逛展今年的AWE，我們不難發(fā)現(xiàn)今年展品的科技感明顯增強(qiáng)了，AI這個(gè)關(guān)鍵詞在不同的家電品類間，不同的品牌間不斷地重復(fù)出現(xiàn)，帶屏家電的出鏡率也是跨越式提升。換而言之，家電在智能化的層面更進(jìn)了一步，在與用戶的交互方面亦有了很大的進(jìn)步與提升，家電產(chǎn)品更加關(guān)注與用戶的互動(dòng)與體驗(yàn)了。

我國(guó)的智能家電市場(chǎng)已經(jīng)走過了智能單品階段，互聯(lián)網(wǎng)智能階段，下一個(gè)非常明確的走向就是人工智能家電。人工智能家電是能夠理解和識(shí)別用戶發(fā)出的復(fù)雜指令和模糊指令，能夠主動(dòng)理解用戶需求，主動(dòng)決策的聰明家電。

ChatGPT的熱潮讓人們對(duì)人工智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)的自然語言處理能力有了新的認(rèn)知，也為我們對(duì)智能家電和智能家居的未來有了更多的想象空間。目前的智能家居入口和控制主要依賴于中控屏和音箱，未來隨著技術(shù)的不斷成熟，將助力智能家居場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)無感，從現(xiàn)在的這種命令式的交互轉(zhuǎn)變?yōu)槔斫馐降慕换ィ@才是真正的具有未來感的家。

我國(guó)智能家居行業(yè)經(jīng)過不斷摸索演變正步入快速發(fā)展通道

智能家居以微機(jī)時(shí)代為起點(diǎn)，在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代徹底爆發(fā)，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，智能家居3.0模式將實(shí)現(xiàn)智能產(chǎn)品智慧互聯(lián)，自主控制，主動(dòng)智能，目前我國(guó)國(guó)內(nèi)智能家居的發(fā)展程度與全球發(fā)展程度基本接軌。

智能家居產(chǎn)業(yè)鏈跨度較廣，細(xì)分領(lǐng)域多點(diǎn)開花。智能家居產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要涵蓋各種硬件和軟件支持企業(yè)，包含但不限于芯片、傳感器、面板、電源等元件供應(yīng)商和通訊模組、智能控制器等中間件供應(yīng)商，同時(shí)也包括提供物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和人工智能技術(shù)的軟件服務(wù)商。智能家居產(chǎn)業(yè)的中游，則包括系統(tǒng)平臺(tái)商和智能家居產(chǎn)品供應(yīng)商，我們所熟知的智能大家電、小家電、智能安防、智能連接控制、智能感光設(shè)備等等均位于產(chǎn)業(yè)中游。而智能家居的銷售渠道則組成了下游，例如線上渠道、線下渠道，房地產(chǎn)商、家裝公司等等。

綜合來看，智能家居產(chǎn)業(yè)鏈的中游以各種智能設(shè)備的生產(chǎn)制造為主，其價(jià)值量最高。上游市場(chǎng)則技術(shù)門檻高、集中度高，海外廠商具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但國(guó)內(nèi)廠商也在迅速崛起。智能家居上游軟、硬件市場(chǎng)門檻較高、市場(chǎng)集中。公開數(shù)據(jù)顯示，年全球MCU 芯片市場(chǎng) CR5超80%，且基本為海外巨頭，我國(guó)芯片自給率約為6%，仍有較大國(guó)產(chǎn)替代空間。與此同時(shí)，智能家居等下游需求預(yù)計(jì)將會(huì)進(jìn)入高景氣成長(zhǎng)階段，疫情帶來的供應(yīng)鏈安全需求疊加全球產(chǎn)能緊張，產(chǎn)業(yè)鏈向東方轉(zhuǎn)移具有更強(qiáng)的確定性，國(guó)內(nèi)上游元器件、中間件企業(yè)將直接受益。

智能家居行業(yè)的發(fā)展仍然在量變的積累階段，各智能單品的發(fā)展節(jié)奏也有快有慢。以智能家電零售渠道數(shù)據(jù)為例，奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示2022年智能空調(diào)的零售量超過4000萬套，人工智能電視的規(guī)模超過2500萬臺(tái)，智能音箱、智能廚電的零售量亦超過2000萬臺(tái)。

智能家居硬件細(xì)分也在逐漸深化，考驗(yàn)產(chǎn)品的智能化和交互能力。由于智能硬件囊括的品類過于廣泛，在評(píng)估整體智能家居市場(chǎng)規(guī)模時(shí)也遭遇了諸多挑戰(zhàn)。這也是我們發(fā)現(xiàn)業(yè)內(nèi)對(duì)于智能家居行業(yè)規(guī)模的判斷眾口不一，且差異較大的核心原因。

智能家居行業(yè)的發(fā)展仍然在量變的積累階段，各個(gè)單品所處生命周期不同，發(fā)展有快有慢，智能安防、智能照明、智能影音是目前發(fā)展最快的三大品類。

智能家居場(chǎng)景從空間上看，分為智能廚房、智能客廳、智能衛(wèi)浴等等，但是從應(yīng)用的角度看，也可分為智能安防、智能看護(hù)和智能管家?guī)状髨?chǎng)景。

首先，智能安防在現(xiàn)有產(chǎn)品中拔得頭籌主要是源自消費(fèi)痛點(diǎn)、需求的挖掘，區(qū)別于一些針對(duì)用戶高級(jí)需求如智能溫控等產(chǎn)品，智能安防挖據(jù)出用戶在安全方面的剛性、基礎(chǔ)性需求，且無影響主要功能的技術(shù)難關(guān)，智能門鎖、智能攝像頭為其主要產(chǎn)品品類。從消費(fèi)者需求的角度看，智能安防需求位列前茅；

其次，是智能管家場(chǎng)景。智能管家場(chǎng)景是目前智能家居中落地比較充分的場(chǎng)景。其通過一個(gè)管理平臺(tái)統(tǒng)籌家庭中設(shè)備的連接與控制，配合智能插座、紅外遙控器、窗簾電機(jī)等配件實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)家居產(chǎn)品的智能控制。例如，預(yù)先設(shè)置離家模式和回家模式 ，一鍵控制所有產(chǎn)品的工作狀態(tài)，無需手動(dòng)單個(gè)控制，節(jié)省時(shí)間、快速管理。又例如可以設(shè)置觀影、回家、睡眠、聽歌等場(chǎng)景下，家中燈光、窗簾、音箱等產(chǎn)品的工作狀態(tài)，一鍵觸發(fā)，快速完成場(chǎng)景轉(zhuǎn)變；

最后，是智能看護(hù)場(chǎng)景。由于工作生活節(jié)奏較快，用戶對(duì)以老人、幼兒為代表的行動(dòng)能力較差的群體難以時(shí)刻給予關(guān)注，為確保家庭各成員處于安全、舒適的環(huán)境，通常采取專人照看的方式來分擔(dān)看養(yǎng)壓力。傳統(tǒng)的顧家方式雖在一定程度上彌補(bǔ)了人手不足、看護(hù)缺失的問題，但成本較高，且容易發(fā)生疏忽、不用心等令人遺憾的情況。此外，也有部分用戶有寵物照看，寵物監(jiān)看，寵物逗玩等需求。智能看護(hù)場(chǎng)景有著充分的落地需求，但是和另外兩大場(chǎng)景相比，其目前的完善程度較低，落地難度較高，用戶接受度相對(duì)較低。

ChatGPT + Matter，為智能家居市場(chǎng)找到新通路

全屋智能生態(tài)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要智能單品層、平臺(tái)層、解決方案層協(xié)同落地。全屋智能需要硬件廠商提供功能智能化的產(chǎn)品、科技大廠提供智能家居生態(tài)系統(tǒng)、智能家居集成商提供個(gè)性化的智能家居解決方案；全屋智能解決方案需要場(chǎng)景開發(fā)、算法更新迭代，跨界地產(chǎn)、裝修、家電、互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)行業(yè)，有難點(diǎn)、有風(fēng)險(xiǎn)、有機(jī)遇；全屋智能需要智能單品、平臺(tái)層、解決方案層的協(xié)同落地，完成智能單品、操作系統(tǒng)互聯(lián)及數(shù)據(jù)算法的全面融合。

目前智能家居市場(chǎng)仍面臨著各種挑戰(zhàn)，但是我們能確認(rèn)的是智能家居的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)方向不變。

我國(guó)智能家居市場(chǎng)的發(fā)展主要有以下幾大推動(dòng)力。

（1）用戶對(duì)場(chǎng)景購(gòu)買和套系購(gòu)買的認(rèn)知和接受度正在提升將助力智能家居的市場(chǎng)推廣；

（2）隨著AI技術(shù)的不斷變革智能家居的入口將逐漸無感化，智能家居產(chǎn)品與用戶的交互水平也將再上新臺(tái)階；

（3）Matter協(xié)議打破“孤島”局面，或終結(jié)智能家居“碎片化”時(shí)代

（4）從渠道來看后裝和前裝市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)，加速智能家居的進(jìn)一步落地

（5）智能家居的服務(wù)能力將進(jìn)一步提升，將協(xié)同全面智能服務(wù)價(jià)值的最大化，更加契合用戶需求

最后，我們認(rèn)為智能家居市場(chǎng)通路正在逐漸打開，前景廣闊，預(yù)計(jì)未來三年的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到22.5%。