產(chǎn)業(yè)概況

回顧近兩年，由于疫情影響的緩解，安防市場(chǎng)開(kāi)始回歸正常軌道，加上當(dāng)前客戶(hù)業(yè)務(wù)數(shù)字化升級(jí)的需求，如生物識(shí)別、視頻分析等應(yīng)用都已有顯著的增長(zhǎng)。

但在過(guò)去甚至未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，安防產(chǎn)業(yè)依然充滿(mǎn)著許多“不確定性”因素，如經(jīng)濟(jì)下行、地緣政治沖突、供應(yīng)鏈短缺、技術(shù)更新?lián)Q代等挑戰(zhàn)，在當(dāng)下產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵期，牽一發(fā)而動(dòng)全身。

隨著安防進(jìn)入智能時(shí)代，產(chǎn)業(yè)鏈的核心開(kāi)始向軟件應(yīng)用傾斜，產(chǎn)業(yè)鏈中出現(xiàn)了許多新的角色，如跨界進(jìn)入安防行業(yè)的ICT、互聯(lián)網(wǎng)、 AI等廠商，其業(yè)務(wù)涉及云服務(wù)、 AI芯片、智能算法、數(shù)據(jù)融合應(yīng)用、大數(shù)據(jù)分析服務(wù)等，與傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)形成競(jìng)合關(guān)系。

針對(duì)中國(guó)安防設(shè)備市場(chǎng)的調(diào)研結(jié)果顯示，2021年中國(guó)安防設(shè)備市場(chǎng)達(dá)1750億元，其中視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)達(dá)761億元，防盜報(bào)警市場(chǎng)達(dá)207億元，出入口控制市場(chǎng)達(dá)464億元，樓宇對(duì)講/智能家居市場(chǎng)達(dá)318億元。與2020年的數(shù)據(jù)相比，呈現(xiàn)快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要是受出入口控制市場(chǎng)增長(zhǎng)的拉動(dòng)。

2021年國(guó)內(nèi)安防系統(tǒng)集成市場(chǎng)達(dá)4743億元， 2020年疫情對(duì)安防市場(chǎng)形成了嚴(yán)重沖擊，影響了正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，政府和企業(yè)因?yàn)轭A(yù)算等原因暫?；蛘呷∠瞬糠猪?xiàng)目建設(shè)，隨著2021年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的復(fù)蘇，市場(chǎng)有了顯著的回升與反彈。

調(diào)研結(jié)果顯示， 將近50%的企業(yè)營(yíng)收有所增長(zhǎng)，但也有50%的企業(yè)表示產(chǎn)品或解決方案的交付時(shí)長(zhǎng)正在延長(zhǎng)，從整體市場(chǎng)上看，供應(yīng)鏈短缺的問(wèn)題，對(duì)國(guó)內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)的影響仍然較大。

綜合起來(lái)看，過(guò)去幾年，安防產(chǎn)業(yè)與人工智能的融合落地，打開(kāi)了數(shù)智化應(yīng)用的新市場(chǎng)，但現(xiàn)在由于諸多不確定性因素的存在，需要企業(yè)強(qiáng)化敏銳感知，在確定性的因素上克服不確定性， 推動(dòng)行業(yè)邁入更高質(zhì)量的發(fā)展階段。

技術(shù)更迭

安防企業(yè)在很早的時(shí)候已經(jīng)看到未來(lái)產(chǎn)業(yè)前進(jìn)的方向，但從“安防”到“物聯(lián)”再到“數(shù)字化”，不僅是企業(yè)戰(zhàn)略定位的調(diào)整，還是企業(yè)擺脫基因重力場(chǎng)的破局，最基礎(chǔ)的便是從產(chǎn)品設(shè)計(jì)上去轉(zhuǎn)換思路，克服產(chǎn)品形態(tài)、應(yīng)用場(chǎng)景、具體指標(biāo)等重重升維挑戰(zhàn)。

隨著用戶(hù)的業(yè)務(wù)趨于復(fù)雜化與專(zhuān)業(yè)化，傳統(tǒng)的安防設(shè)備已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足實(shí)際應(yīng)用需求，安防廠商正不斷向外延伸更多場(chǎng)景的服務(wù)能力，云原生、數(shù)字孿生等新技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的關(guān)系日趨密切，AIoT成為產(chǎn)業(yè)新的確定性。

經(jīng)調(diào)研，當(dāng)前智能安防落地難的主要原因，前三分別是應(yīng)用效果無(wú)法達(dá)到預(yù)期、技術(shù)成熟度不足、產(chǎn)業(yè)碎片化嚴(yán)重。從這些原因中不難看出，目前智能安防的落地仍然處于相對(duì)初級(jí)的階段，應(yīng)用效果是影響用戶(hù)選擇智能安防產(chǎn)品的第一要素。

市場(chǎng)格局

近三年，安防廠商、 AI企業(yè)、跨界巨頭們針對(duì)安防場(chǎng)景碎片化的應(yīng)對(duì)之策更加成熟，不僅在產(chǎn)品與解決方案上覆蓋前后端產(chǎn)品，同時(shí)更加聚焦產(chǎn)品架構(gòu)、開(kāi)放平臺(tái)、數(shù)據(jù)服務(wù)，而且不斷跳出安防，將自身技術(shù)賦能百業(yè)。

據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，隨著行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)不斷得到創(chuàng)新，安防應(yīng)用不斷拓展。從傳統(tǒng)的行業(yè)（如政府、公安、交通等）外延至新興的領(lǐng)域（如教育、醫(yī)療、水利等）。

在這些新興市場(chǎng)中，同樣具備高度場(chǎng)景化、碎片化的特點(diǎn)，沒(méi)有任何一家企業(yè)可以完全覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，因此產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)合關(guān)系將會(huì)持續(xù)下去。安防市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也從單純的硬件比拼、解決方案之爭(zhēng)的維度，上升到產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，其核心是技術(shù)賦能能力、平臺(tái)開(kāi)放能力和合作伙伴招攬能力。

綜合起來(lái)看，安防市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入到新的沉淀期，在這個(gè)階段核心競(jìng)爭(zhēng)力的是技術(shù)的落地，以及新場(chǎng)景的挖掘能力。因此關(guān)注長(zhǎng)尾場(chǎng)景，挖掘增量市場(chǎng)，形成商業(yè)落地成為行業(yè)新的發(fā)力方向。

未來(lái)展望

從全球市場(chǎng)看，用戶(hù)需求正在復(fù)蘇，但全球正在面臨著能源供應(yīng)價(jià)格上漲、核心零部件供應(yīng)鏈中斷、通貨膨脹和消費(fèi)能力下降等難題，這些因素如果處理不當(dāng)，都將面臨著經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)內(nèi)近年來(lái)安防千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模有所降低，平安城市及雪亮工程項(xiàng)目開(kāi)始進(jìn)入存量更新及優(yōu)化階段。

種種跡象都在表明，安防行業(yè)在未來(lái)都將進(jìn)入新的調(diào)整期，傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)可能無(wú)法維持兩位數(shù)的增長(zhǎng)水平，但大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)迅猛發(fā)展，各行各業(yè)都在全面加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化建設(shè)，為安防行業(yè)打開(kāi)新的市場(chǎng)。

但數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對(duì)企業(yè)對(duì)品牌而言同樣是場(chǎng)大考，不僅需要技術(shù)驅(qū)動(dòng)，同樣要有商業(yè)邏輯的洞察，重塑企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。但相對(duì)于模擬向數(shù)字，數(shù)字向網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要的時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)，對(duì)企業(yè)的影響前期也是相對(duì)緩慢的。在這個(gè)充滿(mǎn)“不確定性”的階段，掌握核心技術(shù)壁壘及擁有場(chǎng)景積累的企業(yè)，無(wú)疑將領(lǐng)跑于市場(chǎng)。

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