人口老齡化是社會(huì)發(fā)展的重要趨勢(shì)，也是今后較長(zhǎng)一段時(shí)期我國(guó)的基本國(guó)情。智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是以智能產(chǎn)品和信息系統(tǒng)平臺(tái)為載體，面向人民群眾的健康及養(yǎng)老服務(wù)需求，深度融合應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代信息技術(shù)的新興產(chǎn)業(yè)形態(tài)。通過科技輔助去提升失能、半失能老人的生活，是目前養(yǎng)老設(shè)備研發(fā)及制造商的出發(fā)點(diǎn)與原動(dòng)力。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智慧養(yǎng)老是運(yùn)用各種先進(jìn)的信息技術(shù)，物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、智能呼叫、云技術(shù)、人工智能、GPS定位技術(shù)等，創(chuàng)建“系統(tǒng)+服務(wù)+老人+終端”的智慧養(yǎng)老服務(wù)模式。目前，智慧養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域主要包括遠(yuǎn)程醫(yī)療、個(gè)性化健康管理、互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)+健康咨詢、互聯(lián)網(wǎng)+健康科普等服務(wù)領(lǐng)域。

二、上游分析

(一)新一代信息技術(shù)

1.物聯(lián)網(wǎng)

物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)電信網(wǎng)等的信息承載體，它讓所有能夠被獨(dú)立尋址的普通物理對(duì)象形成互聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)。隨著我國(guó)政府利好政策及先進(jìn)技術(shù)的不斷引進(jìn)，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模由2017年11860億元增至2021年29232億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為25.3%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)39310億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.大數(shù)據(jù)

大數(shù)據(jù)是數(shù)據(jù)的集合，以容量大、類型多、速度快、精度準(zhǔn)、價(jià)值高為主要特征。大數(shù)據(jù)行業(yè)主要解決大數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、處理、分析和價(jià)值發(fā)現(xiàn)等問題，從而實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)價(jià)值。我國(guó)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年我國(guó)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)849億元，同比增長(zhǎng)19.1%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1120億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.人工智能

作為推動(dòng)新一輪技術(shù)變革與行業(yè)轉(zhuǎn)型的重要?jiǎng)恿?，人工智能借助學(xué)科研發(fā)、科學(xué)建模、技術(shù)創(chuàng)新、軟硬件應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)，將進(jìn)一步推進(jìn)我國(guó)各行業(yè)由數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化向智能化的轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)人工智能行業(yè)總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1987億元，2017-2021期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為58.1%。未來，人工智能技術(shù)仍在不斷突破創(chuàng)新，新的應(yīng)用場(chǎng)景層出不窮，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)人工智能行業(yè)總市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3811億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

(二)智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品

1.可穿戴健康管理設(shè)備

在智能穿戴設(shè)備的普及過程中，健康管理的理念越來越被公眾重視。可穿戴設(shè)備檢測(cè)到的不同生活場(chǎng)景下人們的實(shí)時(shí)身體指標(biāo)數(shù)據(jù)，是一座丞待開發(fā)的黃金礦山，將推動(dòng)健康管理市場(chǎng)的爆發(fā)。然而由于局部疫情反復(fù)、消費(fèi)情緒回落以及行業(yè)升級(jí)瓶頸等多方面原因，2022年前三季度出貨量達(dá)0.86億臺(tái)，其中，2022年第三季度中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為0.32億臺(tái)，同比下降8.4%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能養(yǎng)老監(jiān)護(hù)設(shè)備

數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年，中國(guó)醫(yī)用睡眠監(jiān)測(cè)儀市場(chǎng)規(guī)模從3140萬元增長(zhǎng)至約6200萬元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.5%。隨著人口老齡化加速、慢性病患者的不斷增加，以及居民對(duì)睡眠健康問題的日益重視，醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)于醫(yī)用睡眠監(jiān)測(cè)儀的購(gòu)置需求將進(jìn)一步釋放，預(yù)計(jì)到2023年，中國(guó)醫(yī)用睡眠監(jiān)測(cè)儀市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約8769億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.康復(fù)輔助醫(yī)療器械

近年來，在國(guó)家政策支持、人口老齡化進(jìn)程的加快、慢性病患者數(shù)量逐年增加及其他因素的推動(dòng)下，我國(guó)康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)取得了較快發(fā)展。據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模從2017年的225.0億元增長(zhǎng)至2021年的450.3億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19.0%。未來我國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)有望持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到562.8億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

(三)重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

近幾年在國(guó)家政策紅利和企業(yè)陸續(xù)布局的持續(xù)推動(dòng)之下，我國(guó)智慧養(yǎng)老行業(yè)快速發(fā)展，在2021年市場(chǎng)規(guī)模約為6.1萬億元，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，同時(shí)人口老齡化速度不斷加快，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到2023年中國(guó)智慧養(yǎng)老市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)10.5萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場(chǎng)需求

我國(guó)老年人口規(guī)模龐大，自2000年邁入老齡化社會(huì)之后，人口老齡化程度持續(xù)加深。2021年中國(guó)60歲及以上人口26736萬人，比上年增加992萬人，占全國(guó)人口的18.9%，比上年提高了0.7個(gè)百分點(diǎn)。65歲及以上人口突破2億人達(dá)到20056萬人，比上年增加334萬人，占全國(guó)人口的14.2%，比上年提高了0.2個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

3.遠(yuǎn)程醫(yī)療

遠(yuǎn)程醫(yī)療是指通過計(jì)算機(jī)技術(shù)、遙感、遙測(cè)、遙控技術(shù)為依托，充分發(fā)揮大醫(yī)院或?qū)？漆t(yī)療中心的醫(yī)療技術(shù)和醫(yī)療設(shè)備優(yōu)勢(shì)，對(duì)醫(yī)療條件較差的邊遠(yuǎn)地區(qū)、海島或艦船上的傷病員進(jìn)行遠(yuǎn)距離診斷、治療和咨詢。數(shù)據(jù)顯示，2020年疫情助推遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)發(fā)展，遠(yuǎn)程醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模突破250億元，2021年遠(yuǎn)程醫(yī)療保持高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)336.5億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)遠(yuǎn)程醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)449.9億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.線上問診

互聯(lián)網(wǎng)在醫(yī)療方面的應(yīng)用使得更多資料數(shù)據(jù)化，減少人工校對(duì)產(chǎn)生的誤差，也降低了人力成本，醫(yī)療數(shù)據(jù)資源價(jià)值進(jìn)一步凸顯，為遠(yuǎn)程診療、線上復(fù)診等創(chuàng)造更加廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)線上問診市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著，由2018年的133億元增長(zhǎng)至2021年的441億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為49.1%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)線上問診市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至674億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

2022年1月，工信部、民政部、衛(wèi)健委三部門發(fā)布《2021年智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點(diǎn)示范名單公示》，其中2021年國(guó)家智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)名單如下所示：

資料來源：民政部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：民政部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.養(yǎng)老場(chǎng)景

現(xiàn)階段中國(guó)養(yǎng)老服務(wù)結(jié)構(gòu)主要包括傳統(tǒng)的家庭、社區(qū)養(yǎng)老和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老三種類型，其中居家養(yǎng)老的市場(chǎng)占比約為90%，其次約有7%的老年人選擇社區(qū)養(yǎng)老，3%的老年人在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.養(yǎng)老機(jī)構(gòu)

在老年人口逐年遞增，家庭養(yǎng)老又無法滿足正常養(yǎng)老需求的背景下，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的數(shù)量也如雨后春筍般大量出現(xiàn)。據(jù)民政部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年前三季度我國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)40466個(gè)，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位數(shù)量達(dá)509.3萬張。

數(shù)據(jù)來源：民政部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：民政部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.社區(qū)養(yǎng)老

社區(qū)養(yǎng)老是指以家庭為核心，以社區(qū)為依托，以老年人日間照料、生活護(hù)理、家政服務(wù)和精神慰藉為主要內(nèi)容，以上門服務(wù)和社區(qū)日托為主要形式，并引入養(yǎng)老機(jī)構(gòu)專業(yè)化服務(wù)方式的居家養(yǎng)老服務(wù)體系。根據(jù)2021年民政事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和設(shè)施31.8萬個(gè)，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和設(shè)施將達(dá)42.28萬個(gè)。