2023年7月13日至14日，由高工機器人、高工智能汽車、高工咨詢主辦的2023(第六屆)高工機器人集成商大會在蘇州日航酒店2樓姑蘇廳隆重舉行。大會同期，高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)聯(lián)合梅卡曼德機器人、康士達、知象光電、奧比中光四大參編單位重磅發(fā)布《2023機器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》。

機器視覺系統(tǒng)中的“大腦”

從機器視覺的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要有光源、鏡頭、工業(yè)相機、工控機、圖像處理軟件等機器視覺組件設備的提供商。

在機器視覺的上游，機器視覺工控機作為視覺系統(tǒng)中的“大腦”，隨著工控機技術(shù)的快速發(fā)展，工控機的應用也能夠為視覺系統(tǒng)的運作提供強有力的支持，使機器視覺能夠廣泛地應用于各個行業(yè)中，視覺工控機市場規(guī)模也與機器視覺行業(yè)的發(fā)展密不可分。

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國視覺工控機市場規(guī)模約為23.71億元，同比2021年增長12.62%，GGII預計，至2027年我國視覺工控機市場規(guī)模將超過65億元。

從參與者來看，機器視覺領域的工控機主要由臺系廠商研華科技、凌華科技為主導。近年來，越來越多的國產(chǎn)廠商入局工控機領域，其中，以康士達為代表的工控機廠商，在工控機領域積累了深厚的研發(fā)功底。

康士達從事控制器板卡的研發(fā)設計，有15年以上的設計經(jīng)驗，其核心產(chǎn)品包括Q6AMV-A控制器、U11MV控制器、E68MV控制器、U11MSK整機、Q6AMVB款等，在視覺工控機的細分市場占有率約20%以上。

3D視覺需求與日俱增

目前，2D視覺正在向3D視覺進行延伸。隨著智能制造的不斷深入，面對復雜的物件辨識和尺寸量度任務，以及人機互動所需要的復雜互動，2D視覺在精度和距離測量方面均出現(xiàn)部分技術(shù)局限，市場對3D視覺的需求開始與日俱增。

3D視覺技術(shù)的發(fā)展，將很大程度上填補2D視覺的應用空白，并且可以更好地滿足對于高精度定位、抓取、檢測等場景的需求。

3D視覺感知行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，由早期的工業(yè)級成功向消費級拓展，且應用領域仍在不斷拓寬，行業(yè)經(jīng)歷了起步、初級發(fā)展時期，即將迎來快速增長時期。目前已在生物識別、機器人、消費電子、工業(yè)三維測量、汽車應用等多個領域?qū)崿F(xiàn)了推廣應用。

根據(jù)GGII統(tǒng)計，2022年中國公共服務機器人產(chǎn)量10.24萬臺，同比增長30.61%，預計未來幾年復合增速超27%，到2026年產(chǎn)量有望達到27萬臺。

從3D視覺傳感器參與者來看，主要有奧比中光、英特爾、索尼、英飛凌、銀牛微電子等，其中，2022年奧比中光在中國服務機器人領域的市占率超過70%。

國產(chǎn)化進程螺旋式上升

從機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈看，自下而上的國產(chǎn)化替代開始提速，從視覺應用集成到相機、光源、鏡頭、工控機、軟件再到圖像傳感器、視覺芯片等環(huán)節(jié)，國產(chǎn)化進程不斷深入。

從數(shù)據(jù)上看，2022年中國市場機器視覺各大核心部件的國產(chǎn)化份額均已超過70%，其中光源國產(chǎn)化率超過90%，鏡頭國產(chǎn)化率80%左右，2D相機國產(chǎn)化率超過70%，3D相機國產(chǎn)化率超過60%，視覺軟件國產(chǎn)化率超過40%。2022年中國3D視覺市場增速接近60%，眾多國產(chǎn)廠商開始嶄露頭角。

從內(nèi)外資競爭角度看，2D視覺領域外資具備較強的先發(fā)優(yōu)勢，國產(chǎn)2D視覺的發(fā)展進程可以總結(jié)為國產(chǎn)化替代的過程。相比之下，3D視覺內(nèi)外資起步差距并不大，只是技術(shù)路線與應用領域有所差異，外資3D廠商更多應用于檢測領域，國產(chǎn)3D廠商更多應用定位引導領域。

GGII判斷，在3D定位引導領域，國產(chǎn)3D視覺廠商優(yōu)勢已經(jīng)持續(xù)鞏固，未來有望引領行業(yè)發(fā)展;在3D檢測領域，外資品牌依然處于主導地位，國產(chǎn)處于追趕狀態(tài)，預計未來五年國產(chǎn)品牌份額有望超過外資品牌份額。

從產(chǎn)品來看，目前在中國的機器視覺核心組件設備大多來自國外企業(yè)，如高端鏡頭、高端CCD和CMOS、智能相機、高速圖像處理軟件等。國內(nèi)企業(yè)集中在生產(chǎn)光源、圖像軟件和機器視覺集成系統(tǒng)方面。

未來，國產(chǎn)化仍然是機器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律，產(chǎn)業(yè)成長空間巨大。對于國產(chǎn)機器視覺企業(yè)來說，除了要把握產(chǎn)業(yè)政策紅利帶來的國產(chǎn)替代機會，還需逐步向高端國產(chǎn)替代發(fā)展。