前言

智能家居是以住宅為平臺，構(gòu)建高效的住宅設(shè)施與家庭日程事務(wù)的管理系統(tǒng)，提升居住環(huán)境。伴隨經(jīng)濟(jì)水平及城鎮(zhèn)化率的提升，疊加消費升級，智能家居接受度不斷提高。目前，智能家居已成為許多公司爭相布局和搶占賽道的“競爭”。

01

智能家居市場現(xiàn)狀

(一)市場規(guī)模

在2019年底中國已成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)市場，全球15億臺蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備中9.6億臺來自中國，占比64%。中國將成為全球最大的智能家居市場消費國，占據(jù)全球50%-60%的智能家居市場消費份額，利潤占據(jù)全球20%-30%的市場份額。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國智能家居市場規(guī)模由2608.5億元增至5144.7億元，年均復(fù)合增長率為18.51%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年我國智能家居市場規(guī)模可達(dá)7157.1億元。

數(shù)據(jù)來源：CSHIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

(二)智能家居行業(yè)出貨量

近年來，我國智能家居出貨量快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國智能家居設(shè)備市場規(guī)模僅1.14億臺，2019年中國智能家居市場出貨量突破2億大關(guān)，達(dá)到2.08億臺，較2018年增長33.5%。受疫情影響，2020年中國智能家居設(shè)備市場出貨量為2.2萬臺。預(yù)測2022年中國智能家居設(shè)備出貨量將達(dá)2.4億臺。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

(三)智能家居行業(yè)細(xì)分市場

1.智能家電

當(dāng)前，隨著中國消費者收入水平的提升，消費能力逐步提高，消費者的品牌意識越來越強，對于產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)的要求也在逐步提升，智能家電市場不斷加快發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國智能家電市場規(guī)模達(dá)5155億元，2021年進(jìn)一步增長，市場規(guī)模突破5500億元，預(yù)計2023年將達(dá)7304億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能門鎖

我國智能門鎖行業(yè)發(fā)展起步于20世紀(jì)90年代，近年來隨著技術(shù)進(jìn)步，智能門鎖種類增多，帶動我國智能門鎖行業(yè)總產(chǎn)值及市場銷售量增長。2018-2021年我國智能門鎖行業(yè)總產(chǎn)值由115億元增長至130億元，年均復(fù)合增長率達(dá)4.17%，預(yù)計2023年將增長至145.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能照明

隨著政策支持效應(yīng)的逐步顯現(xiàn)以及數(shù)字化、智能化進(jìn)程的不斷加快，我國智能照明需求量擴大，市場空間廣闊，市場規(guī)模顯著增長。數(shù)據(jù)顯示，我國智能照明市場規(guī)模由2017年的147億元增長至2021年的354億元，復(fù)合年均增長率為24.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年我國智能照明市場規(guī)模將達(dá)450億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智能音箱

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國智能音箱市場總銷量為3515萬臺，同比下降6.8%;銷售額為86.5億元，同比增長16.4%。2022年受疫情影響(物流、收入、原材料)，產(chǎn)品/功能送代遲緩、嘗鮮紅利消退以及電子產(chǎn)品全面智能化對“入口”地位的分流。預(yù)測2023年中國智能音箱市場銷售額將達(dá)134.7億元。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.掃地機器人

近年來，中國掃地機器人銷售規(guī)模整體呈增長趨勢，從2020年到2021年，短短兩年時間，在外部疫情和產(chǎn)品自身功能創(chuàng)新雙重疊加刺激下，掃地機器人行業(yè)連續(xù)兩年實現(xiàn)雙位數(shù)高增長，今年上半年掃地機器人行業(yè)增長開始放緩。預(yù)測2023年掃地機器人零售額將達(dá)131.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中怡康、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

02

重點企業(yè)分析

(一)投融資情況

隨著5G技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，智能家居企業(yè)備受青睞，今年融資事件達(dá)22起，占比高達(dá)32%。融資企業(yè)具體業(yè)務(wù)包括智能家居方案設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)、服務(wù)平臺等方面。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

(二)重點企業(yè)分析

中國智能家居行業(yè)市場份額較為集中，行業(yè)競爭激烈。根據(jù)IDC發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，年中國智能家居行業(yè)前三名參與者分別為小米、美的和海爾，市場份額分別為16.3%、11.3%、9.8%。隨著更多企業(yè)布局智能家居行業(yè)，行業(yè)競爭格局有望進(jìn)一步集中。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

03

未來發(fā)展前景

(一)政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來，中國智能家居行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵智能家居行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五”智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《預(yù)防用疫苗臨床可比性研究技術(shù)指導(dǎo)原則》《中華人民共和國藥品管理法》等產(chǎn)業(yè)政策為智能家居行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

(二)技術(shù)進(jìn)步推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

隨著芯片算力的不斷增強以及5G通信的大規(guī)模應(yīng)用，云平臺構(gòu)建技術(shù)、視音頻AI算法技術(shù)、產(chǎn)品智能化技術(shù)都將為智能家居產(chǎn)業(yè)賦能。此外，隨著視覺能力在智能家居產(chǎn)品中的廣泛應(yīng)用，未來的家用智能視覺將不局限于家用安防單個場景的單獨聯(lián)動，而是圍繞視覺能力打造多場景自主聯(lián)動，使智能家居各產(chǎn)品間具備主動感知、識別、信息共享，實現(xiàn)全屋智能反饋執(zhí)行能力，根據(jù)用戶偏好提供對應(yīng)的服務(wù)，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

(三)社會環(huán)境為產(chǎn)業(yè)成長提供空間

隨著“宅經(jīng)濟(jì)”的興起，年輕消費者在家居場景下不僅有生活、消費和娛樂的需求，工作和學(xué)習(xí)也更多地出現(xiàn)在家居場景中。家用智能視覺廠商以家用安防產(chǎn)品作為初始立足點，切入智能家居行業(yè)。家用安防已成為智能家居中落地最快且最具象的應(yīng)用場景，涉及到視頻流相關(guān)的大量前端數(shù)據(jù)感知與云端數(shù)據(jù)處理，如消息推送、視頻回放、安全預(yù)警等。