此前，Counterpoint23年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網模塊和芯片應用跟蹤報告出爐，公布了部分蜂窩模組廠商所占市場份額的排名情況。國內廠商包攬前五的包圍之勢被聯(lián)合體Telit Cinterion打破。

同時，在占據較為穩(wěn)定的市場份額后，國內大廠不約而同地走上了一條研發(fā)升級的路線。頭部廠商均在往智能/算力模組、天線、ODM、GNSS、云服務等領域拓展自己的能力圈。

圖表來源：財聯(lián)社整理

基于此，筆者針對近來各家模組大廠為逃離生態(tài)內卷所開拓的新賽道展開分析。

智能模組賽道——頭部廠商各顯神通

當前，隨著大模型步入落地關鍵時期，AI向智能終端的滲透將會率先在手機、PC、智能駕駛、物聯(lián)網設備等場景落地。

據券商研報分析，AI所帶來的增量將有望帶動蜂窩物聯(lián)網模組行業(yè)進入25%-30%復合增速的階段。現如今，以移遠、美格智能、廣和通為首的頭部廠商正加大智能模組領域布局，有望充分受益邊緣AI場景滲透，疊加傳統(tǒng)應用場景復蘇預期，進一步打開成長空間。

隨著AI處理的重心正在持續(xù)向邊緣轉移，邊緣計算的重要性愈發(fā)凸顯。據Grand View Research數據，2022 年全球邊緣計算市場規(guī)模為147.88 億美元，預計到 2030 年將達664.78 億美元，增長空間廣闊。

以大廠為例，移遠通信專攻客戶聯(lián)合開發(fā)業(yè)務，聯(lián)合英偉達打造“移遠5G模組+JetsonAGXOrin平臺”組合方案，可應用于高端機器人、無人地面車輛、低速自動駕駛、智慧交通等終端產品及場景。另一大廠高通也正在從通信轉型為一家“智能邊緣計算”公司。據悉，高通現已經成功在智能手機領域將AI算法應用到了影像、圖形處理等功能中，并將持續(xù)推向物聯(lián)網領域應用。

在各家專長的垂直領域之外，FWA（5G CPE)正在成為大廠角逐的黃金賽道。

據5G 物聯(lián)網聯(lián)盟數據顯示，2020年5G CPE全球市場規(guī)模達到 300 萬臺，由于與5G技術高度契合的特性，隨著5G的應用深化，FWA將迎來黃金增長期，預計在接下來的 5 年， 5G CPE 出貨量將保持 100%以上復合增長率，在 2025 年達到 1.2 億 臺，市場規(guī)模 600 億元。物聯(lián)網模組作為 5G CPE 終端核心環(huán)節(jié)，基于行業(yè)集中優(yōu)勢，易于標準化、實現快速放量。當前，國內模組廠商以智能模組+物聯(lián)網定制化解決方案，助力全球 5G CPE 產業(yè)發(fā)展。

未來，隨著下游應用端安卓系統(tǒng)對Linux及Windows系統(tǒng)的替代速度和廣度不斷加快，以及5G時代下，物聯(lián)網設備對模組計算能力提出更高的需求，智能模組在物聯(lián)網模組的整體占比將會持續(xù)上升。

存儲賽道——有方另辟專精路線

當前，物聯(lián)網由連接賦能走向數據賦能。隨著數據挖掘的需求增長，對存儲的重視程度加深是一種必然。此前，中科院院士已提出調整存算比并制定算力中心的存算比標準，通過政策引導SSD替代HDD，加強數據安全的管理。未來隨著存儲相關標準的逐步制定，存儲市場將會進一步釋放。

憑借在智慧城市領域的經驗積累，有方科技進一步發(fā)掘了政府客戶和行業(yè)客戶對物聯(lián)網大數據在云存儲、云災備和邊緣計算等方面的深度需求，并通過與柏科、朗科成立合資公司，與大普微及瑞馳進行三方聯(lián)合開發(fā)等形式，籌備著完整系列的存儲產品和解決方案。

目前，有方科技的存儲業(yè)務尚處于產品準備階段，以首期 1500PB 的總容量為目標，計劃今年推出產品和小批量訂單試點。

服務賽道——多項業(yè)務共同發(fā)力

延長服務價值一直是國內廠商在性價比之外的一大優(yōu)勢。其中，移遠以自身云平臺為基點提供業(yè)務部署，廣和通、美格智能均以定制化解決方案服務客戶，有方科技兩者兼具。

移遠通信：自2019年部署的移遠云（QuecCloud）至今已累計服務500余家客戶。2022年QuecCloud已實現全球化戰(zhàn)略部署，為企業(yè)提供全球智能設備自動引導服務，就近接入云端。已覆蓋電力、出行、農業(yè)、商業(yè)管理、智能家居、工業(yè)數采等多領域。

有方科技：為城市物聯(lián)感知領域的政府部門和企業(yè)物聯(lián)網客戶提供“端+云”的解決方案，并推出核心的數字底座產品——城市物聯(lián)網運管服平臺。2022年，公司無線通信解決方案的營業(yè)收入同比增長66.07%。

廣和通：將自動駕駛、機器視覺、人工智能、神經網絡、高精差分GPS定位技術集成到了一起，可為機器人、智慧零售、工業(yè)互聯(lián)、無線寬帶、智慧交通等行業(yè)提供

美格智能：以智能化和高算力模組，針對智慧座艙、新零售、云服務器等領域開展定制化解決方案。

結語

在蜂窩物聯(lián)網模組市場，由于國內廠商的圍壟性發(fā)展和出海生意的愈發(fā)龐大。國外廠商也開始通過各種手段蓄力反擊，從并購整合到降本增效、發(fā)力服務端等。而國內頭部廠商此階段選擇走上一條重研發(fā)、多維度的業(yè)務拓展道路，不僅為了應對內卷生態(tài)的挑戰(zhàn)，更是堅持以優(yōu)質創(chuàng)新勇立潮頭的不二抉擇。