微軟將在下個月（11 月 14 日）的年度技術(shù)大會上，正式推出自己的首款 AI 芯片。

這款專門為 AI 研發(fā)設(shè)計的芯片，在功能上與英偉達的 GPU 芯片（H100）類似，都是專為訓(xùn)練、運行大語言模型的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器而設(shè)計的。

目前微軟的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器中使用的正是英偉達的 GPU 芯片。微軟推出這款 AI 芯片的目的，就在于盡早擺脫對英偉達 GPU 的依賴性。

因為英偉達 GPU 高昂的價格，已讓微軟難以承擔(dān)。按照投入產(chǎn)出比（ROI）來計算，微軟的生成式 AI 產(chǎn)品已出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。

隨著微軟這款 AI 芯片的正式發(fā)布，也會把自己與OpenAI之間的競爭，由以前的遮遮掩掩、猶抱琵琶半遮面，徹底公開化，變得更為正面和直接。

微軟生成式 AI 產(chǎn)品虧損

GitHub Copilot 是微軟的第一款生成式 AI 產(chǎn)品（于 2022 年推出），可以幫助開發(fā)者編寫、調(diào)優(yōu)、轉(zhuǎn)換程序代碼。由于大大縮短了開發(fā)者的編程時間，現(xiàn)在已經(jīng)擁有超過 150 萬的用戶，其中有約一半的用戶直接就在 Copilot 上編程。

微軟向每位個人用戶每月收取 10 美元的費用，企業(yè)版本則是每個賬戶每月 20 美元。GitHub Copilot 為微軟帶來的年收入已經(jīng)超過了 1 億美元。

但生成式 AI 大模型的高成本，即便讓年收入超過 2000 億美元的微軟，承擔(dān)起來都頗為艱難。來自 150 萬用戶每人每月 10 美元的 Copilot 服務(wù)費，難以支撐 Copilot 運行的高成本。

有知情人士透露，在今年年初，微軟 Copilot 平均每位用戶每月帶來的虧損超過 20 美元，有的用戶甚至造成了最高達到 80 美元的虧損。

造成虧損的原因是高成本，而造成高成本的一個關(guān)鍵因素就是英偉達的 GPU 芯片。

通常，像微軟這樣的 AI 巨頭都通過數(shù)據(jù)中心訓(xùn)練、運行各自的大模型，并在云端向用戶交付（訂閱付費）AI 產(chǎn)品。OpenAI的ChatGPT也是在微軟的 Azure 云上訓(xùn)練、運行并交付。

而無論是微軟還是OpenAI都一致認(rèn)為，在大模型的訓(xùn)練與運行中，如果完全依賴英偉達的 GPU 芯片，所帶來的成本 " 高得令人望而卻步 "。

因為要做專門的 AI 運算，這些數(shù)據(jù)中心里的服務(wù)器大多裝配的是英偉達的 GPU 芯片，8 張這樣的 GPU，價格在 20 萬美元左右。OpenAI的ChatGPT就是因為依靠這些昂貴的英偉達芯片，在今年年初時每天的運營成本高達約 70 萬美元。

如果把自己的 AI 大模型都部署在 Bing、Office 365、GitHub 這些產(chǎn)品中，微軟需要投入高達數(shù)百億美元的硬件基礎(chǔ)設(shè)施成本，其中 AI 芯片占大比例。

為了 " 彌補 " 這種投入與產(chǎn)出之間的差距，包括微軟在內(nèi)的各路 AI 玩家使盡渾身解數(shù)。微軟、谷歌都謀劃著如何提高 AI 產(chǎn)品的定價，Zoom 推出簡化版本的 AI 產(chǎn)品，Adobe 公司則通過限制每月用戶量、根據(jù)用戶的實際使用情況再具體收費。

自研芯片、提高定價……這些不是辦法的辦法背后，是 AI 商業(yè)化期望度過高，但商業(yè)化模式至今仍模糊不清的現(xiàn)實窘境。

現(xiàn)在的生成式 AI 商業(yè)化，并不能套用曾幫助過谷歌、亞馬遜、Facebook 在各自領(lǐng)取占據(jù)獨有優(yōu)勢的規(guī)?；W(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，并不是用的人越多，成本就越低。

生成式 AI 產(chǎn)品的每一次使用，幾乎都需要單獨調(diào)用一次產(chǎn)品背后的復(fù)雜計算。用戶越多、使用的越多，支持這些計算背后的硬件基礎(chǔ)設(shè)施成本費用就越高，而固定費用（率）的服務(wù)費自然難以把這些抵消高成本。

英偉達 " 咄咄逼人 "

每一個言必稱擁有 AI 大模型的公司 CEO，也在無時無刻都在抱怨無法獲得足夠多的英偉達 GPU 芯片。這些芯片被優(yōu)先部署在英偉達大客戶微軟、亞馬遜、谷歌的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器上。

OpenAI的ChatGPT引發(fā)的生成式 AI 浪潮，讓各家大小公司對 GPU 芯片的需求陡增，從而把英偉達推向了前所未有的高度——除了與客戶已達成了價值數(shù)百億美元的新訂單，英偉達的市值超過 1 萬億美元。

坊間甚至有人說，英偉達這個淘金浪潮中賣鏟子的人，現(xiàn)在卻想要 " 鏟平 " 淘金者。

英偉達曾要求租用自己的云服務(wù)商大客戶數(shù)據(jù)中心里部署 GPU 芯片的服務(wù)器，轉(zhuǎn)手再給到大客戶的競爭對手去使用——微軟、谷歌、甲骨文已同意了這個 " 不平等提議 "，亞馬遜 AWS 沒有同意。

此外，在把自己的芯片 " 恩賜 " 給初創(chuàng)云服務(wù)公司時，英偉達也曾要求這些初創(chuàng)云服務(wù)公司把自己的云客戶 " 介紹 " 給英偉達認(rèn)識。

英偉達此舉意在順著 "GPU 芯片—服務(wù)器—數(shù)據(jù)中心—云端 " 這個路徑，去觸達更多的企業(yè)級用戶，與之建立更緊密的客戶關(guān)系，最終是為了銷售自己的 AI 相關(guān)軟件。這些軟件有的是專門用于幫助企業(yè)客戶管理開發(fā)大型數(shù)據(jù)集，與微軟的類似產(chǎn)品形成了直接競爭。

目前，使用英偉達 AI 軟件來構(gòu)建大模型的公司已經(jīng)有 Adobe、Getty Images、Shutterstock。

在英偉達最新的季度財報中，這家咄咄逼人的公司稱，向那些涉及到開發(fā) AI 或 VR 應(yīng)用的公司銷售軟件，可能會帶來 3000 億美元的潛在營收。

除了這種軟件 " 批發(fā) " 模式，英偉達也還做 " 私人定制 "。通過（合作伙伴、自己的）云端為一些業(yè)務(wù)專業(yè)性比較強的客戶公司，提供根據(jù)業(yè)務(wù)定制的生成式預(yù)訓(xùn)練模型（GPT），這類客戶中包括生物制藥公司 Amgen、保險公司 CCC Intelligence Solutions。

英偉達對微軟的威脅，不僅僅是眼皮底下臥榻之側(cè)的高成本芯片，更有關(guān)系到將來業(yè)務(wù)增長的 AI 商業(yè)化營收。

生成式 AI 競爭下半場

在市場研究公司 Gartner 今年 9 月初發(fā)布的 "2023 年新興技術(shù)成熟度曲線 " 中，生成式 AI 目前正處于期望膨脹期，" 其發(fā)展前景還存在很大的不確定性。"Gartner 研究副總裁 Melissa Davis 如此判斷。

2023 年新興技術(shù)成熟度曲線。來源：Gartner

在業(yè)內(nèi)人士看來，類似OpenAI、Anthropic 這類生成式 AI 初創(chuàng)公司的高估值上漲，正反映了市場對 AI 的期望高度膨脹。預(yù)測未來企業(yè)會對生成式 AI 投入的成本進行更嚴(yán)格考量，在 2024 年，企業(yè)對生成式 AI 的投資可能會減少。

推出了 GPT-4 的OpenAI在 9 月底與外部投資者討論股票出售時，將自己的估值界定在 800 億 ~900 億美元之間，是今年年初的三倍。

OpenAI的最直接競爭對手 Anthropic 在獲得亞馬遜 40 億美元的投資后，計劃以 200 億 ~300 億美元的估值，再從谷歌和其他投資人融資 20 億美元。在今年 3 月份，其估值還僅為 40 億美元。

事實上，Anthropic 是從OpenAI" 衍生出來 " 的。2019 年，OpenAI進行了組織架構(gòu)調(diào)整，在已有的架構(gòu)內(nèi)成立了一家 " 有限盈利公司 "，把營業(yè)利潤目標(biāo)置于技術(shù)研究之上，從而導(dǎo)致了一批研究人員出走后創(chuàng)立了 Anthropic。

然而，" 殊途同歸 "，兩家公司在今年對投資方報出高估值的充分理由，都是對自己的商業(yè)化營收信心。

Anthropic 預(yù)計到今年年底自己的收入會達到 2 億美元。而作為先行者的OpenAI已開始真正賺錢了。

GPT-4 發(fā)布后，OpenAI現(xiàn)在的年化收入為 10 億美元，而在發(fā)布ChatGPT（2022 年 11 月份）的前一年，這個數(shù)字只有 2800 萬美元。

微軟 AI 商業(yè)化產(chǎn)品的高額虧損、OpenAI與 Anthropic 對營收增長的高度預(yù)期，以及英偉達借勢加緊拓展自己的商業(yè)邊界，在這些表面的底層其實是 AI 大模型競爭格局的變化。

由之前 " 芯片—算法—訓(xùn)練數(shù)據(jù) " 三位一體上，各個生產(chǎn)投入（生產(chǎn)工具、生產(chǎn)資料）層面的拼蠻力、大力出奇跡，變成如今 AI 大模型商業(yè)化落地的急迫形勢，促使各路玩家更加追求投入產(chǎn)出比，即芯片功效比、模型算法優(yōu)化，以及產(chǎn)品商業(yè)化應(yīng)用時的 10 億級用戶量。

對于 " 十億級用戶量 "，先發(fā)優(yōu)勢也許能起到關(guān)鍵作用。

雖然OpenAI在首次推出ChatGPT后的兩個月內(nèi)，就吸引了 1 億用戶，但微軟、谷歌、亞馬遜已經(jīng)在在線辦公、搜索、購物的垂直領(lǐng)域中早早就積累了 10 億級用戶量。高估值的OpenAI與 Anthropic 還要再加一把勁。