據(jù)上交所網(wǎng)站消息，科創(chuàng)板上市委員會定于2023年1月13日上午9時召開2023年第7次上市委員會審議會議，屆時將審議廣州安凱微電子股份有限公司(簡稱“安凱微”)的首發(fā)事項。保薦機構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為周成材、吳熠昊。

安凱微主要從事物聯(lián)網(wǎng)智能硬件核心SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計、終測和銷售，主要產(chǎn)品為物聯(lián)網(wǎng)攝像機芯片、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器芯片等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能家居、智慧安防、智慧辦公、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

安凱微本次擬在上交所科創(chuàng)板上市，擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過9,800.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，全部為新股發(fā)行，不涉及原股東公開發(fā)售股份，擬募集資金100,610.00萬元，分別用于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域芯片研發(fā)升級及產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，安凱微營業(yè)收入分別為26,777.27萬元、27,000.56萬元、51,481.25萬元、22,809.40萬元;凈利潤、歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,324.36萬元、1,361.83萬元、5,924.38萬元、1,087.91萬元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1,615.85萬元、486.95萬元、4,699.11萬元、542.86萬元。

2022年1-9月，公司實現(xiàn)的營業(yè)收入為34,529.37萬元，較上年同期增長11.40%;實現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤為2,312.63萬元，較上年同期下降33.11%;實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為1,414.78萬元，較上年同期下降44.38%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1,300.78萬元，較上年同期下降141.88%。

基于公司目前的經(jīng)營狀況及市場環(huán)境，公司預(yù)計2022年全年可實現(xiàn)的營業(yè)收入約為49,653.75萬元至51,653.75萬元，同比變動-3.55%至0.34%;預(yù)計可實現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤約為3,817.73萬元至4,207.85萬元，同比下降28.97%至35.56%;預(yù)計可實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為2,034.66萬元至2,424.78萬元，同比下降48.40%至56.70%。

如果單從不同公司同類產(chǎn)品進行行業(yè)比較，2019年至2021年富瀚微、北京君正和國科微三家公司在物聯(lián)網(wǎng)攝像機芯片產(chǎn)品銷售平均毛利率分別為31.69%、32.99%和39.30%;而安凱微對應(yīng)產(chǎn)品的毛利率分別只有28.46%、20.78%和30.35%，與行業(yè)差距較大。

物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理芯片產(chǎn)品上，2019年至2021年北京君正和全志科技毛利率分別為43.50%、44.60%和48.43%，而安凱微的毛利率分別為40.69%、41.57%和40.44%，同樣低于行業(yè)產(chǎn)品平均毛利率。