根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上零售市場(chǎng)月度追蹤（China Security Camera Online Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告，2023 年第一季度，中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭在線上公開(kāi)零售市場(chǎng)（不含抖音等內(nèi)容電商）的銷量為 445 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 14.3%，環(huán)比下滑了 7.5%；銷售額為 11.1 億元，同比下降 1.6%，環(huán)比下降 9.1%。

監(jiān)控?cái)z像頭平均客單價(jià)出現(xiàn)了顯著回升，2023 年第一季度，線上市場(chǎng)均價(jià)為 249 元，比去年同期上漲 32 元，上漲幅度達(dá) 14.7%。

線上數(shù)據(jù)顯示，第一季度 TOP4 品牌的合計(jì)份額（CR4）為 45.4%，較 2022 年同期增長(zhǎng)了約 5 個(gè)百分點(diǎn)，下面是機(jī)構(gòu)報(bào)告分析要點(diǎn)：

小米位居銷量、銷額雙線第一，份額分別是 18.3%、17.1%，均實(shí)現(xiàn) 1.9 個(gè)百分點(diǎn)的上漲，暢銷機(jī)型為家庭場(chǎng)景中的云臺(tái)攝像頭。

喬安在銷量排行第二名，份額為 10.5%，比去年同期增長(zhǎng) 0.9 個(gè)百分點(diǎn)；但其價(jià)格相對(duì)較低，整體銷售額排名第五。

螢石位居銷量第三名和銷售額第二名，份額同比分別增長(zhǎng) 1.9 和 1.2 個(gè)百分點(diǎn)，C6 系列在暢銷機(jī)型排名第三位。

螢石母公司?？低曋鞔蚬I(yè)級(jí)攝像頭，單價(jià)高昂，在銷量榜上排第八，但銷售額排到第四名。若將?？低暫臀炇喜?lái)看，銷售額市占達(dá)到 19.7%，超過(guò)小米。

海雀主推中高端產(chǎn)品，銷量份額為 4.0%，銷售額份額為 4.3%。

數(shù)據(jù)顯示，200 萬(wàn)像素?cái)z像頭市場(chǎng)份額從 2022 年一季度的 43.9% 降至 2023 年第一季度的 24.5%；300 萬(wàn)像素?cái)z像頭份額保持在 35-40% 之間；400 萬(wàn)像素?cái)z像頭銷量份額達(dá)到 23.1%，比去年同期增長(zhǎng) 9.3 個(gè)百分點(diǎn)。此外，更高畫質(zhì)的產(chǎn)品陸續(xù)上市，500-800 萬(wàn)像素份額為 10.2%，同比漲幅為 3.5 個(gè)百分點(diǎn)。

洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，2023 年上半年線上規(guī)模下修至 900 萬(wàn)臺(tái)，同比微降 3%。

馬太效應(yīng)愈加凸顯

從線上銷售的品牌以及對(duì)應(yīng)出貨占比來(lái)看，馬太效應(yīng)愈加明顯，呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)，小廠難以為生的態(tài)勢(shì)。

中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上銷售前十大品牌1月份的銷售占比接近70%，除了小米線上銷售一直遙遙領(lǐng)先以外，喬安依靠其親民的價(jià)格也基本一直能夠保持線上前幾名的份額，也是華南安防市場(chǎng)除了普聯(lián)這種大廠以外為數(shù)不多能成功做出自己品牌的安防廠家。

所以以后小廠家的生存環(huán)境將更加惡劣，頭部廠家不論在技術(shù)、供應(yīng)鏈、推廣渠道、產(chǎn)品穩(wěn)定性等等各個(gè)方面都會(huì)具有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)增量相對(duì)有限的情況下，大廠為了擴(kuò)大份額也會(huì)逐漸蠶食小廠的市場(chǎng)。

對(duì)于小的廠家來(lái)說(shuō)，單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也許在未來(lái)并走不長(zhǎng)遠(yuǎn)，如果想要獲得一席之地只能通過(guò)小的產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化來(lái)取勝。

民用安防市場(chǎng)潛力巨大

民用安防源自傳統(tǒng)安防，線下分銷仍是民用安防的一個(gè)重要渠道通路。除此之外，在電商快速發(fā)展的背景下，基于民用安防輕量化的特點(diǎn)，相比于傳統(tǒng)安防，電商渠道的發(fā)展也更為迅速，一部分互聯(lián)網(wǎng)公司在民用安防領(lǐng)域也應(yīng)運(yùn)而生。同時(shí)，民用安防與智能家居、消費(fèi)電子的逐漸融合，也催生了其在家居建材、五金渠道以及消費(fèi)零售渠道的發(fā)展。

近年來(lái)電信等運(yùn)營(yíng)商也重點(diǎn)發(fā)力民用安防領(lǐng)域，主要集中于鄉(xiāng)村的家庭室外監(jiān)控、居民商戶的室內(nèi)監(jiān)控以及城鎮(zhèn)公寓用戶的智能貓眼門鈴等產(chǎn)品。在采購(gòu)端，運(yùn)營(yíng)商通過(guò)集采、社采等多種方式，短時(shí)間內(nèi)匯聚各大品牌廠商的產(chǎn)品資源，同時(shí)長(zhǎng)期與運(yùn)營(yíng)商合作的電視盒子廠商、數(shù)據(jù)通信廠商以及部分ODM 廠商也紛紛入局，迅速提升了民用安防產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)白熱化。在銷售端，通過(guò)運(yùn)營(yíng)商龐大的門店覆蓋網(wǎng)絡(luò)以及裝維人員，結(jié)合對(duì)應(yīng)通訊套餐，以“送”的形式迅速完成了市場(chǎng)用戶的覆蓋。運(yùn)營(yíng)商的入局一方面加快了消費(fèi)者對(duì)民用安防產(chǎn)品的認(rèn)知，另一方面也“催熟”了民用安防行業(yè)，各路廠商更加內(nèi)卷。

隨著居民生活水平的提升，消費(fèi)者對(duì)民用安防產(chǎn)品的認(rèn)知逐漸普及，接受度也穩(wěn)步提升，同時(shí)對(duì)安防產(chǎn)品的需求也有了新的變化：不僅限于傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控需求，普通家庭用戶、社區(qū)、網(wǎng)吧、餐飲店、小型超市、商鋪等，都希望基于視頻信息基礎(chǔ)進(jìn)行更為智能的融合性應(yīng)用。比如在家庭場(chǎng)景中，攝像機(jī)能對(duì)老人跌倒、兒童哭聲檢測(cè)等智能識(shí)別；在商用場(chǎng)景中，攝像機(jī)能對(duì)客流統(tǒng)計(jì)、客戶選購(gòu)行為、貨物擺放位置等進(jìn)行分析。智能化應(yīng)用是一個(gè)新趨勢(shì)，用戶所需要的不僅是簡(jiǎn)單的視頻監(jiān)控，而是更近一步的對(duì)現(xiàn)有需求及痛點(diǎn)的一整套解決方案。比如在家庭看護(hù)方面，能夠針對(duì)老人看護(hù)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)異常行為的及時(shí)監(jiān)測(cè)告警，并同步呼叫社區(qū)服務(wù)；針對(duì)小孩看護(hù)，能夠與其互動(dòng)娛樂(lè)；針對(duì)商鋪監(jiān)控，能夠形成智能分析報(bào)表，提出店鋪運(yùn)營(yíng)總結(jié)建議等。

隨著市場(chǎng)的進(jìn)一步成熟，民用監(jiān)控市場(chǎng)將會(huì)愈發(fā)的細(xì)分，對(duì)細(xì)分市場(chǎng)和應(yīng)用場(chǎng)景的滿足將會(huì)成為廠商保持在該賽道競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要因素，老人市場(chǎng)、兒童市場(chǎng)將會(huì)成為家庭市場(chǎng)的重要細(xì)分賽道。同時(shí)隨著智能家居市場(chǎng)的逐步成熟，家用監(jiān)控產(chǎn)品與智能家居系統(tǒng)的互聯(lián)互通優(yōu)勢(shì)將會(huì)逐漸凸顯，單品雖仍舊占有較大銷售比重，但是多品組成的智能系統(tǒng)將會(huì)逐漸成為各廠商利潤(rùn)的主要來(lái)源。在中小商業(yè)領(lǐng)域，輕量化的部署應(yīng)用和智能化的系統(tǒng)集成都將會(huì)有持續(xù)的需求，商業(yè)場(chǎng)景的監(jiān)控剛需性大于家庭，同時(shí)商業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)智能化為廣大商鋪主帶來(lái)的效益提升也使得部分商戶愿意投入，其消費(fèi)能力會(huì)更高。

GPT 開(kāi)啟 AI 新紀(jì)元，技術(shù)融合極具想象空間

AI+安防，擴(kuò)展更多應(yīng)用場(chǎng)景。超高清、熱成像、低照度、全景監(jiān)控、紅外探測(cè)等 傳統(tǒng)視頻監(jiān)控技術(shù)，與人工智能、機(jī)器視覺(jué)、AR/VR、生物識(shí)別、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)融合，形成 AI 生態(tài)與平臺(tái)架構(gòu)深度結(jié)合的新型業(yè)務(wù)形態(tài)，擴(kuò)展出更多應(yīng)用場(chǎng)景，打開(kāi)行業(yè)廣闊增量市場(chǎng)。AI 技術(shù)的快速發(fā)展，不僅促使傳統(tǒng) 安防產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)與應(yīng)用等多維度實(shí)現(xiàn)了更深層次的進(jìn)化與變革，并且解決了安防業(yè)務(wù)場(chǎng)景中高度復(fù)雜的計(jì)算問(wèn)題以及多因素的、動(dòng)態(tài)的、可擴(kuò)展的推理問(wèn)題，在算法與算力的支撐下幫助用戶完成感知、認(rèn)知與決策支持。

多模態(tài) GPT 與安防行業(yè)技術(shù)相融合極具想象空間。AI 模型可大致分為決策式 AI、 生成式 AI 兩大類，決策式 AI 已在推薦系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言處理領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用，生成式 AI 在大模型的驅(qū)動(dòng)下逐漸發(fā)展成熟。2022 年 12 月 1 日，OpenAI 發(fā)布了自然語(yǔ)言生成式模型 ChatGPT，通過(guò)引入新技術(shù) RLHF（Reinforcement Learning with Human Feedback），即基于人類反饋的強(qiáng)化學(xué)習(xí)，自動(dòng)理解用戶的問(wèn)題，提供更精確、更有價(jià)值的信息。2023 年 2 月 17 日，在 2023AI+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高 峰論壇上，百度智能云宣布“文心一言”將通過(guò)百度智能云對(duì)外提供服務(wù)，為產(chǎn)業(yè) 帶來(lái) AI 普惠。2023 年 3 月 15 日，OpenAI 發(fā)布多模態(tài)模型 GPT-4，可根據(jù)給定文本和圖像的組合輸入進(jìn)行分析與文本生成，意味著 GPT-4 具備與計(jì)算機(jī)視覺(jué)相 關(guān)產(chǎn)業(yè)整合的空間。

1） 應(yīng)用于安防系統(tǒng)的自主決策和控制能力。ChatGPT 具有自動(dòng)化分析和處理大量語(yǔ)音、文本和圖像數(shù)據(jù)的能力，并能夠?qū)π畔⑦M(jìn)行分類和分析。通過(guò)這種能力，ChatGPT 可以幫助安全系統(tǒng)快速識(shí)別安全威脅和異常事件。它可以應(yīng)用于智能安防系統(tǒng)中，對(duì)語(yǔ)音和圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理，從而快速識(shí)別出異常 事件，實(shí)現(xiàn)安防系統(tǒng)的智能化和自動(dòng)化。

2） 個(gè)性化服務(wù)。通過(guò)學(xué)習(xí)和分析用戶的歷史行為和喜好，GPT 可以為用戶提供 更加個(gè)性化和智能化的安防服務(wù)，從而提高用戶的使用體驗(yàn)和滿意度。例如， 可以通過(guò)分析用戶的歷史安防記錄和數(shù)據(jù)，自動(dòng)開(kāi)啟或關(guān)閉安防設(shè)備，優(yōu)化安防方案；根據(jù)用戶的歷史報(bào)警記錄和安全等級(jí)，優(yōu)化安防系統(tǒng)的布局和設(shè)備配置，提高安全性。

3） 提供高效的信息獲取方式。谷歌于 2022 年 5 月推出由文本生成高清圖像的模 型 Imagen，之后基于 Imagen 推出 DreamBooth 實(shí)現(xiàn)輸入圖片高度還原以及個(gè)性化表達(dá)。Meta 于 2022 年 9 月 29 日首次推出一款 AI 系統(tǒng)模型：Make-AVideo，可以僅用幾行文本生成視頻。生成功能可以補(bǔ)足相關(guān)缺失的部分，比如，用白天的相同場(chǎng)地場(chǎng)景生成夜晚的畫面效果，優(yōu)化監(jiān)控效率。

4） 自動(dòng)生成代碼或注釋，提升方案搭建速度。GitHub Copilot 由微軟 GitHub 與 OpenAI 在 2021 年 6 月聯(lián)合發(fā)布，可根據(jù)開(kāi)發(fā)者指示結(jié)合上下文自動(dòng)生成代碼及實(shí)現(xiàn)完整功能，旨在提高代碼創(chuàng)作效率。通過(guò)將項(xiàng)目拆分為一個(gè)個(gè)小的函數(shù)模塊，可以提升相關(guān)公司云平臺(tái)的搭建速度。

5） 輔助調(diào)查和預(yù)防犯罪?？梢詮母鞣N公共和私人數(shù)據(jù)庫(kù)中收集和整理犯罪事件的數(shù)據(jù)，包括犯罪類型、時(shí)間、地點(diǎn)、作案手段等信息。用于建立預(yù)測(cè)模型，幫助預(yù)測(cè)未來(lái)可能發(fā)生的犯罪行為，幫助警方更加高效地部署警力，并加強(qiáng)對(duì)潛在犯罪活動(dòng)的監(jiān)控。

參考華為盤古大模型，AI 已成生產(chǎn)力，降本增效是核心。盤古大模型是由自然語(yǔ)言處理(NLP)大模型、計(jì)算機(jī)視覺(jué)(CV)大模型、多模態(tài)大模型、科學(xué)計(jì)算大模型等多個(gè)大模型構(gòu)成，通過(guò)模型泛化，解決傳統(tǒng) AI 作坊式開(kāi)發(fā)模式下不能解決的 AI 規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化難題。相比于現(xiàn)有的大模型，盤古并不是“單項(xiàng)”選手，而是全能型。

行業(yè) know-how 快速學(xué)習(xí)，有望實(shí)現(xiàn)千姿百態(tài)。華為云盤古大模型的開(kāi)發(fā)模式， 是“預(yù)訓(xùn)練+下游微調(diào)”，僅需少量樣本和可學(xué)習(xí)參數(shù)即可完成千億規(guī)模大模型的快速微調(diào)和下游適配。需要用結(jié)構(gòu)化知識(shí)方式沉淀的行業(yè) know-how，都可以利用大模型學(xué)習(xí)。安防行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜，各行各業(yè)需求不一，很難形成規(guī)模效應(yīng)。?？低?、大華股份此前通過(guò)統(tǒng)一軟件架構(gòu)實(shí)現(xiàn)組件/數(shù)據(jù)復(fù)用，解決碎片化場(chǎng)景開(kāi)發(fā)、維護(hù)問(wèn)題，但為保證項(xiàng)目規(guī)模，人員數(shù)量不斷增長(zhǎng)，截至 2021 年底，?？低?、大華股份員工總數(shù)分別達(dá)到 52752 人、22864 人。生成式 AI 的加入有望優(yōu)化現(xiàn)有數(shù)字化底座、取代逐漸低效的工作模式。

云平臺(tái)流量+AI 大數(shù)據(jù)算力基礎(chǔ)為技術(shù)變革打下基礎(chǔ)。算力是支撐大模型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，大模型需要對(duì)海量的預(yù)料信息進(jìn)行訓(xùn)練，相關(guān)推理也需要更高級(jí)別的 硬件進(jìn)行支持，大模型的算力底座有望成為各家企業(yè)間重要的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。安防行業(yè)公司在前期研發(fā)投入中，前瞻布局 AI 底層算力和開(kāi)放平臺(tái)，形成了軟硬結(jié)合的一體化解決方案，具有深厚的技術(shù)沉淀和用戶基數(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)新技術(shù)的應(yīng)用落地。

據(jù)Juniper Research，全球智能安防市場(chǎng)規(guī)模將從2018年120億美元增長(zhǎng)到2023年450億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)30.26%，增速遠(yuǎn)高于安防市場(chǎng)（-5.06%）。

文章來(lái)源：IT之家，來(lái)智庫(kù)，中國(guó)安防協(xié)會(huì)，香山安防行業(yè)觀察