顯的隱藏王牌。在沉浸式的 AR/VR 應(yīng)用場(chǎng)景中，高分辨率、高幀率的視頻解碼能力至關(guān)重要，為旌科技的芯片滿足了這一需求，提升了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

這場(chǎng)如同 “出埃及記” 般的產(chǎn)業(yè)遷徙，背后有著殘酷的生存算術(shù)。傳統(tǒng)安防芯片的毛利率已跌破 25%，利潤(rùn)空間不斷壓縮，而車(chē)規(guī)級(jí)芯片卻仍保持 40% 以上的高利潤(rùn)空間。眾多安防芯片企業(yè)紛紛將目光投向汽車(chē)電子、消費(fèi)電子等新領(lǐng)域，尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)與發(fā)展機(jī)遇。

尾聲：沒(méi)有終局的牌局

安防芯片市場(chǎng)，海思的回歸激活了整個(gè)生態(tài)。星宸靠技術(shù)迭代守住王座，富瀚微憑綁定策略穩(wěn)坐釣魚(yú)臺(tái)，為旌科技則以細(xì)分市場(chǎng)"黑馬"姿態(tài)破局。而在更遠(yuǎn)的賽道——存算一體芯片、Chiplet封裝、光量子傳感等前沿領(lǐng)域，新一輪卡位戰(zhàn)已然打響。