2022年，英偉達(dá)（Nvidia）推出H100芯片，它相當(dāng)強(qiáng)大，每塊4萬美元。但H100推出的時(shí)間似乎相當(dāng)糟糕，當(dāng)時(shí)企業(yè)正在絞盡腦汁削減成本，美國通脹也呈無法遏制之勢(shì)。2022年11月，ChatGPT悄然到來，一切變了。

ChatGPT成為英偉達(dá)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)

英偉達(dá)CEO黃仁勛說：“去年我們的處境本來很糟糕，突然就逆轉(zhuǎn)了。”OpenAI成了轉(zhuǎn)折點(diǎn)，它創(chuàng)造了瘋狂的需求。

ChatGPT到底能帶來多大影響？我們現(xiàn)在還不能明確知曉。不過在生成式AI浪潮之下，許多科技巨頭和AI公司搶購H100，黃仁勛稱它是第一款專為生成式AI設(shè)計(jì)的芯片。

不久前英偉達(dá)公布季度財(cái)報(bào)展望，預(yù)計(jì)截止7月底的3個(gè)月里英偉達(dá)營收將達(dá)到110億美元，比華爾街預(yù)期高出50%，主要是數(shù)據(jù)中心采購增加、AI芯片需求旺盛。

財(cái)報(bào)展望公布后英偉達(dá)市值一天之內(nèi)增加1840億美元，總市值接近1萬億美元。很明顯，英偉達(dá)成了生成式AI熱潮的第一批贏家。

黃仁勛透露，在ChatGPT問世之前幾周英偉達(dá)剛剛開始大規(guī)模量產(chǎn)H100芯片。對(duì)于未來，黃仁勛充滿信心，稱英偉達(dá)會(huì)繼續(xù)與臺(tái)積電合作，增加H100產(chǎn)能，以滿足云計(jì)算供應(yīng)商的需求。

H100芯片是地球上最稀缺的資源

CoreWeave是一家創(chuàng)業(yè)公司，它專注于AI云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)。年初時(shí)CoreWeave拿到了H100芯片，公司創(chuàng)始人、首席策略官BranninMcBee說：“H100成了這個(gè)星球上最稀缺的工程資源。”

有些企業(yè)需要訓(xùn)練海量數(shù)據(jù)，它們訂購了幾千塊H100芯片，但等待時(shí)間居然長達(dá)6個(gè)月。一些企業(yè)擔(dān)心H100可能會(huì)缺貨。馬斯克創(chuàng)建的AI公司X.ai也訂購了一批英偉達(dá)芯片，不久前馬斯克在公開場合表示，現(xiàn)在GPU比“毒-品”還難搞到，他還開玩笑說在舊金山買到“毒-品”一點(diǎn)也不難。

馬斯克感嘆：“現(xiàn)在的計(jì)算成本已經(jīng)是天文數(shù)字，要想開發(fā)生成式AI系統(tǒng)，服務(wù)器硬件投入最少需要2.5億美元。”

H100集成800億個(gè)晶體管，相當(dāng)于iPhone處理器的5倍。2020年時(shí)英偉達(dá)推出A100芯片，H100的價(jià)格是A100的兩倍，但它的性能至少好三倍。

StabilityAI開發(fā)了StableDiffusion圖形生成AI服務(wù)，公司聯(lián)合創(chuàng)始人EmadMostaque說：“一直以來AI模型創(chuàng)作者被擴(kuò)展問題困擾，H100可以解決這一問題。這很重要，因?yàn)樗梢宰屛覀兏斓赜?xùn)練更大的模型，現(xiàn)狀正在從研究問題轉(zhuǎn)移到工程問題。”

英偉達(dá)的軟件創(chuàng)新也不容忽視

英偉達(dá)能在AI領(lǐng)域取得突破，硅基芯片固然重要，但最重要的可能還要軟件創(chuàng)新。

2006年英偉達(dá)開發(fā)了Cuda軟件，有了Cuda之后GPU可以更改用途，變成各種負(fù)載的加速器。2021年英偉達(dá)高管IanBuck說：“AI找到了我們。”當(dāng)時(shí)一些研究人員意識(shí)到GPU特別適合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算。

各種不同的AI框架紛至沓來，為了響應(yīng)變化，英偉達(dá)聘請(qǐng)的軟件工程師比硬件工程師還要多。H100是基于Hopper架構(gòu)開發(fā)的，它專為“Transformer”作了優(yōu)化，而Transformer是AI預(yù)訓(xùn)練領(lǐng)域最常使用的編程框架之一。英偉達(dá)與AI研究人員密切合作，所以它能快速發(fā)現(xiàn)Transformer的出現(xiàn)，然后及時(shí)更新軟件去匹配趨勢(shì)。

投資公司AirStreetCapital普通合伙人NathanBenaich說：“相比其它人，很明顯英偉達(dá)提前看到了趨勢(shì)，它快速實(shí)現(xiàn)了GPU可編程化。英偉達(dá)發(fā)現(xiàn)了機(jī)會(huì)，然后大膽下注，始終領(lǐng)先于對(duì)手。”

Benaich認(rèn)為英偉達(dá)比競爭對(duì)手領(lǐng)先2年，不過他同時(shí)也說：“無論是在硬件還是軟件領(lǐng)域，英偉達(dá)的領(lǐng)先并非無懈可擊。”

StabilityAI公司高管Mostaque持相同看法，他說：“谷歌、英特爾及其它公司的下一代芯片正在追上來，隨著軟件的標(biāo)準(zhǔn)化，Cuba不再是英偉達(dá)的護(hù)城河。”

英偉達(dá)是半成熟AI市場的大贏家

一些AI專家認(rèn)為，華爾街追捧英偉達(dá)似乎有些過度樂觀。不過芯片咨詢公司D2DAdvisory的創(chuàng)始人JayGoldberg說，就目前來看，半成熟的AI市場仍然是贏家通吃市場，英偉達(dá)正是那個(gè)贏家。

無數(shù)人看好英偉達(dá)，Gartner分析師AlanPriestley說：“它是技術(shù)領(lǐng)先玩家，支撐著AI這種新事物的發(fā)展。”TechInsights分析師DanHutcheson則說：“英偉達(dá)之于AI，如同英特爾之于PC。”

ChatGPT將1萬塊英偉達(dá)GPU組合成超級(jí)電腦，開發(fā)生成式AI。在深度學(xué)習(xí)GPU市場，英偉達(dá)占有95%的市場?，F(xiàn)在幾乎沒有其它公司的芯片能取代英偉達(dá)AI芯片，現(xiàn)在它的地位十分穩(wěn)固，但未來很難說。

英偉達(dá)已經(jīng)被人盯上

TIRIASResearch分析師KevinKrewell說：“英偉達(dá)已經(jīng)被人盯上，所有人都想打倒它。”英特爾和AMD是CPU霸主，它們也在開發(fā)AIGPU。谷歌有自己的TPU，它不只用于搜索，也可以用于深度學(xué)習(xí)。亞馬遜擁有自己的定制AI訓(xùn)練芯片。

除了科技巨頭，還有一批創(chuàng)業(yè)公司也在拼命追趕，比如Cerebras、SambaNovaSystems和Habana（已經(jīng)被英特爾收購），它們也想開發(fā)出更好的、可以替代AIGPU的新產(chǎn)品。

Graphcore是一家英國AI芯片創(chuàng)業(yè)公司，它將自己開發(fā)的芯片叫IPU（智能處理單元），它還宣稱自己的芯片相比GPU擁有更強(qiáng)的計(jì)算力、價(jià)格更便宜。Graphcore成立于2016年，已經(jīng)融資7億美元。

一些分析師認(rèn)為，英偉達(dá)最新季報(bào)向我們暗示，生成式AI可能會(huì)成為下一個(gè)重要增長點(diǎn)。HargreavesLansdown分析師DerrenNathan說：“我們現(xiàn)在只是看到了冰山一角。生成式AI有可能會(huì)成為科技史轉(zhuǎn)折點(diǎn)，就像當(dāng)年的內(nèi)燃機(jī)引擎或者互聯(lián)網(wǎng)一樣。”

當(dāng)然，面對(duì)熱潮，面對(duì)追捧，部分分析師也提醒要保持冷靜。畢竟，誰能保證里面有沒有大泡沫呢？