1月19日，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2023年第5次上市委員會(huì)審議會(huì)議結(jié)果公告顯示，廈門美科安防科技股份有限公司（以下簡稱“美科科技”）首發(fā)獲通過。

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會(huì)議公告

廈門資本市場迎來2023年首家IPO過會(huì)企業(yè)——美科科技，讓虎年圓滿收官，喜迎宏“兔”大展。截止目前，廈門共有64家境內(nèi)上市公司，另有英科新創(chuàng)、致善生物、通達(dá)創(chuàng)智、思泰克、星宸科技、中侖新材6家企業(yè)已過會(huì)，廈門市上市公司數(shù)量位列福建九地市首位。

據(jù)悉，美科科技本次擬發(fā)行股份不超過2,000.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%。公司本次擬募集資金39,150.59萬元，主要用于精密結(jié)構(gòu)件智能制造擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

▲圖片來源：招股說明書

此次美科科技IPO由東吳證券(7.230, -0.06, -0.82%)保薦，發(fā)行人律師為江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所，審計(jì)機(jī)構(gòu)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），評(píng)估機(jī)構(gòu)聯(lián)合中和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司。容誠近些年已服務(wù)十?dāng)?shù)家廈門企業(yè)IPO，上月過會(huì)的中侖新材也是容誠服務(wù)項(xiàng)目。

01.

美科科技：國內(nèi)中高端工業(yè)鎖具制造細(xì)分領(lǐng)域冠軍

公開資料顯示，美科科技是一家專業(yè)從事精密金屬及塑膠結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。具備工信部 專精特新“小巨人”企業(yè)、福建省第五批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品等榮譽(yù)和資質(zhì)。在長期發(fā)展過程中，企業(yè)形成了對(duì)各類金屬及塑膠材料的深刻理解及靈活運(yùn)用能力，并掌握了較強(qiáng)的精密機(jī)構(gòu)件加工能力，擅長根據(jù)客戶的個(gè)性化需求，配合運(yùn)用不同材質(zhì)和不同工藝進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，生產(chǎn)出各類活動(dòng)聯(lián)接的精密機(jī)構(gòu)件組合。

▲圖片來源：美科安防科技官網(wǎng)

美科科技精密金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品主要包括各類工業(yè)鎖具和通訊服務(wù)器構(gòu)配件，廣泛運(yùn)用于智能自助終端、通訊服務(wù)器、個(gè)人計(jì)算機(jī)、交通工具等領(lǐng)域；精密塑膠結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品主要包括 DIY 全塑儲(chǔ)物柜和移動(dòng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施，廣泛運(yùn)用于學(xué)校、醫(yī)院、工礦企業(yè)、體育場館、戶外活動(dòng)場所等。 

企業(yè)主要致力于智能電子鎖、轉(zhuǎn)舌鎖、按壓鎖、機(jī)車鎖、重型掛鎖、電腦鎖、機(jī)械密碼鎖、指紋鎖、各種門鎖芯及精密五金配件的研發(fā)、生產(chǎn)制造與營銷服務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于軌道交通、通信機(jī)柜、機(jī)械設(shè)備、金融終端、自助終端及智能家居等領(lǐng)域，是目前中國專業(yè)的高端工業(yè)鎖具和商用鎖具綜合服務(wù)提供商之一。

▲圖片來源：招股說明書

比如，我們常見的自動(dòng)售后機(jī)。美科科技為自助售貨系統(tǒng)和設(shè)施量身打造的高檔鎖具M(jìn)K213和MK214，融入日式設(shè)計(jì)風(fēng)格，亮如鏡面，簡約大氣，創(chuàng)新點(diǎn)為可以根據(jù)客戶對(duì)安全級(jí)別的要求配置不同結(jié)構(gòu)的鎖芯，有管狀結(jié)構(gòu)、雙面彈子結(jié)構(gòu)和安必樂結(jié)構(gòu)。

作為一家創(chuàng)新型科技企業(yè)，創(chuàng)新和研發(fā)是發(fā)展的重中之重。近年來，美科科技不斷加大研發(fā)投入，目前擁有358項(xiàng)境內(nèi)外授權(quán)專利（其中境外發(fā)明專利13項(xiàng)、境內(nèi)發(fā)明專利6項(xiàng)、實(shí)用新型280項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)59項(xiàng)）以及24項(xiàng)軟件著作權(quán)，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)、研發(fā)和業(yè)務(wù)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。

經(jīng)過多年發(fā)展，美科科技獲得了國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)、工信部專精特新“小巨人”企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、福建省科技小巨人企業(yè)、福建省質(zhì)量管理優(yōu)秀單位、福建省企業(yè)技術(shù)中心、福建省第五批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品、廈門市最具成長性中小微企業(yè)、2021-2023 廈門市專精特新中小企業(yè)（中型企業(yè)）、中國五金制品協(xié)會(huì)“金勾之星獎(jiǎng)”等榮譽(yù)和資質(zhì)。

02.

業(yè)績連年增長，頭部知名客戶群“不簡單”

目前，美科科技已在境內(nèi)市場的充分競爭中脫穎而出并具備整體競爭優(yōu)勢。報(bào)告期內(nèi)自2019年至2022年（1-6月），公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21,676.19萬元、26,856.87萬元、39,331.44萬元及 22,170.85萬元，最近三年復(fù)合增長率為34.70%。同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤分別為2,746.28萬元、4,122.05萬元、5,361.54萬元及2,791.72萬元，最近三年復(fù)合增長率為39.72%。

▲圖片來源：招股說明書

一家企業(yè)的客戶穩(wěn)定性與優(yōu)質(zhì)度從側(cè)面體現(xiàn)了該企業(yè)的產(chǎn)品輸出穩(wěn)定性與一流的服務(wù)。經(jīng)過十多年的發(fā)展，美科科技借助于良好的行業(yè)口碑， 報(bào)告期內(nèi)美科科技年銷售額 100 萬元以上的客戶數(shù)量和銷售規(guī)模快速增加，同時(shí)知名客戶對(duì)美科科技產(chǎn)品的采購規(guī)模和產(chǎn)品種類豐富程度不斷增強(qiáng)。以ACCO為例，2018 年美科科技和美國 ACCO 建立聯(lián)系，隨著同步開發(fā)新品的深入合作，雙方至今已陸續(xù)啟動(dòng) 13 大系列項(xiàng)目，其中包含管狀電腦鎖、密碼電腦鎖、三合一電腦鎖、 IPAD 電腦鎖等細(xì)分產(chǎn)品 160 余種。

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美科科技現(xiàn)已擁有智能自助終端、通訊服務(wù)器、個(gè)人計(jì)算機(jī)、交通工具等各領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)客戶資源，與韓國曉星集團(tuán)、中國長城(11.320, 0.17, 1.52%)、新北洋(7.070, 0.02, 0.28%)、美國ACCO、英國Saxon、西班牙SHAD等行業(yè)知名企業(yè)建立了穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系;公司通訊服務(wù)器構(gòu)配件圍繞通訊行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)進(jìn)行個(gè)性化定制和聯(lián)合設(shè)計(jì)，并憑借技術(shù)創(chuàng)新和成(19.530, 0.23, 1.19%)本控制逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，知名客戶包括富士康、臺(tái)灣奇鋐科技AVC、光寶電子等，終端客戶包括華為、浪潮、聯(lián)想、戴爾等。

03.

股權(quán)集中，新能源、新基建、智慧城市等目標(biāo)市場空間加速增長

本次發(fā)行前，美科科技董事長林輝直接持有公司35.56%的股份，為公司控股股東。林輝、吳玉蓉夫婦直接持有公司35.56%的股份，通過美托投資間接控制公司3.48%的股份，通過美托成管理間接控制公司2.17%的股份，合計(jì)控制公司41.21%的股份，林輝、吳玉蓉夫婦為公司實(shí)際控制人。

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林輝，廈門美科安防科技有限公司創(chuàng)始人，現(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)理。經(jīng)過近10多年的創(chuàng)業(yè)努力，林輝帶領(lǐng)擁有千名員工的美科科技沖擊創(chuàng)業(yè)板，實(shí)屬不易。在美科科技創(chuàng)業(yè)過程中，林輝始終把兩個(gè)關(guān)鍵詞：客戶和員工放在心上，客戶評(píng)價(jià)他是好朋友，員工評(píng)價(jià)他是大家長。

美科科技隨著經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)和資本積累以及新增產(chǎn)能的投產(chǎn)，從而使公司產(chǎn)品的目標(biāo)市場空間能夠保持持續(xù)增長。未來，隨著中國新能源(4.210, 0.03, 0.72%)、新基建、智慧城市等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展，為公司精密金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品創(chuàng)造了更廣闊的市場空間。

比如新能源領(lǐng)域，充電基礎(chǔ)設(shè)施目前主要分為公共充電樁和私人充電樁，其中公共充電樁會(huì)使用到機(jī)械把手鎖，機(jī)體外部會(huì)用鉸鏈、地腳等緊固件，機(jī)體內(nèi)導(dǎo)電連接部分需要用銅排，以及用于固定支撐機(jī)柜內(nèi)電源模組和通訊模組的結(jié)構(gòu)件等；私人充電樁部分目前主要會(huì)用到充電樁保護(hù)箱和充電樁密碼鎖槍座，充電樁保護(hù)箱可以使用電子按鍵密碼鎖，充電樁密碼鎖槍座主要用到字輪密碼鎖。

04.

擬募資3.92億元，聚焦先進(jìn)智能制造建設(shè)

此次IPO，美科科技擬公開發(fā)行不超過2,000.00萬股人民幣普通股（A股）股票，占本次發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%，預(yù)計(jì)募集資金39,150.59萬元：其中2.92億投入精密結(jié)構(gòu)件智能制造擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，4970.15萬元投入研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，5000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

▲圖片來源：招股說明書

據(jù)悉，精密結(jié)構(gòu)件智能制造擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目擬利用公司現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)及管理優(yōu)勢對(duì)公司主要產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可年產(chǎn)精密金屬結(jié)構(gòu)件2600萬把/個(gè)，年產(chǎn)精密塑膠結(jié)構(gòu)件81.25萬門/座，實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)有精密金屬結(jié)構(gòu)件及精密塑膠結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)的有效延伸。

此外，公司將引進(jìn)更多自動(dòng)化設(shè)備，設(shè)計(jì)開發(fā)更多的精密模具，一方面縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期、提升產(chǎn)品質(zhì)量、豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，另一方面提高生產(chǎn)自動(dòng)化和信息化水平、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)智能制造。該項(xiàng)目的實(shí)施將增強(qiáng)公司核心競爭力，滿足下游各領(lǐng)域快速增長的需求，推進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和市場開拓戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。 

研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目將圍繞公司金屬結(jié)構(gòu)件和塑膠結(jié)構(gòu)件兩大領(lǐng)域的新型產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)迭代升級(jí)開展研發(fā)工作。在金屬結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域，公司重點(diǎn)關(guān)注高端工業(yè)鎖具和服務(wù)器構(gòu)配件相關(guān)的新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)的優(yōu)化、關(guān)鍵設(shè)備的性能提升以及物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用；在塑膠結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域，公司重點(diǎn)關(guān)注新型可循環(huán)材料的使用以及新型產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)。

通過建設(shè)研發(fā)中心項(xiàng)目，公司擬縮短新產(chǎn)品和新工藝的開發(fā)周期，增強(qiáng)與下游客戶同步研發(fā)的能力，解決多批量、多型號(hào)、短交期的客戶需求和行業(yè)痛點(diǎn)，提升公司自主創(chuàng)新能力、核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化實(shí)力，推動(dòng)公司長期可持續(xù)發(fā)展 。

喜迎新春，福建資本市場捷報(bào)頻傳，每月都有福建企業(yè)上市、過會(huì)的好消息傳來。