根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國智能門鎖線上零售市場月度追蹤(China Smart Lock Online Retail Market Monthly Tracker)》報告，2023年第一季度，中國智能門鎖線上市場銷量為70.7萬套，同比增長1.2%，環(huán)比下降43.3%;銷額為7.4億元，同比下降17.9%，環(huán)比下降54.5%。

2021-2023年 中國智能門鎖線上市場分季度規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：萬套，億元

銷額與銷量走勢不同步且相反的原因，主要在于渠道結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品牌結(jié)構(gòu)的變化所造成的市場平均價格的走低。一方面，電商渠道促銷和直播帶貨在2023年日趨頻繁，價格遠(yuǎn)低于日常零售價;另一方面，腰部品牌為搶占市場，主推千元以下產(chǎn)品。

01

向下低價搶量與向上追求高價值共存

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度市場均價為1048元，比去年同期低了244元，比上個季度低了260元，降幅均約為20%。其中，2023年2月均價更是降至1003元，為近兩年歷史最低價。

2022-2023年 中國智能門鎖線上市場分月度均價走勢

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：元

在促銷平價基礎(chǔ)款產(chǎn)品的另一方面，高價值產(chǎn)品也在密集發(fā)布。洛圖科技(RUNTO)觀察到，2023年第一季度，主流品牌的新品重點均在聚焦高端市場。數(shù)據(jù)上看，3500元以上的價格端市場表現(xiàn)不錯，銷量同比增長2.2%，跑贏大盤，可見高品質(zhì)產(chǎn)品仍然被一部分消費者認(rèn)可和接受。

02

品牌：TOP5格局穩(wěn)定，腰部品牌主打入門級產(chǎn)品

銷量維度的前十大品牌分為兩大陣營。TOP5品牌格局非常穩(wěn)固，小米、德施曼、凱迪仕、石將軍、幻侶穩(wěn)定保持在銷量榜單前五名。

排名第一的是小米，銷量份額為19.4%，銷額份額為21.3%，分別實現(xiàn)0.9和2.3個百分點的雙增長。

德施曼銷量、銷額份額均位居第二，因其均價相對較高，在銷額上的表現(xiàn)和小米相差不多。德施曼近年來的表現(xiàn)值得業(yè)界關(guān)注，洛圖科技(RUNTO)曾在《用數(shù)據(jù)解讀德施曼智能門鎖新品矩陣和高端產(chǎn)品走向》一文中，對其近期發(fā)布的四大突破技術(shù)進(jìn)行了分析。事實上，德施曼長期深耕高端市場，在2000元以上暢銷機(jī)型TOP10榜單中，一半為德施曼產(chǎn)品，且Q5M PLUS位居第一。在之前所述增長的3500元以上高價值產(chǎn)品細(xì)分市場中，德施曼位居第一，量額同比雙增長，漲幅超80%。在營銷方面，德施曼聯(lián)合了人民日報開展惠民煥新活動，同時有助于品牌高效傳播。

2023Q1 中國智能門鎖線上3500+元市場品牌銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：%

凱迪仕、石將軍分別位居銷量維度的第三、第四，但份額均出現(xiàn)同比下滑，幅度在3.5%個百分點。

銷量排行第6名到第10名的品牌變動比較大，大多從2022年下半年開始加大投入，因而2023年第一季度品牌銷量份額同比均呈現(xiàn)正向增長，其共同之處是主推均價不到600元的入門級產(chǎn)品。

銷額前十名的品牌中，鹿客、華為主推中高端產(chǎn)品，在市場中贏得一席之地，分別位居第五名、第九名。

TOP10之外也有品牌表現(xiàn)不錯。安防領(lǐng)域的專業(yè)品牌立林于2022年下半年進(jìn)入智能門鎖消費級市場，今年3月憑借單款千元以下的產(chǎn)品，首次進(jìn)入垂直電商渠道的TOP10榜單。

2023Q1 中國智能門鎖TOP10品牌線上銷售份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：%

03

產(chǎn)品：新品集中發(fā)布;貓眼大屏生物識別成為方向

隨著疫情影響的逐漸消退，零售市場開始恢復(fù)活力，2023年第一季度中國智能門鎖市場迎來新品季。小米、德施曼、凱迪仕、鹿客、螢石、樂橙等主流品牌均發(fā)布了新品，亮點主要集中在智能貓眼、室內(nèi)大屏和生物識別解鎖等提高安全性的功能。

從產(chǎn)品功能來看，智能貓眼已經(jīng)成為主流趨勢之一。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，29.6%的門鎖產(chǎn)品支持智能貓眼功能。德施曼位居細(xì)分市場第一，除了品牌和渠道優(yōu)勢之外，完善的產(chǎn)品布局也是其重要能力。

室內(nèi)大屏的關(guān)注度也比較高。2023年第一季度的線上滲透率增長至19.3%。分尺寸看，室內(nèi)大屏門鎖的屏幕配置主要集中在3.5寸和4寸，在細(xì)分市場的合計份額超過八成。此外，智能貓眼和室內(nèi)大屏的重合度較高，帶大屏的產(chǎn)品一般標(biāo)配貓眼。

人臉識別鎖的線上市場份額從2022年1月的9%增至2023年3月的14%。2023年第一季度，新發(fā)布的人臉識別門鎖幾乎都采用了3D結(jié)構(gòu)光技術(shù)，原因一方面在于其在安全性、識別精度、識別速度等方面相比雙目和TOF具有明顯優(yōu)勢，另一方面在于成本的大幅下滑，一季度的第三代結(jié)構(gòu)光人臉識別模組定價已經(jīng)低至72元。掌靜脈解鎖、虹膜識別解鎖等由于技術(shù)難度大，目前仍定位于高端需求。

2023Q1 中國智能門鎖線上市場功能銷量滲透率

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：%

04

預(yù)計2023H1線上市場規(guī)模增長5%

進(jìn)入二季度，迎來家裝高峰時節(jié)，智能門鎖熱度仍會持續(xù);再加上新興電商不斷升溫，以及618年中大促的刺激，洛圖科技(RUNTO)預(yù)計，2023年上半年，中國智能門鎖線上零售市場的規(guī)模有望突破200萬套，同比增長5%。