中國機(jī)器人市場在過去十年取得了巨大的進(jìn)步，已經(jīng)成為全球最大和增速最快的機(jī)器人市場之一。

2022年，中國工業(yè)機(jī)器人銷量超過30萬臺，同比增長逾15%，占全球總銷量的一半以上，與此同時，服務(wù)機(jī)器人、專用機(jī)器人等應(yīng)用也在蓬勃發(fā)展。中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的快速崛起是多方面因素共同作用的結(jié)果，預(yù)計(jì)在可預(yù)見的未來，中國仍將保持機(jī)器人市場的領(lǐng)先地位。

01 中國市場增長的主要動力

政策大力支持，釋放巨大市場潛力

中國政府多年來高度重視機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展，將其作為實(shí)現(xiàn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵核心技術(shù)之一。

工信部等部委相繼出臺了《中國制造2025》、《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》等政策文件，這些頂層設(shè)計(jì)為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策導(dǎo)向和市場預(yù)期。

僅2016-2020年期間，中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)模增長了4倍多，年均復(fù)合增長率達(dá)到31%，遠(yuǎn)超全球平均水平。政策紅利的持續(xù)釋放，將進(jìn)一步提升中國在全球機(jī)器人市場的份額。

下游需求持續(xù)拉動，替代潛力巨大

工業(yè)自動化水平的提升是中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的基本特征和必由之路。

從智能手機(jī)到新能源汽車，中國已經(jīng)成為世界工廠中最具競爭力的重要制造基地，這些領(lǐng)域?qū)C(jī)器人的需求旺盛，帶動了供應(yīng)商的快速成長。

電子電器行業(yè)一直是中國機(jī)器人最大的下游需求，近年來汽車和金屬加工需求也迅速增加。自2015年至今,中國新能源汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)6年位居全球第一，國產(chǎn)品牌迅速崛起，而從全球范圍看,中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已從培育期進(jìn)入成長期，成為引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要力量。

預(yù)計(jì)到2025年，中國工業(yè)機(jī)器人在汽車行業(yè)的滲透率有望突破百萬，市場空間巨大。此外，2023工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)替代份額占37%，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)制造商扛住了壓力，部分上市企業(yè)營收、凈利實(shí)現(xiàn)同比增長，遠(yuǎn)高于整體市場增速。

近年來，國內(nèi)制造商越來越多地滲透到以前為外國機(jī)器人制造商保留的領(lǐng)域。例如，2022年國內(nèi)領(lǐng)先的多軸工業(yè)機(jī)器人制造商埃斯頓在中國銷售了超過17,000臺機(jī)器人，超過了ABB和安川；而在SCARA領(lǐng)域，匯川已經(jīng)從愛普生和雅馬哈手中奪走了市場份額。

中國后來者居上的重要原因是，國際市場領(lǐng)導(dǎo)者的交貨延遲，對此中國廠商快速適應(yīng)新市場趨勢并為增長領(lǐng)域開發(fā)可擴(kuò)展解決方案，實(shí)現(xiàn)新突破。

本土供應(yīng)鏈日趨成熟，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

多年來，國際知名機(jī)器人廠商如ABB、發(fā)那科、庫卡等在中國機(jī)器人市場占據(jù)主導(dǎo)地位。

但在近幾年，本土企業(yè)通過自主創(chuàng)新和并購，快速縮小了與國際廠商的差距，埃斯頓、匯川等本土機(jī)器人企業(yè)銷量和市場占有率也在持續(xù)提升。

本土企業(yè)在核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交付速度等方面優(yōu)勢明顯，更能迅速響應(yīng)中國市場需求變化，同時，本土關(guān)鍵零部件供應(yīng)商也得到快速發(fā)展，有效縮短了機(jī)器人產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)周期，降低了成本。

中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，將進(jìn)一步增強(qiáng)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的競爭實(shí)力。

02 經(jīng)濟(jì)放緩對機(jī)器人市場形成沖擊

2022年下半年開始，在疫情反復(fù)、外部環(huán)境惡化等因素影響下，中國經(jīng)濟(jì)增速放緩。并且，過去幾年制造業(yè)企業(yè)裝備投資過熱也帶來了一定產(chǎn)能過剩，這使得近期中國工業(yè)機(jī)器人市場需求明顯趨弱，關(guān)鍵企業(yè)訂單出現(xiàn)下滑。

但是從長期看，這只是經(jīng)濟(jì)周期性的短期調(diào)整，并不會改變中國作為世界最大消費(fèi)市場的地位，而且這種短期沖擊對中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級也將起到促進(jìn)作用。

工業(yè)機(jī)器需求趨弱，庫存回升

受多重因素影響，中國制造業(yè)景氣度有所下滑，在這種環(huán)境下，工業(yè)機(jī)器人的新訂單出現(xiàn)下降。據(jù)發(fā)那科和ABB等廠商公布的數(shù)據(jù)顯示，其2022年中國區(qū)機(jī)器人訂單量環(huán)比均有下滑。中國工業(yè)機(jī)器人市場在經(jīng)歷前幾年高速增長后的回調(diào)調(diào)整期。

本土企業(yè)承壓加劇，積極轉(zhuǎn)型

在市場需求趨弱的環(huán)境下，本土機(jī)器人企業(yè)的經(jīng)營壓力較大，融資難度增加，行業(yè)增長乏力，使得企業(yè)加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域，同時加大海外市場開拓力度，以化解國內(nèi)市場依賴風(fēng)險。

協(xié)作機(jī)器人制造商JAKA（節(jié)卡機(jī)器人），Dobot（越疆機(jī)器人）和Aubo（遨博機(jī)器人）都計(jì)劃上市。而其中JAKA希望通過這種方式籌集7.5億元人民幣，并且很大一部分將投資于國際擴(kuò)張。

此外為了對沖日益增加的地緣政治風(fēng)險，中國零部件制造商正在東南亞、歐洲和北美建立生產(chǎn)基地。

促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)化結(jié)構(gòu)

中國經(jīng)濟(jì)放緩促使產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，將推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)演進(jìn)。一方面，企業(yè)將更加理性看待自動化投資，追求投資回報；另一方面廠商加快開發(fā)面向中小企業(yè)的產(chǎn)品。服務(wù)機(jī)器人、專用機(jī)器人等非工業(yè)類別將成為新的增長點(diǎn)，醫(yī)療、教育、商業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域成為新藍(lán)海。

03 面向未來，市場潛力巨大

盡管短期內(nèi)存在一定的波動，但從中長期來看，中國仍將是全球最大和增長最快的機(jī)器人消費(fèi)市場，本土企業(yè)也將不斷增強(qiáng)競爭實(shí)力。

中國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，當(dāng)前市場下滑更多是因?yàn)榍皫啄旮咚僭鲩L后的調(diào)整，而非轉(zhuǎn)勢。隨著內(nèi)需結(jié)構(gòu)升級，傳統(tǒng)制造業(yè)智能化、以及人工智能新技術(shù)與制造業(yè)深度融合，將為機(jī)器人需求增長點(diǎn)。

《中國制造2025》提出要實(shí)現(xiàn)機(jī)器人“自主可控”，完善的產(chǎn)業(yè)政策體系和科研環(huán)境將持續(xù)釋放紅利，同時中國在人工智能等前沿技術(shù)上的進(jìn)步也將反饋到機(jī)器人核心能力提升上?？傮w來看，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正處在快速成長的黃金時期。

中國擁有充裕的下游市場需求，龐大的替代空間，日益優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以及良好的政策環(huán)境和技術(shù)基礎(chǔ)。在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將迎來新的歷史機(jī)遇，關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，推動機(jī)器人與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，是中國機(jī)器人企業(yè)贏得未來的關(guān)鍵所在。