作為全球領(lǐng)先的顯示屏生產(chǎn)商，三星和LG最近越來(lái)越緊張，因?yàn)橹袊?guó)電視-手機(jī)屏幕攻城略地，韓國(guó)OLED技術(shù)優(yōu)勢(shì)不斷縮小。為求生存，2021年三星關(guān)閉中國(guó)LCD工廠，轉(zhuǎn)而向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手LG采購(gòu)屏幕。

疫情過(guò)去之后，全球IT銷(xiāo)售并沒(méi)有完全回歸正常，無(wú)奈之下，LG選擇出售韓國(guó)LCD工廠，無(wú)論對(duì)三星還是對(duì)LG來(lái)說(shuō)攜手合作都是明智的一步棋。

最開(kāi)始時(shí)中國(guó)企業(yè)只是憑借廉價(jià)LCD威脅韓國(guó)，現(xiàn)在韓國(guó)連OLED也快保不住了。京東方已經(jīng)決定投資90億美元，在成都建設(shè)先進(jìn)OLED工廠。

故事在重演

現(xiàn)在韓國(guó)面臨的挑戰(zhàn)當(dāng)年日本面板企業(yè)也曾經(jīng)歷過(guò)。迫于市場(chǎng)形勢(shì)，松下和索尼合并顯示屏業(yè)務(wù)，但日本顯示屏仍然敵不過(guò)韓國(guó)產(chǎn)品，去年合資企業(yè)JOLED破產(chǎn)。

渣打銀行首爾研究主管ParkChong-hoon說(shuō)：“就像當(dāng)年韓國(guó)超越日本成為顯示屏領(lǐng)頭羊，中國(guó)也極有可能會(huì)以相似的方式超越韓國(guó)，因?yàn)橹袊?guó)擁有龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，有充足的資本，技術(shù)也很先進(jìn)。”

ParkChong-hoon進(jìn)一步指出，從芯片、電池、智能手機(jī)到造船，韓國(guó)全都面臨中國(guó)的威脅，顯示屏只是其中之一。他說(shuō)：“受到挑戰(zhàn)的現(xiàn)象很普遍，不限于顯示屏市場(chǎng)。在其它資本密集型產(chǎn)業(yè)，中國(guó)正在快速追趕，很快就會(huì)在多個(gè)關(guān)鍵制造領(lǐng)域超越韓國(guó)。”

2000年代，三星LG在全球顯示屏市場(chǎng)快速崛起，隨后大手筆投資，一舉超越日本企業(yè)。韓國(guó)企業(yè)自己制造顯示屏，裝進(jìn)自有電視和手機(jī)產(chǎn)品，然后銷(xiāo)售，這種模式已經(jīng)被中國(guó)企業(yè)打破。

TrendForce分析師IrisYu說(shuō)：“中國(guó)面板產(chǎn)能大規(guī)模擴(kuò)充，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，迫于虧損壓力，韓國(guó)企業(yè)只能退出LCD供應(yīng)鏈。”

目前三星和LG已經(jīng)將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向高端電視、手機(jī)、平板所用的OLED顯示屏，還有面向VR/AR的下一代microOLED顯示屏。LGDisplay是全球大型OLED面板主要生產(chǎn)商，只是目前OLED電視只占全球電視市場(chǎng)的3%。

中國(guó)也在向OLED市場(chǎng)挺進(jìn)，京東方成都廠生產(chǎn)的正是8.6代OLED面板。

首爾UBIResearch顯示屏專(zhuān)家YiChoong-hoon說(shuō)：“在OLED質(zhì)量方面韓國(guó)領(lǐng)先，但中國(guó)的OLED面板便宜很多。中國(guó)企業(yè)蒙受虧損，但中國(guó)通過(guò)銷(xiāo)售低價(jià)OLED搶占市場(chǎng)份額，未來(lái)它會(huì)持續(xù)殺死對(duì)手，就像LCD曾經(jīng)發(fā)生的故事一樣。”

韓國(guó)的反擊

焦慮的韓國(guó)通過(guò)各種手段打壓中國(guó)企業(yè)。例如，三星顯示器公司向美國(guó)ITC投訴，指責(zé)京東方竊取技術(shù)，要求禁止中國(guó)企業(yè)在美國(guó)銷(xiāo)售顯示屏。京東方否認(rèn)指控，并在中國(guó)反訴三星子公司。

與京東方鬧翻后，三星開(kāi)始從LGDisplay廣州廠采購(gòu)LCD面板。TrendForce分析師IrisYu認(rèn)為，今年三星將會(huì)明顯降低對(duì)中國(guó)LCD面板制造商的依賴(lài)，采購(gòu)份額將會(huì)從55%降至38%。

對(duì)于LG來(lái)說(shuō)，與三星合作是理智的選擇，2023年四季度LG在盈利，但此前幾個(gè)季度卻連續(xù)虧損。

韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院研究員NamSang-uk說(shuō)：“三星與LG需要對(duì)方，因?yàn)橹许n之間的全方位顯示屏戰(zhàn)火已經(jīng)燒向高端市場(chǎng)。”

韓國(guó)知道單靠一己之力無(wú)法抵擋中國(guó)攻勢(shì)，它只能寄望美國(guó)介入，這種心態(tài)彌漫著韓國(guó)的方方面面。

YiChoong-hoon稱(chēng)，美國(guó)應(yīng)該考慮代表韓國(guó)進(jìn)行干預(yù)，因?yàn)橹袊?guó)一旦控制顯示屏產(chǎn)業(yè)，將會(huì)讓半導(dǎo)體制裁的努力變得復(fù)雜化。YiChoong-hoon的意思是美國(guó)想壓制中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要韓國(guó)的協(xié)助。

智能手機(jī)用上中國(guó)OLED屏幕

如果只是LCD被超越的話(huà)，韓國(guó)可能不會(huì)太緊張，一旦OLED防線(xiàn)被攻破，三星和LG將會(huì)面臨滅頂之災(zāi)。

2023年中國(guó)手機(jī)商紛紛引入OLED屏幕，用的大多都是國(guó)產(chǎn)屏，正因如此，中國(guó)OLED屏幕在手機(jī)市場(chǎng)的占有率已經(jīng)飆升至40%。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球手機(jī)AMOLED出貨量約為6.90億片，同比增長(zhǎng)16.1%。按出貨量計(jì)，中國(guó)AMOLED的份額已經(jīng)達(dá)到43.2%，相比上年猛增13.9個(gè)百分點(diǎn)。

反觀韓國(guó)，三星LGDisplay合計(jì)占有56.8%的市場(chǎng)，其中三星AMOLED出貨量同比下降8.2%，降至3.4431億片，份額49.9%。三星份額之所以下降，主要是因?yàn)橹袊?guó)手機(jī)商將訂單轉(zhuǎn)移至京東方和維信諾。

2023年京東方AMOLED手機(jī)屏幕出貨量約為1.1178億片，維信諾6831萬(wàn)片，分別同比增長(zhǎng)44.7%和68.4%，以16.2%和9.9%的份額占據(jù)第二和第三位。天馬出貨4761萬(wàn)片，同比大增259.4%，份額6.9%，排在第四位。LG排第五位，份額與天馬相差不遠(yuǎn)。

UBIResearch在報(bào)告中指出，2025年中國(guó)手機(jī)OLED屏幕市場(chǎng)份額將會(huì)增至54.8%，2023年為42.4%，2025年韓國(guó)OLED份額將從2023年的57.6%降至45.2%，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，2025年中國(guó)OLED份額將超越韓國(guó)。

YiChoong-hoon認(rèn)為：“中國(guó)已經(jīng)專(zhuān)注研究移動(dòng)OLED屏幕將近10年，現(xiàn)在正在開(kāi)花結(jié)果。韓國(guó)應(yīng)該思考如何明智使用資本，從而維持競(jìng)爭(zhēng)力，如果單是比拼資本的話(huà)韓國(guó)是敵不過(guò)中國(guó)的。”

無(wú)論是芯片還是屏幕，韓國(guó)主要還是依靠三星、蘋(píng)果訂單存活，只要美國(guó)霸權(quán)還在，只要美國(guó)無(wú)意將韓國(guó)踢出西方體系，韓國(guó)企業(yè)仍能分一杯羹，一旦美國(guó)政策轉(zhuǎn)向，拋棄韓國(guó)，那么韓國(guó)科技產(chǎn)業(yè)將瞬間倒塌。