本文根據(jù)IDC中國助理研究總監(jiān)崔凱的演講內(nèi)容整理，有刪減：

工業(yè)軟件與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展方向

工業(yè)一直是中國經(jīng)濟發(fā)展中重要的支柱產(chǎn)業(yè)，尤其在疫情期間，服務(wù)業(yè)等受到嚴重的沖擊，但制造業(yè)一直扛著經(jīng)濟發(fā)展的大旗。2022年，中國工業(yè)增加值突破40萬億元大關(guān)，規(guī)模以上（2000萬元）工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入137.91萬億元。

IDC預(yù)測，2023年，中國工業(yè)企業(yè)IT支出超過3000億，2021-2026年復(fù)合增長率大約10.3%，其中軟件支出復(fù)合增長率大約17.1%。一間公司的信息化水平通常以IT投資占其總收入的比例來判斷，目前國內(nèi)工業(yè)企業(yè)信息化水平大概只有千分之二到千分之三的之間，整個行業(yè)信息化支出和投資仍然有非常大的潛力。

圖片來源：IDC

工業(yè)軟件是整個工業(yè)信息化和數(shù)字化發(fā)展的重要分支與市場增長機會點。工業(yè)軟件天然與業(yè)務(wù)（研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、供應(yīng)鏈等各個方面）在整合上發(fā)揮著重要的作用。但其中也會充斥著一系列的挑戰(zhàn)，比如跨域之間的協(xié)同、數(shù)據(jù)之間的流通、如何打破業(yè)務(wù)部門的壁壘，這些挑戰(zhàn)催生工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念——以數(shù)據(jù)的思維，以業(yè)務(wù)中臺的模式驅(qū)動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，驅(qū)動工業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

IDC認為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)軟件的相互融合是驅(qū)動工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的兩個關(guān)鍵抓手。

如果將工業(yè)信息化化進行簡單的拆解，工業(yè)硬件支出或工業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施的支出，與其他行業(yè)有比較明顯的區(qū)別，即工業(yè)軟件支出占比顯著高于硬件。在國內(nèi)大部分行業(yè)信息化支出中，通常以軟件為基礎(chǔ)，再在上面疊加服務(wù)，而工業(yè)行業(yè)顯然并不是如此。不管是傳統(tǒng)的IT基礎(chǔ)設(shè)施還是新興的工業(yè)云基礎(chǔ)設(shè)施，如工業(yè)現(xiàn)場部署的工業(yè)終端和邊緣計算的網(wǎng)關(guān)和盒子，基礎(chǔ)設(shè)施硬件在工業(yè)信息化的支出里面只占到30-40%，而工業(yè)軟件的支出占據(jù)著大部分信息支出的份額。

如果把工業(yè)軟件基于其應(yīng)用的場景或業(yè)務(wù)模式進行拆分，通用軟件（非完全針對工業(yè)或面向工業(yè)）有將近600-700億的增長規(guī)模，面向垂直工業(yè)領(lǐng)域（如面向制造的MES、面向研發(fā)設(shè)計的CAD、CAE、EDA、面向供應(yīng)鏈管理的APS）大概有500億左右的市場規(guī)模。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來將以平臺架構(gòu)的方式驅(qū)動工業(yè)軟件向平臺或者業(yè)務(wù)中臺的方式轉(zhuǎn)型，工業(yè)軟件在引入更多新IT技術(shù)的趨勢下，將與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)進行疊加。整體而言，無論是工業(yè)軟件與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，還是工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，每項技術(shù)之間將是松耦合和強關(guān)聯(lián)的模式，通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，驅(qū)動研發(fā)設(shè)計、業(yè)務(wù)閉環(huán)。

工業(yè)軟件和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢

在過去幾年中，許多新興的工業(yè)信息化公司涌現(xiàn)，與傳統(tǒng)玩家一起探索工業(yè)應(yīng)用場景，但這個過程更像是“盲人摸象”，甚至有的企業(yè)是在尋找商業(yè)機會與發(fā)展方向。經(jīng)過三年疫情，信息化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為各行各業(yè)確定性的方向。通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，更多的場景可以通過新的技術(shù)或者新的生態(tài)，進行重構(gòu)，形成未來具有潛力的行業(yè)和場景。

針對工業(yè)軟件和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢，IDC認為，工業(yè)的信息化發(fā)展是聚焦和重構(gòu)的過程：

聚焦一：工業(yè)軟件產(chǎn)品將向標準化、行業(yè)化發(fā)展，當前工業(yè)軟件定制化開發(fā)已經(jīng)達到業(yè)務(wù)的天花板，未來很長的一段時間內(nèi)，將會是工業(yè)軟件標準化的過程；

聚焦二：細分行業(yè)市場，在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，更多的用戶希望供應(yīng)商是懂這個行業(yè)與業(yè)務(wù)的，這點甚至超過了對產(chǎn)品與解決方案的關(guān)注度，因此越來越多的企業(yè)開始提出行業(yè)化解決方案或行業(yè)化事業(yè)部，甚至出現(xiàn)一系列的新“名詞”，如軍團、縱隊、重裝旅等，將傳統(tǒng)區(qū)域業(yè)務(wù)線打破，形成子行業(yè)隊伍深挖行業(yè)市場；

聚焦三：中小企業(yè)加速數(shù)字化，年產(chǎn)值5000萬-5億的中小工業(yè)企業(yè)，尤其是專精特新企業(yè)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型億元顯著增強，孕育著十億級增量市場機會。如果是非常標準化的產(chǎn)品，可以在中小企業(yè)市場尋找更好的復(fù)制機會和潛力；

圖片來源：IDC

聚焦四：可復(fù)制工業(yè)場景平臺，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念的提出，行業(yè)基于平臺底座之上開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用已經(jīng)進入到抽象出“工業(yè)場景平臺”，面向工業(yè)場景和業(yè)務(wù)，進一步降低APP開發(fā)周期的階段。行業(yè)用戶相比底層技術(shù)，更愿意了解供應(yīng)商能幫助他們解決哪些業(yè)務(wù)上的挑戰(zhàn)和問題，在當前的工業(yè)應(yīng)用中，有基于AI的視覺、數(shù)據(jù)智能、過程控制、節(jié)能減碳等應(yīng)用場景解決方案，未來或短期內(nèi)這將會是打動用戶關(guān)鍵的機會點。隨著技術(shù)的發(fā)展，未來將實現(xiàn)基于“工業(yè)場景平臺”和低代碼開放平臺，由用戶快速定義業(yè)務(wù)的APP，因此在整個工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中單純講工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是不夠的，企業(yè)要面向最終用戶，提供解決業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)的場景化平臺；

重構(gòu)一：工業(yè)軟件生態(tài)加速整合，尤其在中國市場，中國工業(yè)生態(tài)正處于蓬勃發(fā)展階段，OT大廠在做業(yè)務(wù)整合，IT廠商包括AI廠商也在疊加自己的工業(yè)知識和工業(yè)能力；

重構(gòu)二：生產(chǎn)經(jīng)營管理持續(xù)向數(shù)字孿生演化，生產(chǎn)經(jīng)營管理伴隨著數(shù)據(jù)互通和平臺化，從單體系統(tǒng)向一體化集成+數(shù)字孿生體的方向演化；

重構(gòu)三：工業(yè)物聯(lián)向云邊協(xié)同方向演進，無論是用戶需求還是邊緣計算的發(fā)展主線，當前在工業(yè)邊緣計算的應(yīng)用，已經(jīng)有許多可落地可商業(yè)化的場景；

重構(gòu)四：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場進入換擋期，IDC認為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺會從1.0階段過渡到2.0階段，從過去的快速增長，什么項目都做，市場規(guī)模體量比較小，會慢慢地向聚焦行業(yè)、聚焦場景以及聚焦客戶的方向演進。

未來工業(yè)確定性市場

一是工業(yè)數(shù)據(jù)智能，AI大數(shù)據(jù)+機理融合的數(shù)據(jù)智能應(yīng)用，場景持續(xù)涌現(xiàn)，部分場景開始規(guī)?；瘧?yīng)用，數(shù)據(jù)智能加持也成為數(shù)字孿生發(fā)揮業(yè)務(wù)價值的重要發(fā)現(xiàn)，其應(yīng)用包括節(jié)能減碳、設(shè)備運維、產(chǎn)銷協(xié)同等，

二是工業(yè)行業(yè)大模型，ChatGPT的火爆加速大模型行業(yè)化進程，工業(yè)行業(yè)大模型已經(jīng)在工業(yè)質(zhì)檢等場景得到初步驗證，正在將大模型向垂直行業(yè)推廣，其中石油石化、電力、半導(dǎo)體、電子制造等可能成為優(yōu)先落地的行業(yè)；

三是工業(yè)網(wǎng)絡(luò)與安全，工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，工業(yè)網(wǎng)格市場（不包含5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）規(guī)模持續(xù)增長，IDC預(yù)測，2021-20206年工業(yè)網(wǎng)絡(luò)符合增長率為20.8%，5G專網(wǎng)正在成為工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要抓手，云、網(wǎng)、邊緣計算、安全正在成為工業(yè)企業(yè)IT硬件投資的重點；

圖片來源：IDC

四是能碳管理平臺，國家持續(xù)推進工業(yè)企業(yè)節(jié)能減碳，歐盟碳關(guān)稅等對出口形成明確要求，傳統(tǒng)EMS已經(jīng)難以滿足日益精細化的能源管理需求；

五是供應(yīng)鏈計劃+APS，目前的ERP不足以支撐智慧化的供應(yīng)鏈運營，如供應(yīng)鏈計劃中仍有非常多的潛力和需求。