研報(bào)來了!AI爆發(fā)的2023年,機(jī)器人行業(yè)強(qiáng)于大市!
近日,中銀證券發(fā)布了機(jī)械設(shè)備行業(yè)2023年中策略研究報(bào)告,其中重點(diǎn)提到“擁抱機(jī)器人與AI智能制造”,該研報(bào)認(rèn)為,目前下游的風(fēng)電設(shè)備和儲(chǔ)能設(shè)備屬于高景氣賽道,機(jī)器人將為此帶來更多的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。
研報(bào)中認(rèn)為,在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域,AI能夠增強(qiáng)機(jī)器人適應(yīng)差異的能力,有助于機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域滲透率的進(jìn)一步提升。
目前我國工業(yè)機(jī)器人滲透率、國產(chǎn)化率持續(xù)提升,AI賦能智能制造會(huì)給行業(yè)帶來巨大機(jī)遇,目前機(jī)器人的發(fā)展只需靜待制造業(yè)復(fù)蘇。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年中國工業(yè)機(jī)器人銷量預(yù)計(jì)突破30萬臺(tái),同比增速超過15%;2023年預(yù)計(jì)工業(yè)機(jī)器人銷量將達(dá)到37.5萬臺(tái),同比預(yù)計(jì)增速超23%,機(jī)構(gòu)紛紛看好未來機(jī)器人市場將會(huì)延續(xù)增長趨勢。
人口紅利消失,機(jī)器換人勢在必行
上世紀(jì)的中國依賴人口紅利快速發(fā)展,但進(jìn)入21世紀(jì)以來,中國逐漸邁入老齡化,適齡勞動(dòng)力正呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢,截至2020年,我國16-65歲勞動(dòng)力人口從十年前的73%下降至68.2%,在需要保證生產(chǎn)力以及發(fā)展的任務(wù)下,機(jī)器人加入生產(chǎn)工作中是大勢所趨。
制造業(yè)的人力成本提升也是加速機(jī)器換人的重要因素之一,據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2010年時(shí)我國制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資為30916元,到2020年,這個(gè)數(shù)字已經(jīng)達(dá)到78147元,2022年更是接近90000元,十年增幅超過150%。勞動(dòng)力人口的快速下降與人工成本的大幅上升對(duì)制造企業(yè)的生存產(chǎn)生嚴(yán)重威脅,倒逼企業(yè)降低生產(chǎn)成本,于是機(jī)器人打開了巨大的市場空間。
我國的機(jī)器人密度也因此得到了快速提升,根據(jù)IFR統(tǒng)計(jì),2021年我國制造業(yè)工業(yè)機(jī)器人密度為322臺(tái)/萬人,超過美國位列全球第五,同時(shí)連續(xù)9年成為全球最大工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國。
2023年1月,工信部聯(lián)合十七部門印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》,提出到2025年,制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番,屆時(shí)我國機(jī)器人密度將會(huì)接近500臺(tái)/萬人,有望超過日本、德國等傳統(tǒng)工業(yè)強(qiáng)國,這意味著我國工業(yè)機(jī)器人市場還將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
下游正處發(fā)展期,機(jī)器人行業(yè)短期承壓
2020年,一場新冠疫情席卷全球,全球制造業(yè)都受到重大打擊,許多行業(yè)都遭遇停工斷供等種種問題,盡管在這段時(shí)間里工業(yè)機(jī)器人的增幅達(dá)到一波小高峰,但制造業(yè)仍受到較大打擊。
進(jìn)入2023年,由于我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍不及預(yù)期,工業(yè)機(jī)器人的下游產(chǎn)業(yè)如汽車、3C電子等需求持續(xù)疲軟,直接導(dǎo)致了2023年Q1機(jī)器人產(chǎn)銷同比均下滑。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),2023年1-4月份機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量14.22萬臺(tái),同比下滑4.40%。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,2023年第一季度中,汽車和3C制造的固定資產(chǎn)投資完成額同比分別增加18.50%、14.20%,仍處于較高的增長區(qū)間,短期內(nèi)應(yīng)該靜等需求逐步釋放,行業(yè)仍具備觸底反彈的巨大潛力。
國產(chǎn)零部件崛起,具身智能產(chǎn)業(yè)已做好準(zhǔn)備
盡管目前人形機(jī)器人還面臨著技術(shù)不夠成熟、應(yīng)用場景不足及成本較高等問題,但是隨著特斯拉等一眾人形機(jī)器人亮相以及AI大模型的快速發(fā)展,具身智能成了科技大咖們看好的未來智能模式。
高盛的《人形機(jī)器人投資案例》研究報(bào)告表示,未來的10-15年,人形機(jī)器人市場規(guī)模至少達(dá)到60億美元,與電動(dòng)汽車市場旗鼓相當(dāng);馬斯克也表示未來人形機(jī)器人的需求量可能達(dá)到驚人的200億,可能成為特斯拉的長期價(jià)值。
人形機(jī)器人相較工業(yè)機(jī)器人結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜,運(yùn)動(dòng)模塊成本占比高達(dá)整機(jī)的50%,人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)化將催生對(duì)于運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)模塊的大量需求,其中可能涉及的核心零部件包括諧波減速器、電機(jī)、滾珠絲杠、傳感器等。以特斯拉的擎天柱機(jī)器人為例,其全身共有40個(gè)驅(qū)動(dòng)器,其中軀干和四肢有28個(gè)驅(qū)動(dòng)器,雙手有12個(gè)驅(qū)動(dòng)器,可實(shí)現(xiàn)全身200多個(gè)自由度。
近幾年來,國產(chǎn)替換的浪潮掀起,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的諧波減速器、伺服電機(jī)等核心零部件廠商如雨后春筍般涌現(xiàn)。目前國產(chǎn)零部件的性能和市場認(rèn)可度已經(jīng)與進(jìn)口產(chǎn)品基本持平,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈基本形成,人形機(jī)器人有望依托國內(nèi)打造的,在自動(dòng)化、智能化的浪潮中,憑借產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢獲得廣闊的發(fā)展空間。
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