據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）《2023年H1中國家用智能門鎖線上市場總結(jié)報告》顯示，中國家用智能門鎖市場全渠道推總銷量為855萬套，其中線上零售市場約占34%，達(dá)到290.4萬套，同比增長16.1%。

2023年H1中國家用智能門鎖線上市場主要呈現(xiàn)以下趨勢：

? 房地產(chǎn)市場恢復(fù)緩慢，一定程度“拖累”行業(yè)高速增長態(tài)勢；

? 線上市場增幅依舊強勢，傳統(tǒng)電商增長15%，新興渠道增長37%；

? 品牌不斷涌入、價格門檻持續(xù)降低，行業(yè)競爭加劇，頭部集中度呈微降趨勢；

? 人臉識別、指靜脈、智能貓眼以及室內(nèi)屏趨勢愈發(fā)明顯，已成為重要競爭賽道。

預(yù)計2023年銷量規(guī)模達(dá)1870萬套，同比增長3.6%，線上市場617萬臺，同比增長14.7%。

01

整體規(guī)模增幅回落，線上市場表現(xiàn)亮眼

據(jù)國家統(tǒng)計局公布，2023年上半年，中國GDP同比增長5.5%，國家經(jīng)濟正在持續(xù)恢復(fù)；但作為智能門鎖行業(yè)增長引擎之一的房地產(chǎn)卻依舊萎靡不振，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降7.9%，全國房屋銷售面積也是大幅降低，這對智能門鎖行業(yè)而言是個不小的打擊，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，2023年H1，中國智能門鎖全渠道銷量為855萬套，與去年基本持平，其中線上零售市場約占34%，份額進(jìn)一步擴大。

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線上推總數(shù)據(jù)顯示，2023年H1中國家用智能門鎖線上市場銷量290.4萬套，同比增長16.1%；銷額為32.0億元，同比增長2.7%；均價為1102元，同比下降11.6%，隨著品牌的不斷涌入，競爭不斷加劇，行業(yè)以價換量的趨勢較為明顯。

▲2020年-2023年H1中國家用智能門鎖線上市場推總規(guī)模

近幾年，直播/短視頻帶貨潮流依然強勢，頭部品牌中的凱迪仕、德施曼在經(jīng)過一段時間摸索后，已逐漸開始掌握新興渠道的話語權(quán)。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年H1抖音、快手等新興渠道占線上市場監(jiān)測銷量的27%，整體銷量為71.4萬套，同比增長36.7%，銷額5.7億元，同比增長18.9%，均價793元，同比下降13.0%，新興渠道已然成為了智能門鎖線上市場的重要推動力，但新興渠道依舊存在一定不穩(wěn)定因素，低價產(chǎn)品整體質(zhì)量及體驗會相對略差，容易拉低行業(yè)的購買及使用信心。

▲2023年H1中國家用智能門鎖新興渠道監(jiān)測規(guī)模

02

TOP10品牌份額趨于穩(wěn)定

但更替頻率較高

隨著行業(yè)的持續(xù)普及和消費者對智能門鎖的接受度逐漸走高，行業(yè)正在向“剛性需求”轉(zhuǎn)變，面對增長空間如此巨大的市場，眾多品牌爭先加入這一賽道；據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年H1 TOP3品牌線上市場份額為38.0%，相較同期下降6.1%，品牌格局依舊是小米、德施曼以及凱迪仕三足鼎立；TOP10牌銷量份額為67.2%，對比同期下降1.5%，雖然整體份額較為穩(wěn)固，但TOP4-10品牌卻是你方唱罷我登場的態(tài)勢。

在品牌方面，小米依舊憑借龐大的粉絲基礎(chǔ)以及高性價比，牢牢占據(jù)2023年H1中國智能門鎖線上市場銷量第一的位置，份額為18%；其中E10這款超高性價比產(chǎn)品貢獻(xiàn)了超三成銷量份額，同時小米持續(xù)加碼中高端機型的投入，M20大屏貓眼款受到消費者青睞。

德施曼已然成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)，一直深耕高端智能鎖領(lǐng)域，并全面引領(lǐng)高端市場。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年H1德施曼在線上市場銷量緊隨小米之后，排在第二位，因其產(chǎn)品聚焦高端，在銷額層面，繼續(xù)穩(wěn)居第一的位置；在價格段層面，德施曼在2000元以上檔位依舊保持著絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，尤其是3000元以上的高端檔位，份額更是超過了50%，短期內(nèi)難有企業(yè)能夠動搖其高端地位。

凱迪仕是目前行業(yè)發(fā)展最為均衡的頭部企業(yè)；在產(chǎn)品端，凱迪仕真正做到全人群覆蓋，讓消費者均能體驗到智能門鎖產(chǎn)品所帶來的安全感及便捷性；在產(chǎn)品層面，3D人臉識別、可視貓眼、室內(nèi)可視彩屏、指靜脈等技術(shù)產(chǎn)品不斷升級推出，在各細(xì)分領(lǐng)域均處于第一集團；在渠道端，凱迪仕目前在線下?lián)碛?000個專柜及專賣店和銷售網(wǎng)點，在行業(yè)內(nèi)屬于獨一檔；另外在房地產(chǎn)精裝渠道、抖音等新興渠道以及運營商渠道等，銷量均處于第一集團。

華為進(jìn)入智能門鎖行業(yè)已經(jīng)一年有余，憑借自身品牌效應(yīng)以及品質(zhì)過硬的產(chǎn)品，在2023年H1線上市場中，量、額均突破至TOP10以內(nèi)，做到這一步，華為僅僅通過了4款產(chǎn)品，展現(xiàn)出較強的競爭力。華為堅定以消費者為中心，在場景拓展上，不斷深挖場景創(chuàng)新方向，除了已經(jīng)有的多屏可視以及反向供電等獨創(chuàng)功能外，近期亦推出親情留言功能；在產(chǎn)品質(zhì)量上，華為有嚴(yán)苛的質(zhì)量管控體系，每款產(chǎn)品需歷經(jīng)148項專業(yè)測試，保障消費者的安全及體驗。

TCL作為老牌家電企業(yè)，在研發(fā)、生產(chǎn)、渠道、用戶等層面均有著深厚的底蘊，現(xiàn)階段正在致力于全場景智慧健康生活的構(gòu)建，而智能門鎖則成為其場景中的重要一環(huán)。TCL智能門鎖團隊具備較強的行業(yè)前瞻能力，是最早一批發(fā)力帶屏智能貓眼鎖的企業(yè)之一，并快速占據(jù)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年TCL帶屏智能貓眼鎖銷量排名第一，到2023年H1，隨著更多性價比品牌涌入帶屏智能貓眼鎖領(lǐng)域，排名格局發(fā)生變化，但并不影響TCL位居第一集團。

▲2023年H1中國家用智能門鎖TOP10品牌銷量&銷額份額及變化

03

人臉識別、室內(nèi)屏、智能貓眼

逐漸成為企業(yè)主推產(chǎn)品的標(biāo)配

2023年，將是智能門鎖行業(yè)新技術(shù)、新功能高速發(fā)展的一年；據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年：

? 人臉識別：銷量份額達(dá)到20.9%，較同期份額增長13.3%，均價1529元，較同期下降955元；

? 指靜脈：銷量份額為5.5%，較同期份額增長2.8%，均價1995元，較同期下降168元，凱迪仕憑借兩款新品，登頂銷量第一；

? 智能貓眼鎖：銷量份額36.8%，較同期份額增長5.2%，均價1653元，較同期下降169元，目前在此細(xì)分領(lǐng)域中，德施曼銷量排名第一；

? 室內(nèi)屏：銷量份額達(dá)27.8%，較同期份額增長11.3%，均價為1544元，較同期下降4元，爵象憑借超高性價比，領(lǐng)跑此細(xì)分領(lǐng)域。

除以上新技術(shù)新功能外，企業(yè)也在加緊布局其他人性化功能，如親情留言、天氣預(yù)報、收發(fā)快遞等，未來智能門鎖將承擔(dān)更多的智慧家庭職能。

▲2023年H1中國家用智能門鎖新技術(shù)產(chǎn)品份額及變化

房地產(chǎn)市場的低迷并未阻擋行業(yè)持續(xù)增長的步伐，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2023年，中國家用智能門鎖全渠道銷量為1870萬套，同比增長3.6%，其中線上市場預(yù)計銷量為617萬臺，同比增長14.7%。