邁過2022年，所有點燃過、破滅過的希望，所有化為嘆息的不甘，均已成為過往。奇跡沒有發(fā)生，反彈沒有到來，否極也算盼到了泰來，好在這希望的火苗依然在寒風(fēng)中閃爍，隱隱約約的引導(dǎo)我們繼續(xù)向前。三年疫情，今年最為痛苦，本以為是一場“遭遇戰(zhàn)”，而后卻成了“持久戰(zhàn)”，所幸，現(xiàn)在終于要結(jié)束了。只是，有很多人在“熬”，熬到春天到來，熬到“需求”重回軌道。

三年，在永遠向前的時間軌道上而言，不能說倏然而逝，但也說不上很長，但對于被裹挾在時間洪流里面的蕓蕓眾生們，卻是相當(dāng)漫長，尤其是當(dāng)希望之火從如日中天，到明明滅滅，就會讓人有度日如年的感覺。

三年，改變了什么?看得見的改變有哪些?看不見的改變又有哪些?哪些又沒變呢?

01

看得見的改變

需求被壓制。

今年前三季度的數(shù)據(jù)中，其中智慧交管+智慧運輸+智能網(wǎng)聯(lián)三者相加約202億，項目數(shù)量1187個，項目平均規(guī)模約1700萬(智慧交管統(tǒng)計口徑為大于500萬、智慧運輸和智能網(wǎng)聯(lián)大于300萬的項目);而2021年前三季度，三者相加約為200億，項目數(shù)量1112個，項目平均規(guī)模約1800萬。

這兩個數(shù)據(jù)對比下來，可見依賴于財政投入的城市智能交通市場，今年前三季度基本沒有增長，而且平均項目投資規(guī)模也在下降，更重要的是，去年為城市智能交通市場增長做出最大貢獻的智能網(wǎng)聯(lián)市場規(guī)模和數(shù)量都在下降。

圖 |2021年三季度-2022年三季度城市智能交通(除停車)千萬項目市場規(guī)模及變化(億)

此外，根據(jù)統(tǒng)計，2022年二季度，我國智慧交管千萬項目數(shù)量為234個(統(tǒng)計口徑為500萬以上)，市場規(guī)模39.71億，同比增長減少12.13%，環(huán)比減少15.38%，

隨著疫情防控的持續(xù)，地方財政的緊張情況也仍將持續(xù)，即便疫情結(jié)束或者防控措施大幅調(diào)整放寬，財政緊張的情況也不會立刻得到緩解，市場恢復(fù)也會有延遲效應(yīng)。

唯一的亮點就在于公路信息化市場，前三季度規(guī)模以上項目市場盤子超過260億，而去年前三季度不到180億，增長驚人，這也解釋了，為什么近年來互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、通信運營商們成立公路軍團，紛紛發(fā)布交通OS系統(tǒng)等，畢竟有利益的地方才有江湖。但很顯然，公路信息化市場雖大，但玩家卻比較固定，新進的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、通信運營商們，也只是一方勢力，各大交投、高速集團直屬的信息集團、科技公司才是親兒子。

所以本文主要的分析點在于城市交通，后半部分所涉及到的內(nèi)容，也基本上是城市交通方面。

項目分布區(qū)間在改變(城市交通)。

根據(jù)ITS114統(tǒng)計，對比2021全年，2022年前三季度城市智能交通(除停車)規(guī)模1000萬以下的項目數(shù)量占比、市場規(guī)模占比均是增長;1000萬(含)-5000萬的項目數(shù)量占比、市場規(guī)模占比均降低;5000萬(含)以上的項目數(shù)量占比、市場規(guī)模占比均增長?？傮w來說，市場分化，呈現(xiàn)中間小兩頭大的啞鈴狀市場格局。

項目規(guī)模變小，受影響最大的，還是全國性的ITS集成商，依靠規(guī)模效應(yīng)降低邊際成本的大中型集成商，收益的也不一定是中小型企業(yè)，本地企業(yè)和通信運營商應(yīng)是受益最大的一方。

企業(yè)經(jīng)營壓力增大。

匯集有智慧交通業(yè)務(wù)的上市公司前三季度財報數(shù)據(jù)：

前三季度實現(xiàn)盈利的：深城交、銀江技術(shù)、盛視科技、藍盾光、雄帝科技、中科通達、捷順科技、通行寶、中遠?？啤⒔鹨缈萍?、海康威視、大華股份;其中同比利潤增長的：金溢科技、中遠?？?、雄帝科技(扭虧為盈)。

第三季度實現(xiàn)盈利的：深城交、易華錄、金溢科技、中遠海科、捷順科技、銳明技術(shù)、天邁科技、雄帝科技。

應(yīng)收賬款過5億的有：?？低?、大華股份、千方科技、佳都科技、銀江技術(shù)、高新興、易華錄、蘇州科達、萬集科技、四維圖新、深城交、盛視科技、捷順科技、皖通科技、華銘智能等。除中遠海科外，其他所有企業(yè)應(yīng)收賬款都過億。

這說明企業(yè)回款壓力非常之大。

市場格局的變化。

最顯著的變化，通信運營商兇猛?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)在重新布局，滴滴基本上已經(jīng)消失，阿里云在城市交通項目尤其是智慧交管項目中出現(xiàn)頻率大幅下降，只有百度勢頭依然很猛;三大通信運營商以及廣電、鐵塔等國企布局政企信息化，在交通、安防等市場發(fā)力，今年以來在ITS114統(tǒng)計的千萬項目月度三甲中，屢次霸榜。

10月城市交通前三甲是電信、移動、中鐵;安防前四是電信、移動、廣電、聯(lián)通;9月城市交通前四是電信、移動、航天大為、聯(lián)通，安防前三電信、移動、聯(lián)通;8月城市交通前三是電信、新岸線、移動，安防前四移動、電信、山西中星技術(shù)、聯(lián)通;7月城市交通前三是電信、移動、 上海郵電設(shè)計咨詢研究院 、聯(lián)通，安防前四電信、移動、聯(lián)通、廣電;6月，城市交通前三是百度、移動、電信，安防前四是電信、移動、聯(lián)通、廣電;5月城市交通前三海信、百度、移動;安防前四電信、移動、聯(lián)通、廣電;4月城市交通前三電信、移動、聯(lián)通，安防前三移動、電信、廣電;3月城市交通前四電信、千方、方正、移動，安防前三移動、電信、廣電;2月城市交通前三中船重工(武漢)凌久高科、電信、聯(lián)通，安防前四電信、移動、北信源系統(tǒng)集成、廣電;1月城市交通前三移動、電信、聯(lián)通，安防前四電信、移動、海信、廣電。

從以上數(shù)據(jù)可見，三大電信運營商已經(jīng)獲得了很強的市場優(yōu)勢，10個月的城市交通前四中，電信和移動都出現(xiàn)了9次，聯(lián)通出現(xiàn)了5次，安防就更不必說，三大運營商幾乎連續(xù)霸榜，國進民退的趨勢非常明顯。而在疫情前，這個榜單基本上是傳統(tǒng)ITS集成商為?？停紶枙谢ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)出現(xiàn)。

表面來看是“國進民退”，但不僅于此，本質(zhì)上還是市場不再快速增長，行業(yè)從“增量市場”變?yōu)?ldquo;存量市場”，同時因為疫情因素，地方財政收縮帶來的市場選擇保守。

除此之外，一些企業(yè)選擇離開智能交通行業(yè)，一些中小企業(yè)未能熬過這三年而選擇倒閉，這也是市場正在發(fā)生的一些變化。

行業(yè)間的交流減少。

疫情前，行業(yè)內(nèi)的交流大體分為幾種，一種是部、局舉辦的培訓(xùn)班、現(xiàn)場工作會，一種是部屬單位組織的交流會、論壇，一種是行業(yè)協(xié)會、媒體組織的展會、論壇，一種是大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)組織的生態(tài)大會，最后一種就是業(yè)主之間的學(xué)習(xí)、考察、交流。

疫情三年，尤其是后半段，這類交流幾乎中斷。

02

還有一些看不見的變化

新概念、新模式逐步“消失”。

當(dāng)市場需求被壓制時，新的概念、模式也就失去了“游說、兜售”的對象，為什么這兩年城市智能交通市場在輿論場“失寵”，而公路信息化市場卻依然保持熱度?無非還是“天下熙熙，皆為利來，天下攘攘，皆為利往”。

即便有新的概念，比如全息路口，當(dāng)管理需求回歸到滿足基本需求時，“錦上添花”之類而且價格不菲的設(shè)備、方案，也就不會“飛入平常百姓家”。同時，即便有新概念、新模式，因為業(yè)主單位的缺乏(行業(yè)交流活動幾乎中斷)，沒有了“買家”在場，賣家也就失去了“游說”的意愿。

實際上，在ITS114日常與一些業(yè)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)的交流中來看，對全息路口/雷視融合未來發(fā)展看好的非常少，不少持保守態(tài)度，認為其并沒有解決多少問題，但成本卻很高。至于元宇宙，在交管領(lǐng)域，基本上無人談起。當(dāng)然，與元宇宙相關(guān)的數(shù)字孿生技術(shù)，已經(jīng)在多個領(lǐng)域得到了試點應(yīng)用，至于是否解決了問題，或者幫助解決了問題，或許還得再等等業(yè)主方是否加大投入力度才能被驗證。

需求回歸理性。

很簡單，財政沒錢來負擔(dān)“創(chuàng)新”，沒太多錢支持“先進”的時候，最緊要的就是保障現(xiàn)有系統(tǒng)、設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，想要做出點成績，就要從現(xiàn)有系統(tǒng)、設(shè)備、數(shù)據(jù)中挖潛。實際上，任何一個從“增量市場”進入“存量市場”的行業(yè)，都會面臨類似問題。當(dāng)行業(yè)成熟度(這個成熟度表現(xiàn)在甲方對技術(shù)、系統(tǒng)的認知，以及對自身需求的理解)越來越高后，技術(shù)、產(chǎn)品和模式創(chuàng)新也就喪失了“騰挪空間”，“試錯”成本會越來越高，進而失去這些空間。只是疫情加速了這一進程，當(dāng)然，疫情結(jié)束之后，一定還會有一些“財大氣粗”的甲方有“追求創(chuàng)新”的意愿，從而在系統(tǒng)、模式上去探索新的可能，但絕大多數(shù)甲方都只會選擇“小切口”的局部創(chuàng)新，尤其是真正能解決問題的創(chuàng)新?？偟膩碚f，就是一二線城市靠成立“聯(lián)合實驗室”，“店大欺客”，將需求發(fā)布給“聯(lián)合實驗室”的多家企業(yè)，以我為主，取各家所長;而中小城市沒那么“壕”，大多是螺螄殼里做道場，在重點路口、事故多發(fā)路段等節(jié)點，做一些工作，這也是為什么智慧斑馬線、彎道預(yù)警等能形成持續(xù)需求的原因。

貧窮使人理性，對于甲方而言，同樣也是如此。

對于這種趨勢，重慶攸亮科技股份有限公司總經(jīng)理戴高認為，智慧交管依賴于財政投資，未來一段時間會壓縮很多項目，部分重點項目會有保證，信號、路口優(yōu)化、交通執(zhí)法方面的投入會優(yōu)先得到保障。

廣東振業(yè)優(yōu)控科技股份有限公司CEO陳寧寧博士表示，近十多年來，各城市在推動智慧交通建設(shè)時，為做亮點、出成績，有亮點和宣傳點(噱頭)，會在資金充裕狀況下，拔高項目需求，一千萬的項目可以包裝到幾千萬……而現(xiàn)在“錢”不夠了，有限的資金也只能往有限的地方去，比如保障交通管理工作的正常運行方面的信號、執(zhí)法、安全隱患整治，以及部分點位的交通綜合治理。

深圳市新創(chuàng)中天信息科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理黃慧華也認為，未來一些大中型智慧交管項目，會更多的在中心端，向已建系統(tǒng)、設(shè)備所采集到的數(shù)據(jù)去挖潛，實現(xiàn)數(shù)據(jù)融合。

數(shù)據(jù)共享、復(fù)用加強。

為什么?《孟子》中有個名句：達則兼濟天下，窮則獨善其身。當(dāng)財力能支持的時候，自然每個部門都希望有自己完善的感知系統(tǒng)，外場設(shè)備多多益善，反之，就工作不了了?也不行，現(xiàn)在都在推進數(shù)字政府建設(shè)，一些地方也成立了大數(shù)據(jù)局、大數(shù)據(jù)中心等，自然是要推進數(shù)據(jù)共享、復(fù)用，減少外場設(shè)備建設(shè)，加上一線城市還在推進多箱合一、多桿合一以及架空線入地，更不可能放任外場設(shè)備的無序增加。

在交通領(lǐng)域，本身就已經(jīng)有數(shù)據(jù)共享復(fù)用的趨勢，比如聯(lián)合治超、數(shù)字打非(非法營運)、重點營運車輛違法監(jiān)測(基于軌跡數(shù)據(jù)查疲勞駕駛、闖禁行等，包括湖南道安云、陜西三客兩危一隧平臺)，以上都是用于執(zhí)法，用于管理。除此之外，面向未來智能駕駛時代，其路側(cè)智能化設(shè)施的共享、復(fù)用，更是一個大課題，需要多方協(xié)力探索，誰來投資、誰來主導(dǎo)、商業(yè)模式設(shè)計等，都還未答題，但大體路徑應(yīng)該是按需付費，因此，數(shù)據(jù)的共享、復(fù)用就是必然，畢竟邊際成本遞減，用戶越多，成本也就越低。

疫情防控的流調(diào)技術(shù)用于交通。

疫情三年，對于病例的流調(diào)曾是防控工作的重中之重，什么時間去了哪里，做什么，哪些人是時空伴隨者，哪些人是密接，都得靠流調(diào)來完成?？梢娂夹g(shù)上是可以做到更精準(zhǔn)的出行分析。

戴高笑說，疫情三年，不少城市第一次把自己城市常住人口真正摸清了，而統(tǒng)計人口流動的OD分析也進步了;時空伴隨技術(shù)在空間和時間的數(shù)據(jù)顆粒度上進步很大，基于手機信令獲取在一定時間、區(qū)間內(nèi)的歷史數(shù)據(jù)，哪些人賦紅碼，哪些人賦黃碼，都得基于這一技術(shù)實現(xiàn)。而這些精確的出行數(shù)據(jù)在交通領(lǐng)域有什么用呢?

首先是可以用于更為精確的交通規(guī)劃，比如區(qū)域組團之間的通勤分析、職住分析，新建、改擴建公路的車流分析，公交線路新增、調(diào)整的客流預(yù)測，重點路段的潮汐車道設(shè)置等等。

其次，對于綠波帶的設(shè)計、調(diào)整，重點路口的信號優(yōu)化等，也有很強的數(shù)據(jù)參考意義。

再有，基于卡口、ETC門架數(shù)據(jù)，可以清晰的獲知車輛軌跡，精準(zhǔn)的識別車輛是否從高風(fēng)險區(qū)、疫情多發(fā)區(qū)域而來，這一路徑或許能更好的用于緝查布控。

專精特新及本地企業(yè)得到更多機會。

交通領(lǐng)域的專精特新，主要集中在那些不容易規(guī)?；峁┑漠a(chǎn)品、解決方案領(lǐng)域，或者需求不足以支持規(guī)?；度氲漠a(chǎn)品、解決方案領(lǐng)域。因為一旦規(guī)模化，專精特新企業(yè)在技術(shù)投入、市場覆蓋及競爭方面，容易被大企業(yè)碾壓。比如，曾經(jīng)的電子警察設(shè)備企業(yè)全國少說有幾十家，現(xiàn)在真正能提供設(shè)備、算法的企業(yè)，屈指可數(shù)。這類包括信號機、配時優(yōu)化、智慧斑馬線、彎道預(yù)警、交通雷達等比較少的幾類企業(yè)。

為什么這類企業(yè)能得到更多機會呢?大抵是因為對于大企業(yè)而言，這類需求大多是小而散，但比較持續(xù)，大企業(yè)的配合度不會很高，而且單位成本較高，而中小企業(yè)則為了生存，配合度要高于大企業(yè)。

本土企業(yè)得到機會又因為什么?大抵是因為疫情期間，人員出差成本高，而一些項目是特殊的突擊性任務(wù)，本土企業(yè)在響應(yīng)速度上要高于其他企業(yè);其次，因為財政壓力，很多大項目分拆為了小項目。這從振業(yè)優(yōu)控、運星科技等組織的“椒醬直播”中可以窺見一二，“椒醬直播”是一個由全國各地的交通信號優(yōu)化企業(yè)線上直播各地交通信號優(yōu)化案例、做法的平臺，從參與的企業(yè)來看，遍布全國各地。

什么時候配時中心能夠得到應(yīng)有的市場地位和投資水平呢?

陳寧寧博士認為，信號配時中心的成本效益比很高，但如果要可持續(xù)的運作下去，一定要增加投入，現(xiàn)在屬于“賤賣”，雖然市場接受度越來越高，但投資并沒有隨著獲得的效益增加而增加。他認為，這大抵是因為之前各地所建設(shè)的“大腦”被“吹”過頭了，而并沒有獲得應(yīng)有的收益。假如投入幾百上千萬建設(shè)信號配時中心，就可以取得此前投入幾千萬建設(shè)“大腦”都還不能取得的成果，這在“情理”上，還需要時間接受，在程序上，也得再給甲方以及與甲方的上級、財政、市領(lǐng)導(dǎo)們做工作，做“教育”。

畢竟之前的“牛”還在天上飛呢。

03

根本需求未發(fā)生變化

1、不變的是什么?

疫情三年，對于整個行業(yè)而言，最重要的基石是什么?那就是行業(yè)的根本需求是否發(fā)生了變化?即提升交通安全水平、提高交通運輸效率、提升出行舒適度，這三個目標(biāo)發(fā)生偏離了嗎?其次，交通運輸所服務(wù)的經(jīng)濟、社會發(fā)展進入下行期了嗎?

至少目前來看，并沒有。

在2020年2月，筆者寫過的一篇小文《“平戰(zhàn)結(jié)合”，疫情之后的智能交通應(yīng)用發(fā)展淺析》中曾經(jīng)這么寫過：

智能交通建設(shè)應(yīng)用并不會因為疫情而發(fā)生重大改變，智能交通技術(shù)和系統(tǒng)服務(wù)的對象應(yīng)是正常社會運轉(zhuǎn)下的出行服務(wù)提供者、出行者以及出行的管理者，保障城市交通有效率的、更安全的運行，而疫情防控期間，整個道路交通運行都是非常態(tài)的，人、車的流動控制到維持城市基本運轉(zhuǎn)的最小限度，交通組織、交通管理和控制目標(biāo)都發(fā)生了重大偏移。所以在疫情之后，智能交通投資建設(shè)的主體不會發(fā)生改變，主要建設(shè)內(nèi)容和應(yīng)用方向也不會發(fā)生改變。

現(xiàn)在來看，這個論述并沒有大的問題，只要疫情防控形勢穩(wěn)定，局部的城市交通擁堵、收費站擁堵、高速擁堵，都會出現(xiàn)。戴高也認為，就交通管理工作措施而言，目前沒看出和以前多大不同，但在封、管控上經(jīng)驗更豐富了，對城市道路交通出行的影響也沒看到有多大變化，經(jīng)常性的路網(wǎng)流量變化可能會有一些，但要看數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果。

最新的消息是，疫情防控已經(jīng)大幅調(diào)整，可以預(yù)見2023年或會完全回歸到疫情前，2023年的旅客出行將得到有效修復(fù)，而貨運運輸也會隨著社會經(jīng)濟的恢復(fù)而出現(xiàn)增長。

唯一需要擔(dān)心的是，人口增長乏力以及城鎮(zhèn)化速度下降，交通的新老基建增量市場會出現(xiàn)瓶頸。實際上，在疫情前的2019年，占智能交通市場很大比列的智慧交管市場已經(jīng)出現(xiàn)了滯漲，疫情三年依然能維持增長，已經(jīng)是個很大的利好了。

2、如果根本需求不變，那么市場什么時候恢復(fù)?

基本上，ITS114了解到的預(yù)判都不樂觀。青島海信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總裁張四海在接受ITS114采訪時曾表示，他預(yù)計到2025年才會恢復(fù)到疫情前水平;陳寧寧博士則表示企業(yè)至少要做好熬過2023年的準(zhǔn)備;黃慧華預(yù)計疫情結(jié)束后，市場需求有可能會出現(xiàn)一個井噴的小高潮，時間可能是明年上半年，但之后會進入到緩慢恢復(fù)的階段。

在不可預(yù)見的恢復(fù)期，企業(yè)怎么活下去?

張四海說，海信網(wǎng)科要尋找第二曲線，要開拓海外市場，同時不排除引入央企等戰(zhàn)略投資;陳寧寧博士則比較悲觀，市場會淘汰落后的、低質(zhì)量、投機的以及“底子”不夠好的企業(yè);黃慧華則笑稱，“國企都會活下來”，對于民營企業(yè)，選擇“小而美”，也許是個好的選擇，包括引入國資混改，也是一條可行之路，其他，就只能既看積累也看運氣了。

戴高表示，企業(yè)要做長久的生意，比如信號配時、運維以及挖掘這些年匯聚的海量數(shù)據(jù)。方向?qū)α酥?，還要做到保持技術(shù)領(lǐng)先，技術(shù)領(lǐng)先，“活下去”的幾率就更;其次，要做到“一切以客戶為中心”，能夠動態(tài)準(zhǔn)確把握客戶需求的同時，還能滿足客戶需求，反之一招不慎，就可能滿盤皆輸。攸亮科技這些年始終堅持了兩個基本點，一是創(chuàng)新的“終點”是提供客戶新價值，二是創(chuàng)業(yè)的“起點”是客戶需求，只有客戶需求才能提供生生不息的發(fā)展動力。

歸根結(jié)底，還是要創(chuàng)新。偉大的企業(yè)，沒有一個不曾經(jīng)歷寒冬，而支撐企業(yè)挺過寒冬的，一定就有創(chuàng)新。

但是除了創(chuàng)新，還需要平衡生存與發(fā)展，否則就可能“創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂”。比如是否要優(yōu)選項目?如果項目付款條件不好，接還是不接?比如是否要儲備更多“糧食(資金)”過冬，還是加大研發(fā)投入?如果研發(fā)方向有誤，而冬天過長怎么辦?實際上每個尚有“余糧”的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)可能都面臨這種平衡把控，包括張四?？偛?，也包括陳寧寧博士，他認為，2022年不曾緊縮的企業(yè)，很難熬過明年。

好在冬天已經(jīng)到了，冬天也必然會過去。